Boxabl виходить на публічний ринок: злиття через SPAC оцінене в 3,5 мільярди доларів, що є важливим досягненням для піонера у галузі модульного житла

Інноваційна компанія з модульного житла Boxabl оголосила про остаточну угоду про злиття з FG Merger II Corp., прокладаючи шлях для виходу компанії на публічний ринок NASDAQ під тикером “BXBL”. Ця стратегічна комбінація є переломним моментом для сектору технологій житла і відображає зростаючу довіру інвесторів до революційного підходу Boxabl до доступних житлових рішень.

Угода: що потрібно знати

Угода про злиття окреслює амбітні плани щодо перетворення способів будівництва та розгортання житла. Існуючі акціонери Boxabl зберігатимуть 100% акцій у об’єднаній компанії, тоді як FGMC випустить 350 мільйонів акцій, оцінюючи Boxabl у $3,5 мільярди. Важливо, що транзакція не має мінімальної грошової вимоги, що дає новій об’єднаній компанії оперативну гнучкість у масштабуванні виробництва та глобальній експансії.

“Ця потенційна публічна лістинг відкриває двері до значно більшого капіталу і дозволяє нам прискорити нашу місію з надання сталого, доступного житла у масштабі,” сказав Галіано Тірамані, засновник і CEO Boxabl. “Ми раді співпрацювати з командою управління SPAC, яка має серйозний досвід — вони успішно керували кількома попередніми транзакціями до завершення.”

Досвід довіри інвесторів

З моменту заснування у 2017 році, Boxabl продемонструвала вражаючий прогрес у залученні капіталу від різноманітної бази інвесторів. Компанія зібрала понад $230 мільйонів доларів від понад 50 000 інвесторів по всьому світу, що свідчить про широку довіру до її бачення та реалізації. Ця база капіталу, у поєднанні з доступом до лістингу на NASDAQ, позиціонує Boxabl для агресивних стратегій зростання, раніше недосяжних.

Ларрі G. Светс-молодший, CEO FGMC, підкреслив мотивацію партнерства: “Ми бачимо величезний потенціал у технології Boxabl для вирішення однієї з найактуальніших проблем у нерухомості — дефіциту житла та його доступності. Засновники продемонстрували виняткову ділову хватку у створенні цієї компанії від концепції до масштабу.”

Casita і не тільки: що насправді робить Boxabl

У центрі привабливості Boxabl — Casita, повністю функціональна модульна студія площею 361 квадратний фут з повною кухнею, ванною кімнатою та інфраструктурою комунікацій. Блок розгортається на місці менш ніж за годину, не вимагаючи складної збірки або фундаментних робіт, що кардинально змінює терміни будівництва та витрати на робочу силу.

Компанія також розробляє Baby Box — блок площею 120 квадратних футів, спроектований відповідно до стандартів RV, призначений для розгортання з мінімальним підготовчим етапом. У майбутньому Boxabl розробляє стелажні та з’єднувальні модулі, які разом утворюють таунхауси, багатоквартирні комплекси і великі односімейні будинки — фактично дозволяючи забудовникам швидко будувати цілі громади.

Стратегічне значення: чому це важливо

Доступ до публічних ринків відкриває кілька важливих можливостей для Boxabl:

Розширення виробництва – публічна компанія може активно інвестувати у виробничу інфраструктуру, знижуючи собівартість одиниці продукції та збільшуючи швидкість виробництва для задоволення глобального попиту.

Дослідження і розробки – прискорене фінансування дозволяє компанії вдосконалювати існуючі продукти, створювати прототипи нових конфігурацій і впроваджувати технологічні інновації, які конкуренти не мають ресурсів для реалізації.

Вихід на глобальні ринки – за допомогою інституційного капіталу Boxabl може створювати регіональні виробничі центри і орієнтуватися на регуляторне середовище у нових країнах, від Європи до Азійсько-Тихоокеанського регіону, що стикається з гострим дефіцитом житла.

Залучення талантів – статус лістингу на NASDAQ і пакети опціонів дозволяють Boxabl залучати провідних інженерів, архітекторів і керівників, необхідних для масштабування виробництва.

Безперервність керівництва

Засновники Паоло і Галіано Тірамані залишаться на чолі об’єднаної компанії після закриття угоди, забезпечуючи збереження стратегічного бачення і операційного підходу, що створили Boxabl. Ця стабільність керівництва є критичною, враховуючи спеціалізовану експертизу, необхідну для реалізації дорожньої карти виробництва і розгортання компанії.

Фінансовий і юридичний каркас

Угода залучила підтримку інституційного рівня. Maxim Group LLC виступає фінансовим радником Boxabl, а Winston & Strawn LLP — юридичним консультантом. Юридичний супровід FGMC забезпечує Loeb & Loeb LLP. Деталі угоди будуть оприлюднені через SEC, включаючи форми 8-K обох компаній і остаточну реєстраційну заяву форми S-4 перед голосуванням акціонерів.

Загальний контекст галузі

Вихід Boxabl на публічний ринок відображає зрілість розуміння динаміки ринку житла — традиційні методи будівництва надто повільні і дорогі для вирішення глобального дефіциту, що впливає на доступність. Модульне будівництво пропонує переконливу альтернативу: швидше розгортання, менша трудомісткість, стандартизована якість і значне зменшення порушень на будівельному майданчику.

Оцінка у $3,5 мільярди, хоча й значна, відображає оцінки ринкових учасників, що технологія модульного житла є багатодесятилітньою секулярною можливістю. У міру того, як демографічний тиск, урбанізація і кліматичні фактори змінюють економіку нерухомості, компанії, здатні швидше і дешевше доставляти житло, отримують структурні переваги.

Таймлайн і наступні кроки

Об’єднання залежить від виконання стандартних умов закриття і регуляторних затверджень. Акціонери FGMC проголосують за пропозицію, а детальні розкриття будуть опубліковані у проксі-матеріалах. Після успішного закриття FGMC прийме назву BOXABL і почне торгувати під новим тикером, що ознаменує офіційний перехід з приватного на публічний ринок.

Ця угода є не лише фінансовою подією, а й підтвердженням того, що технологія модульного житла перейшла від перспективної концепції до необхідної інфраструктурної рішення. За допомогою ресурсів публічного ринку і керівництва засновників Boxabl входить у нову фазу, спрямовану на доведення здатності технології масштабуватися прибутково у різних країнах і сценаріях розгортання.