EVERTEC завершує масштабне розширення у сфері фінтеху з придбанням $660M Sinqia у Бразилії

EVERTEC офіційно завершила придбання Sinqia, що є важливим кроком у стратегії компанії щодо закріплення позицій домінуючого гравця у сфері фінтех у Латинській Америці. Угода, підтримана значним борговим фінансуванням, відображає амбітну стратегію компанії щодо консолідації платіжних процесингових та фінансових програмних рішень у регіоні.

Придбання за підтримки $660M у боргових зобов’язаннях

Для підтримки цього стратегічного розширення EVERTEC залучила міцну фінансову підтримку від кількох банківських партнерів. Banco Popular de Puerto Rico та FirstBank Puerto Rico додатково зобов’язалися надати $60 мільйонів у рамках кредиту терміну A, тоді як широка фінансова синдикатна група забезпечила $600 мільйонів у нових зобов’язаннях за кредитом терміну B. Структура фінансування має конкурентні ставки: додатковий кредит терміну A відповідає умовам існуючої угоди, тоді як новий транш має ставку SOFR плюс 3,50% для кредитів SOFR і 2,50% для кредитів із базовою ставкою.

Стратегічне бачення домінування в Латинській Америці

За словами Макса Шусслера, Президента та Генерального директора EVERTEC, ця угода є важливим кроком до реалізації бачення компанії стати всеосяжним постачальником фінтех-рішень для регіону LATAM. Об’єднаний суб’єкт інтегрує встановлену інфраструктуру обробки транзакцій EVERTEC із потужними програмними можливостями Sinqia для фінансових установ, створюючи більш комплексну пропозицію послуг. Зусилля з інтеграції зосереджені на наданні покращених продуктів і послуг при збереженні операційної досконалості по всьому регіону.

Команди підтримки та консультаційних послуг

Угода привернула увагу провідних фінансових і юридичних радників. Evercore, Seneca Evercore і Goldman Sachs керували фінансовим консультуванням, підтримувані Truist Securities. Юридичне представництво забезпечили Latham & Watkins і Mattos Filho. Організацію боргового фінансування координували Truist Securities, Citizens Bank і Fifth Third Bank як спільні головні організатори, забезпечуючи плавне розгортання капіталу та сприятливі умови кредитування.

Посилення позицій EVERTEC на ринку

EVERTEC працює як провідна компанія з обробки транзакцій, що обслуговує Латинську Америку, Пуерто-Рико та Кариби. Компанія керує мережею ATH®, однією з провідних PIN-дебетових мереж у регіоні, і обробляє понад шість мільярдів транзакцій щороку. Завдяки операціям у 26 країнах Латинської Америки EVERTEC обслуговує фінансові установи, торговців, корпорації та урядові структури, пропонуючи критично важливі платіжні та технологічні рішення, доповнені моніторингом шахрайства та основними банківськими послугами у своїх ринках.