J.P. Morgan зміцнює свою позицію на приватних ринках через стратегічне придбання Aumni

У значущому кроці щодо розширення своїх цифрових можливостей у сфері приватного капіталу, J.P. Morgan погодився придбати Aumni, провайдера аналітичного програмного забезпечення для інвестицій, що обслуговує учасників венчурного капіталу та приватних ринків. Очікується, що угода буде завершена у першій половині 2023 року, а фінансові деталі залишаються конфіденційними.

Стратегічна обґрунтованість угоди

З моменту першої інвестиції в Aumni у 2021 році, J.P. Morgan визначив переконливі синергії між двома організаціями. Придбання підсилює ширше зобов’язання банку щодо модернізації інфраструктури приватних ринків. Майкл Еланджіан, керівник відділів цифрового інвестиційного банкінгу та цифрових приватних ринків J.P. Morgan, підкреслив, що «ця співпраця демонструє нашу впевненість у екосистемі венчурного фінансування та наше бачення запровадження більшої прозорості в те, що традиційно було непрозорим сегментом ринку».

Що приносить Aumni

Заснована у 2018 році та з головним офісом у Солт-Лейк-Сіті, Юта, Aumni керує власною платформою аналітики даних, розробленою для структурування, моніторингу та оцінки ключових інвестиційних умов у приватному капіталі. Клієнтський портфель компанії налічує понад 300 установ—від нових менеджерів венчурних інвестицій, до усталених інвестиційних фірм і великих транснаціональних управляючих активами—разом оцінюючи понад $600 мільярдів доларів капіталу, вкладеного у понад 17 000 приватних компаній.

Основна сила платформи полягає у здатності витягувати практичні інсайти з складної юридичної та економічної документації, роблячи дані на рівні портфеля більш доступними для інвесторів, що орієнтуються на транзакції на етапі зростання.

Створення інтегрованої екосистеми приватних ринків

Ця покупка доповнює попередні ініціативи J.P. Morgan, включаючи запуск Capital Connect—розроблений для управління капітальними таблицями та залучення капіталу—та раніше завершену покупку Global Shares. Разом ці активи формують комплексний набір інструментів, що вирішують кілька болючих точок у ланцюжку цінності приватних ринків.

«Інтеграція провідних у галузі можливостей структуризації даних Aumni з нашими послугами залучення капіталу та управління акціями дозволяє нам пропонувати рішення найвищого класу як для учасників приватних ринків на етапі зростання, так і для пізніх етапів», — зазначив Еланджіан.

Траєкторія зростання Aumni триває

Для Aumni ця угода прискорює її місію щодо внесення структурних покращень у приватні ринки капіталу. Генеральний директор Тоні Льюїс заявив: «Партнерство з J.P. Morgan дозволяє нам масштабувати наше бачення щодо покращення структури, прозорості та ліквідності в галузі, яка історично позбавлена цих фундаментальних елементів. Наші клієнти отримають вигоду від безшовної інтеграції з ширшою екосистемою приватних ринків J.P. Morgan».

Компанія, яка має значні операції на Філіппінах поряд із основною базою у США, зберігатиме незалежну штаб-квартиру у Солт-Лейк-Сіті, працюючи як частина відділу корпоративного та інвестиційного банкінгу J.P. Morgan.

Контекст ринку

Цей крок підкреслює зростаючий попит інвесторів на рішення, орієнтовані на дані, у приватних ринках капіталу, де непрозорість довго була джерелом тертя для LP, GP та зацікавлених сторін компаній. Консолідуючи взаємодоповнюючі технологічні платформи, J.P. Morgan прагне закласти диференційовану конкурентну позицію у швидко змінюваному ландшафті.