PublicSq. Готується дебютувати на NYSE через стратегічне злиття з Colombier Acquisition Corp.

За всього вісім місяців з моменту національного запуску PublicSq. зарекомендував себе як серйозний гравець на ринку, який ігнорували традиційні платформи. Маркетплейс, орієнтований на цінності, тепер налічує понад 450 000 активних учасників і обслуговує більше 40 000 бізнесів, позиціонуючи себе для захоплення значної частки приблизно 100 мільйонів споживачів США, які шукають альтернативи, що відповідають їхнім принципам.

Структура угоди та фінансовий вплив

Угода про злиття між PublicSq. та Colombier Acquisition Corp. (NYSE: CLBR) окреслює агресивну траєкторію зростання. За умовами транзакції, акціонери PublicSq. отримають нові акції на суму $200 мільйонів, тоді як об’єднана компанія має намір залучити до $158,5 мільйонів нових капіталовкладень — капітал, який буде спрямований на розширення платформи та розвиток нових каналів доходу, за умови відсутності викупів акцій акціонерами.

Після запланованого завершення у третьому кварталі 2023 року, новооб’єднана компанія працюватиме під назвою PublicSq. (тикер: PSQH) на Нью-Йоркській фондовій біржі, переходячи з статусу SPAC до повноцінної участі у публічному ринку.

Лідерство та стратегічне бачення

Майкл Сейферт, засновник і генеральний директор, який керує місією PublicSq., зберігатиме контроль більшості голосів після злиття, забезпечуючи безперервність у підході, орієнтованому на цінності. Його бачення — створити «паралельну економіку», де американці спрямовують свої витрати на бізнеси, що поділяють їхні переконання — знайшло сильний відгук як у споживачів, так і у партнерів-торговців.

Склад ради директорів відображає цю стратегічну амбіцію:

• Майкл Сейферт має підтверджений досвід у розвитку бізнесу, політиці та культурній позиції
• Omeed Malik (Голова/директор Colombier) додає досвід у інвестиційному банкінгу через Farvahar Partners та інвестиційний досвід через 1789 Capital
• Nick Ayers приносить експертизу у політиці та бізнес-стратегії, здобуту під час роботи у Білому домі
• Блейк Мастерс має підприємницький та інвестиційний досвід, зокрема попереднє керівництво операціями у великій інвестиційній компанії

Захоплення недообслуговуваного ринку

Основна ідея швидкого зростання PublicSq. полягає у простоті: мільйони американських споживачів відчувають відчуження від корпорацій, які вони вважають неузгодженими з їхніми цінностями. Цей маркетплейс заповнює цю прогалину, дозволяючи «шопінг на основі цінностей» — спрямовувати свої купівельні можливості до продавців, які явно дотримуються принципів, важливих для них.

Безкоштовна модель платформи для споживачів і власників бізнесу усуває перешкоди для прийняття, що стало ключовим фактором її вибухового зростання учасників і торговців за перший рік.

Регуляторний шлях і наступні кроки

Обидві ради одностайно схвалили угоду. Colombier подасть реєстраційну заяву Form S-4 до SEC, при цьому необхідне схвалення акціонерів обох компаній. Злиття підлягає типовим умовам завершення і очікується завершитись у третьому кварталі 2023 року, після чого об’єднана компанія одразу стане компанією, що котирується на NYSE.

Юридичні консультанти з провідних фірм супроводжують кожну сторону у складному регуляторному середовищі, включаючи підготовку проксі-матеріалів та подання до SEC.

Що це означає для ринку

Публічний дебют PublicSq. сигналізує про підтвердження інституційним рівнем ідеї ціннісної економіки. У той час як традиційна роздрібна торгівля консолідується навколо кількох мегаплатформ, цей альтернативний маркетплейс заповнює справжній попит серед споживачів, які шукають диференціацію та принципові варіанти купівлі.

Інвестиція у капітал у розмірі $158,5 мільйонів дозволить PublicSq. прискорити розробку продуктів, розширити партнерські відносини з торговцями та досліджувати суміжні можливості доходу — потенційно розширюючи свою екосистему за межі основних функцій маркетплейсу у додаткові сервіси.