TDCX Inc. завершує приватизацію та вихід з NYSE

Постачальник цифрових рішень для клієнтського досвіду з Сінгапуру TDCX Inc. завершив перехід у приватну компанію після завершення злиття 18 червня 2024 року. Компанія, яка раніше торгувалася на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером TDCX, тепер повністю належить материнській компанії Transformative Investments Pte Ltd, контрольованій Лораном Жюніком, засновником і виконавчим головою компанії.

Умови транзакції та considerations акціонерів

За угодою про злиття, підписаною 1 березня 2024 року, акціонери отримали грошову компенсацію у розмірі 7,20 доларів США за акцію. Ця компенсація застосовувалася рівномірно до звичайних акцій класу A і B, які належали акціонерам, що не скористалися правом на заперечення. Власники American Depositary Share (ADS) отримали еквівалент 7,20 доларів США за ADS, тоді як власники варрантів отримали 7,19 доларів США за вартісний варрант. Всі платежі були підлягали відповідним утриманням податків і, у випадку власників ADS, пов’язаним депозитарним зборам.

Оскільки Жюнік та його афілійовані структури контролювали понад 90% голосуючих акцій до транзакції, злиття відбулося як коротка форма транзакції відповідно до корпоративного законодавства Кайманових островів, що усунуло необхідність затвердження акціонерами.

Виведення з ринку та регуляторні зміни

TDCX подав запит на призупинення торгів ADS на NYSE з 20 червня 2024 року. Компанія подала форму 25 до Комісії з цінних паперів і бірж США, повідомляючи про зняття з торгів ADS і подальше скасування реєстрації своїх публічно торгованих цінних паперів. Після цих дій TDCX має намір подати форму 15 до SEC для призупинення своїх поточних зобов’язань щодо звітності, включаючи подання форм 20-F і 6-K.

Бізнес-операції продовжуються по всьому світу

TDCX зберігає свою позицію як трансформативний постачальник цифрових рішень CX, що обслуговує технологічних і корпоративних клієнтів у різних секторах, включаючи фінтех, ігри, цифрову рекламу, електронну комерцію та стрімінгові сервіси. Компанія має понад 30 глобальних кампусів і понад 17 800 фахівців, з значними регіональними операціями у Бразилії, Колумбії, Гонконгу, Індії, Індонезії, Японії, Малайзії, материковому Китаї, Філіппінах, Румунії, Сінгапурі, Південній Кореї, Іспанії, Таїланді, Туреччині та В’єтнамі.

Консультаційна підтримка транзакції

Спеціальний комітет незалежних директорів призначив Houlihan Lokey (China) Limited фінансовим радником, а Hogan Lovells надавала юридичну підтримку у США, а Maples and Calder (Hong Kong) LLP виступала в ролі консультанта з питань Кайманових островів. Групу покупців підтримували Goldman Sachs (Singapore) Pte. для фінансового консультування, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP для юридичних питань у США та Travers Thorp Alberga для юридичних консультацій з Кайманових островів.

Перспективи на майбутнє

Завершення цієї транзакції означає стратегічний зсув для TDCX, що дозволяє компанії працювати як приватній структурі, зберігаючи свої послуги по всьому світу, особливо зміцнюючи свою позицію на високоростучих ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону, де вона вже досягла операційної досконалості.