AtlasClear Holdings отримує фінансування у розмірі $20M : Що це означає для торгової інфраструктури з підтримкою FinTech

AtlasClear Holdings, Inc. (NYSE American: ATCH) завершила $20 мільйонний раунд фінансування, що є важливим етапом у розширенні компанії у сферу сучасної фінансової інфраструктури. Раунд був ініційований Funicular Funds, LP, з суттєвим співінвестуванням від Sixth Borough Capital, що свідчить про сильну інституційну довіру до траєкторії платформи.

Структура фінансування: розбір угоди

Структура капіталу демонструє цікаве поєднання інструментів, спрямованих на довгострокове партнерство:

Конвертований борг: $10 мільйонів у конвертованих облігаціях з купоном 11% на 5 років, з ціною конвертації $0.75 за акцію.

Інвестиції у капітал: $10 мільйонів, розміщених у вигляді одиничних пропозицій по $0.60 за одиницю. Кожна одиниця містить одну звичайну акцію та один варрант, що створює можливості для зростання для інвесторів. Варто зазначити, що $4.25 мільйонів з цієї суми надійшло від конвертації існуючих боргових зобов’язань, що дало чистий грошовий дохід приблизно у $15.75 мільйонів після врахування rollover.

Стратегічне використання: куди спрямовуються кошти

За словами керівництва, ці нові кошти підуть на кілька ключових ініціатив. Компанія планує прискорити onboarding кореспондентських партнерів — фактично залучаючи більше фінансових установ до своєї екосистеми — одночасно розширюючись у суміжні джерела доходу. Виконавчий голова John Schaible підкреслив, що це є підтвердженням довіри існуючих інвесторів, які вірять у стратегічне виконання компанії.

Майбутній план розширення включає масштабування операцій, зростання команди та впровадження власних технологій, які, за думкою керівництва, створять захищені конкурентні переваги у все більш насиченому просторі фінтех-очищення.

Інфраструктурний проект: Wilson-Davis & Co. та інше

AtlasClear не будує з нуля. Компанія управляє Wilson-Davis & Co., Inc., повноцінним кореспондентським брокер-дилером з реєстрацією SEC і FINRA, а також членством у DTCC та NSCC — сертифікатах, що важливі для інституційної довіри. Ця структура має десятки років досвіду, працюючи з інвестиційною спільнотою з 1968 року.

Компанія також прагне придбати Commercial Bancorp of Wyoming, материнську компанію Farmers State Bank, учасника Федеральної резервної системи. Цей крок свідчить про амбіції виходити за межі чистої торгівлі та очищення — компанія позиціонує себе як вертикально інтегрований гравець, здатний пропонувати брокерські, клірингові, ризик-менеджмент, регуляторну звітність та комерційний банкінг з однієї платформи.

Галузевий досвід: команда за проектом

Керівний склад AtlasClear має значний досвід у фінтех та інфраструктурі торгівлі. До команди входять ветерани, які раніше засновували або керували операціями в ICE Clear, Legent Clearing, COR Clearing, Axos Clearing, NexTrade, StoneX та інших відомих гравцях. Це важливо, оскільки ризик невиконання у інфраструктурних проектах часто залежить від здатності команди реалізувати обіцяне.

Що далі

Інвестиції забезпечують ресурси для розробки продуктів, зокрема для раніше анонсованої платформи цифрових активів у вигляді позик. Для компанії, яка працює на перетині традиційних і цифрових фінансів, цей розвиток може мати стратегічне значення, оскільки інституційне впровадження цифрових активів прискорюється.

Раунд, ініційований Funicular Funds, означає більше ніж просто капітал — це ставка на те, чи зможе AtlasClear консолідувати фрагментовану інфраструктуру у сучасну, ефективну платформу для середніх фінансових установ. Чи реалізується ця ідея, визначить, чи стане це фінансування стартовою площадкою або просто ще одним залученням капіталу у конкурентному секторі.

Dawson James виступив ексклюзивним агентом з розміщення цієї угоди.