TowerBrook трансформує платформу франчайзі Planet Fitness за допомогою стратегічної купівлі ECP-PF

Транзакція завершена, позиціонуючи оператора 108-Club для прискореної експансії в Північній Америці

TowerBrook Capital Partners, інвестиційна компанія з Нью-Йорка та Лондона, успішно завершила придбання ECP-PF Holdings Group, Inc., провідного оператора франшиз Planet Fitness з 108 локаціями по всій території США та Канади. Ця угода є важливим стратегічним кроком для захоплення можливостей зростання у секторі фітнес-франшиз Північної Америки, особливо враховуючи зростаючий попит на доступний та інклюзивний фітнес.

Стратегічне обґрунтування угоди

Злиття підкреслює прагнення TowerBrook підтримувати диференційовані платформи, орієнтовані на споживача, з міцною операційною базою. ECP-PF, з головним офісом в Оранжі, Коннектикут, наразі обслуговує близько 600 000 членів у шести штатах США (Арізона, Коннектикут, Джорджія, Нью-Мексико, Нью-Йорк і Теннессі) та трьох канадських провінціях (Альберта, Британська Колумбія та Саскачеван).

Майкл Рехт, керуючий директор TowerBrook, підкреслив операційні синергії, зазначивши здатність компанії масштабуватися як через органічний розвиток, так і через стратегічні придбання. “ECP-PF створила ефективну модель зростання, яка сприятиме подальшій експансії з додатковими ресурсами та операційною експертизою, яку надасть TowerBrook,” — заявив Рехт, підкреслюючи готовність платформи до наступної фази розвитку.

Контекст ринку та сильні сторони бренду

Planet Fitness, материнський бренд, під яким працює ECP-PF, є одним із найбільших і найшвидше зростаючих франчайзерів у секторі фітнесу в Північній Америці. Станом на середину 2021 року, Planet Fitness володіє вражаючою мережею з 2 170 клубів, що обслуговують понад 14,8 мільйонів членів у США, Пуерто-Рико, Канаді, Панамі, Мексиці та Австралії. Позиціонування бренду “Judgement Free Zone” резонує з споживачами, які шукають недорогі, дружелюбні фітнес-середовища без страху та напруги.

Безперервність керівництва та узгодженість засновників

Важливий аспект угоди — збереження впливу засновників. Омар Сіммонс, засновник і колишній виконавчий голова ECP-PF, зберігає частку в капіталі та посаду в Раді директорів за нової структури власності. Сіммонс підкреслив важливість участі TowerBrook у розвитку ECP-PF, описуючи партнерство як “ключове” для місії компанії — обслуговувати всі рівні фітнесу через доступні та інклюзивні пропозиції.

Девід Хамфрі, генеральний директор ECP-PF, висловив упевненість у потенціалі партнерства, зазначивши, що співпраця з TowerBrook дозволить прискорити розвиток клубів, географічну експансію та операційну оптимізацію — ключові чинники для збереження конкурентної переваги у секторі франшизованого фітнесу.

Про учасників

TowerBrook Capital Partners управляє понад 17,4 мільярдами доларів капіталу та працює як цілеспрямована інвестиційна компанія з сертифікацією B Corporation — відзнакою, що відображає її прихильність до стандартів навколишнього середовища, соціальної відповідальності та управління. ECP-PF Holdings Group є одним із найбільших франчайзі Planet Fitness, з операціями, зосередженими у високорозвинених регіонах Північної Америки.

Brightwood Capital Advisors надала фінансування для угоди. Угода була здійснена за участю провідних юридичних і фінансових радників, зокрема Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM і Fifth Third Securities для TowerBrook, тоді як Exaltare Capital Management (колишній власник) співпрацював із Sperry Mitchell і DLA Piper.