Фонд зростання Blackstone на 4,5 млрд доларів ознаменовує нову еру для приватних інвестицій на пізніх стадіях

Blackstone Growth офіційно закрив свій перший фонд із жорстким лімітом у $4,5 мільярда, встановивши новий стандарт для стартових інвестиційних фондів у сфері зростання. Перепідписаний фонд залучає капітал від різноманітної бази інвесторів, включаючи сімейні офіси, інституційних інвесторів, пенсійні фонди та високоприбуткових осіб, що свідчить про широку довіру до стратегії зростання капіталу.

Портфель говорить голосніше за прес-релізи

Історія інвестицій фонду надає переконливі докази його тези. Портфель Blackstone Growth вже включає Bumble, платформу онлайн-знайомств, яка успішно вийшла на біржу; Oatly, компанію з виробництва вівсяного молока, що змінює індустрію напоїв; ISN, лідера у галузі корпоративного програмного забезпечення; та Epidemic Sound, яка постачає музику без авторських прав для контент-мейкерів по всьому світу. Це не спекулятивні ставки — це компанії з доведеними бізнес-моделями, що масштабуються до лідерства на ринку.

Чому важливе концентроване інвестування

На відміну від традиційних фондів зростання, які розподіляють капітал між десятками компаній у портфелі, Blackstone Growth працює з більш ретельно відібраним підходом. Компанія вважає, що така концентрація дозволяє глибше залучення до операційної діяльності кожної компанії, а не розпорошення уваги на роздутий портфель. Ця філософія відрізняє Blackstone Growth від конкурентів із застарілими структурами портфеля.

Платформа Blackstone як конкурентна перевага

Що виправдовує масштаб фонду, — це доступ до операційної інфраструктури Blackstone: понад 100 операційних фахівців та радників, групова програма закупівель, що використовує купівельну спроможність понад 450 000 співробітників, мережа, що охоплює $160 мільярдів у сумарному доході портфеля, понад 880 мільйонів квадратних футів логістичних активів, спеціалізовані команди з науки даних та інсайти з 25 глобальних офісів. Для компаній на стадії зростання це стає цінніше за капітал сам по собі.

Де відбувається розгортання

Blackstone Growth орієнтується на чотири основні сектори: фінансові послуги, підприємницькі та споживчі технології, охорону здоров’я та споживчий сектор. Фонд працює з Нью-Йорка, Сан-Франциско та Лондона, позиціонуючи себе для пошуку та підтримки компаній із справжнім глобальним потенціалом розширення.

Джон Корнгольд, глобальний керівник Blackstone Growth, просто сформулював стратегію: допомогти регіональним чемпіонам стати глобальними лідерами галузі через платформу Blackstone. З $4,5 мільярдами, розгорнутими та моделлю концентрованого портфеля, фонд прагне перевірити, чи переважає операційна інтенсивність над широтою портфеля у інвестуванні у зростання.