QXO підписує угоду на $11 мільярдів Beacon, стає гігантом у галузі покрівельних виробів

QXO офіційно завершила придбання Beacon Roofing Supply за ціною $124.35 за акцію, що загалом становить приблизно $11 мільярдів у межах транзакції. Цей крок перетворює QXO на найбільшого публічно торгованого дистриб’ютора покрівельних, гідроізоляційних та додаткових будівельних матеріалів у країні — стратегічне положення в масштабному секторі розподілу будівельних продуктів на суму $800 мільярдів.

Цей ювілейний момент буде відзначено на Нью-Йоркській фондовій біржі, де QXO прозвучить дзвінок відкриття у середу, 30 квітня, підкреслюючи важливість цього трансформаційного злиття.

Як відбувалося придбання

Фаза тендерної пропозиції завершилася 28 квітня 2025 року о 17:00 за східним часом. Компанія Computershare Trust Company, яка виступає в ролі депозитарія та платіжного агента, підтвердила, що 44 835 447 акцій були дійсно подані та не відкликані — що становить приблизно 72,06% від усіх випущених та існуючих акцій Beacon. За умовами тендерної пропозиції, QXO прийняла їх і почала обробку платежів 29 квітня.

Акціонери Beacon, які не взяли участі у тендерній пропозиції, отримали свою компенсацію через механізм другого етапу злиття, при цьому кожна акція оцінювалася у $124.35 готівкою. Після завершення транзакції Beacon припинила торгівлю на Nasdaq Global Select Market перед відкриттям ринку 29 квітня і тепер повністю належить QXO.

Паралельно з завершенням придбання, QXO також здійснила приватне розміщення акцій на $830 мільйонів для підтримки транзакції.

Стратегічне бачення за цим угодою

Бред Джейкобс, голова та генеральний директор QXO, підкреслив важливість придбання: «Придбання Beacon є ключовим моментом у нашій місії закріпити QXO як технологічного лідера у секторі розподілу будівельних продуктів на суму $800 мільярдів. Завдяки залученню досвідченого колективу Beacon, ми маємо намір прискорити розширення, підвищити операційні маржі та переосмислити стандарти задоволення клієнтів.»

Ця угода відповідає амбітній стратегії зростання QXO — компанія прагне досягти $50 мільярдів у річному доході протягом наступного десятиліття за рахунок поєднання зростаючих придбань та органічного розвитку.

Фінансова та консультаційна підтримка

Транзакція отримала підтримку від провідної фінансової консультаційної команди: Morgan Stanley керувала фінансовими консультаціями QXO, з додатковою підтримкою Goldman Sachs, Citi, Centerview, Credit Agricole, Wells Fargo та Mizuho. Юридичне супроводження забезпечила компанія Paul, Weiss у ролі головного радника, доповнена експертизою Wachtell Lipton.

Ця ретельно спланована угода дозволяє QXO скористатися можливостями консолідації на фрагментованому ринку розподілу будівельних продуктів і використовувати технології для здобуття конкурентних переваг.