WiseTech Global розширює свою присутність у Північній Америці завдяки придбанню Envase Technologies, зміцнюючи можливості наземної логістики

WiseTech Global оголосила про значущий стратегічний крок у сферу наземної логістики Північної Америки через свою покупку Envase Technologies, що ознаменовує важливу консолідацію у фрагментованому просторі програмного забезпечення для управління транспортом. Угода, що передбачає готівкові та акціонерні виплати, структурована на суму US$230 мільйонів, що відображає стратегічну цінність, яку обидві компанії бачать у спільній платформі.

Деталі транзакції та фінансова структура

Злиття поєднує два доповнювальні підходи до логістичного програмного забезпечення. WiseTech Global, яка керує широко використовуваною платформою CargoWise, що обслуговує понад 18 000 логістичних компаній у 170 країнах, додає спеціалізований досвід Envase у міжмодальній транспорті та операціях дреїджу. Транзакція буде профінансована за рахунок співвідношення 70/30 у готівці та акціях: US$161 мільйонів у готівці та US$69 мільйонів у новостворених акціях WiseTech Global, що розподіляються між продавцями, включаючи Firmament та інших інвесторів.

Очікується, що Envase принесе приблизно US$35 мільйонів у річному доході з EBITDA-маржею у низько-середньо 20%, що демонструє прибутковий профіль спеціалізованого логістичного програмного забезпечення на ринку Північної Америки. Очікується, що угода буде завершена у лютому 2023 року, а додаткові одноразові витрати приблизно US$10 мільйонів будуть покриті з наявних резервів.

Ринкова позиція та клієнтська база

Envase приносить значний операційний слід у портфель WiseTech Global. Компанія наразі обслуговує понад 1300 клієнтів у Північній Америці, включаючи автотранспортні компанії, портові об’єкти, операторів депо та мережі складів. Платформа спеціалізується на автоматизації видимості руху контейнерів у процесах імпорту та експорту, від початкового збору у порту та залізничних терміналах до кінцевої доставки — критичного прогалини у всебічній логістичній видимості.

Ця покупка зміцнює позиції WiseTech Global у одному з шести визначених пріоритетних напрямків розвитку: сегменті наземної логістики. Інтегруючи фокус Envase на Північній Америці з глобальним охопленням CargoWise та міжнародною логістичною глибиною, об’єднана компанія створює більш повне рішення для виконання логістичних операцій. Фрагментований характер міжмодальної та дрейджевої вантажівки у Північній Америці історично створював виклики для оптимізації, які ця консолідація платформи має намір вирішити.

Стратегічне бачення інтеграції

Керівництво Envase вважає, що ця комбінація дозволить суттєво прискорити зростання. Зібраний набір рішень для наземної логістики, у поєднанні з усталеною платформою та міжнародним досвідом WiseTech Global, створює підвищену здатність для обох існуючих клієнтських баз. Очікується, що інтеграція сприятиме зростанню рівнів використання та прискоренню циклів інновацій у цьому досить складному та географічно розподіленому сегменті ринку.

Генеральний директор WiseTech Global підкреслив, що ця покупка є стратегічно важливим кроком, а не просто додаванням, і позиціонує наземну логістику як невід’ємну частину ширшої стратегії платформи компанії. З CargoWise вже інтегрованою у 41 з 50 провідних світових третіх логістичних провайдерів та 24 з 25 провідних глобальних фрахтових перевізників, додавання спеціалізації Envase у північній американській вантажівці та дреїджі заповнює важливу прогалину у можливостях.

Детальніше про стратегічну раціональність, фінансові наслідки та графік інтеграції було заплановано обговорити на презентації піврічних фінансових результатів WiseTech Global 22 лютого 2023 року.