BMO підписує $625M угоду, щоб залучити Burgundy Asset Management до своєї структури

Група фінансових послуг BMO завершила свою покупку Burgundy Asset Management Ltd., що ознаменувало значне розширення її присутності у сфері управління багатством по всій Північній Америці. Банку з Торонто виплачують приблизно $625 мільйонів у звичайних акціях BMO за незалежного менеджера активів, з утриманням $125 мільйонів, яке залежить від збереження певних рівнів активів протягом 18 місяців після завершення угоди. Можливі додаткові виплати за досягнення конкретних цілей зростання.

Ця угода підкреслює стратегічний натиск BMO на зміцнення своїх позицій у сфері преміум-послуг з управління багатством. Burgundy приносить близько $27 мільярдів активів під управлінням, а також репутацію за дисципліновані стратегії інвестицій з високою якістю та цінністю. Компанія має офіси у Торонто, Ванкувері та Монреалі і обслуговує клієнтів з високим рівнем чистих активів, сім’ї з ультра-високим рівнем чистих активів, фонди, пенсійні фонди та сімейні офіси — прибутковий сегмент клієнтів, на який активно орієнтується BMO.

Burgundy була заснована у 1990 році і має близько 150 фахівців. Після завершення угоди компанія зберігатиме свою операційну незалежність під керівництвом BMO Wealth Management, очікувано до кінця 2025 року. Генеральний директор Роберт Санкі продовжить керувати бізнесом, тоді як співзасновники Тоні Аррелл і Річард Руні залишаться у команді. Ця послідовність керівництва свідчить про прагнення BMO зберегти інвестиційну філософію Burgundy та стосунки з клієнтами.

Для BMO — сьомого за розміром банку в Північній Америці за активами, з загальним обсягом активів у $1.4 трильйони — ця покупка безпосередньо відповідає зростаючому попиту на висококваліфіковані інвестиційні консультації серед клієнтів з ультра-високим рівнем чистих активів. Банку нещодавно було присуджено звання Канадського найкращого приватного банку для клієнтів з ультра-високим рівнем чистих активів за версією Euromoney Private Banking Awards, що зміцнює його позиції для безшовної інтеграції преміум-клієнтів Burgundy.

Угода містить типові умови закриття, включаючи регуляторні схвалення. Консультації щодо угоди надавали KMS Capital, Origin Merchant Partners і PJT Partners, тоді як BMO Capital Markets виступали в ролі ексклюзивного фінансового радника для банку-окупанта. Обидві сторони залучили провідних юридичних радників — Torys LLP для Burgundy і Osler, Hoskin & Harcourt LLP для BMO — для навігації складнощами цієї транснаціональної консолідації управління багатством.