Восьмий фонд Morgan Stanley Capital Partners досяг 3,2 мільярда доларів США після рекордного попиту інвесторів

Останній раунд залучення коштів для Morgan Stanley Capital Partners завершився вражаючими результатами, залучивши приблизно 3.2 мільярда доларів у зобов’язаннях і перевищивши початкові очікування в процесі. Фонд VIII, який є продовженням інвестиційної стратегії North Haven Capital Partners, перевищив свою ціль у 2.5 мільярда доларів і досяг жорсткого ліміту в 3.0 мільярда доларів менш ніж за рік після початкового закриття у Q3 2024. Це досягнення відзначає суттєве зростання на 60% у загальній сумі капіталу порівняно з попереднім фондом, який зібрав приблизно 2.0 мільярда доларів при закритті у 2021 році.

Громадська підтримка інвесторів відображає широку довіру до підходу Morgan Stanley Capital Partners до інвестицій у середній сегмент ринку. Підтримка надійшла від усталених інституційних інвесторів, сімейних офісів з високим рівнем чистих активів і приватних клієнтів із Північної та Південної Америки, Європи та Азії. Це географічне різноманіття підкреслює глобальну привабливість платформи та її послідовний досвід створення цінності.

Інвестиційна стратегія та позиціонування на ринку

Morgan Stanley Capital Partners продовжує свою довгострокову стратегію співпраці з засновниками компаній і керівними командами для розкриття потенціалу зростання в середньому сегменті ринку США. Фонд зосереджений на придбанні контрольних пакетів у сервісних компаніях у сферах споживчих товарів, охорони здоров’я, підтримки бізнесу та промисловості. Інвестиційний підхід базується на внутрішньому операційному посібнику, розробленому для прискорення органічного зростання, сприяння виходу на нові ринки та створення стабільних, провідних на ринку організацій.

Керівництво Morgan Stanley Investment Management підкреслило конкурентні переваги поєднання інституційних ресурсів компанії з спеціалізованою операційною експертизою. Успіх залучення коштів демонструє переконаність інвесторів у диференційованій моделі, яка забезпечила вимірювані результати через ретельне виконання та співпрацю з керівництвом портфельних компаній.

Початкове розгортання та активність у портфелі

На даний момент, Фонд VIII вже розподілив приблизно 17% свого капіталу між трьома початковими інвестиціями, що свідчить про швидке розгортання капіталу. Ці компанії представляють різні сектори у сфері послуг:

American Restoration працює у секторі усунення та відновлення пошкоджень нерухомості, обслуговуючи як житловий, так і комерційний ринок. FoodScience є вертикально інтегрованим виробником харчових добавок, орієнтованим на сегменти домашніх улюбленців і людей. Thermogenics надає спеціалізовані послуги з обслуговування, ремонту та експлуатації котлів для промислових і комерційних клієнтів по всій Північній Америці.

Контекст ринку та перспективи

Аарон Сак, який керує операціями Morgan Stanley Capital Partners, зазначив, що поточне середовище створює сприятливі можливості для оцінки активів у порівнянні з останніми ринковими циклами. Хоча макроекономічна невизначеність залишається, середній сегмент ринку США продовжує бути яскравим сектором, що характеризується підприємницькою динамікою та стійким створенням економічної цінності. Поєднання дисциплінованого розподілу капіталу та практичної операційної підтримки дозволяє фонду досягти диференційованих результатів у майбутньому.

Успішне закриття підсилює позицію Morgan Stanley Capital Partners як одного з провідних гравців на ринку приватних інвестицій у середньому сегменті, з багаторічним досвідом трансформації компаній через стратегічне зростання та операційну досконалість.