Група Glimpse Group робить сміливий крок у сферу іммерсивних технологій: злиття Sector 5 Digital має змінити ландшафт VR/AR

У стратегічному кроці, який може змінити простір програмного забезпечення VR та AR, The Glimpse Group уклала угоду щодо залучення Sector 5 Digital до своєї структури. Це придбання є значним поворотом у прагненнях компанії домінувати у новій сфері іммерсивних технологій.

Чому ця угода важлива

Фірма Sector 5 Digital з Форт-Ворт — не звичайна технічна студія. З моменту заснування у 2014 році компанія тихо зібрала вражаючий список корпоративних клієнтів, включаючи American Airlines, BAE Systems, Bell Flight, Ecolab, Halliburton та інших. З приблизно 25 співробітниками, що зосереджені на створенні VR, AR та 3D досвідів для компаній Fortune 500, S5D довела, що може працювати масштабно.

Для The Glimpse Group це придбання — не просто додавання кадрів, а кардинальна трансформація її ринкової позиції. Цифри розповідають свою історію: S5D отримала приблизно $3.0 мільйони доходу у 2020 році, очікується, що у 2021 році цей показник зросте до $4.0 мільйонів. Ще більш вражаюче — компанія підтримує валові маржі у діапазоні 55-60%, з операціями, що виходять на рівень беззбитковості або позитивного грошового потоку. Це не просто показники для галочки; вони демонструють здорову, прибуткову бізнес-модель.

Цифри, що все змінили

Структура угоди демонструє впевненість The Glimpse Group у успіху злиття. Загальна потенційна ціна покупки досягає $27 мільйонів, з початковою оплатою у $8 мільйонів, що складається з $4 мільйонів готівкою та $4 мільйонів у звичайних акціях. І головне: приблизно 70% від загальної ціни ($19 мільйонів) є залежною від результатів — прив’язаною до досягнення цільових показників зростання доходів протягом трьох років.

Що робить цю угоду ще більш привабливою — це спосіб оплати. З загальної суми покупки приблизно $6 мільйонів (22%) буде готівкою, тоді як приблизно $21 мільйонів (78%) надійде у вигляді акцій компанії. Така структура узгоджує інтереси — керівництво S5D залишається мотивованим до досягнення цілей зростання, оскільки їхня компенсація безпосередньо залежить від цього.

Після завершення угоди, The Glimpse Group очікує зберегти приблизно $20 мільйонів у готівці без суттєвих зобов’язань. Очікується, що угода закриється у першому кварталі 2022 року і одразу додасть до прибутковості.

Масштаб понад впізнаваність

Настоящий приз — у масштабі. Перед придбанням, The Glimpse Group майже подвоїть свою річну базу доходів. Ще більш стратегічно — об’єднана структура має потенціал до $10 мільйонів річного доходу, що позиціонує її серед найбільших незалежних компаній у сфері VR/AR програмного забезпечення та послуг.

Крім доходу, злиття приносить операційну міць. Об’єднаний штат перевищить 100 розробників програмного забезпечення, інженерів та 3D-художників — критична маса талантів у ринку, де спеціалізовані навички у сфері іммерсивних технологій мають високі оцінки. Географічне та галузеве диверсифікування також посилюється, оскільки корпоративні зв’язки S5D розширюють цільовий ринок The Glimpse Group.

Оновлення керівництва

Джеф Мейснер, співзасновник і CEO S5D, не виходить із сцени — він переходить на більшу. Мейснер стає Генеральним директором Sector 5 Digital і одночасно приєднується до виконавчої команди The Glimpse Group на посаді Chief Revenue Officer. Також він увійде до ради директорів як не незалежний директор.

Це сигнал довіри з обох сторін. Мейснер приносить сім років доведеного досвіду у реалізації проектів у бізнес-моделі з низькими капіталовкладеннями до керівної команди The Glimpse Group. Для Мейснера це означає доступ до ширшої екосистеми Glimpse для прискорення амбіцій зростання S5D.

Теза про метавсесвіт

У своїй заяві Мейснер підкреслив, що S5D навмисне уникала зовнішнього залучення капіталу, щоб зберегти контроль, доки не знайде правильного партнера. “Це можливість, де ціле набагато більше за суму частин,” — зазначив він, підкреслюючи стратегічні синергії, що тепер стають доступними.

Президент і CEO The Glimpse Group Лірон Бентовім охарактеризував цю угоду як фундаментальну для більшої візії компанії: стати провідним постачальником програмного забезпечення та послуг у галузі VR/AR із глобальним охопленням. Оскільки концепція метавсесвіту набирає популярності, масштаб, операційна досконалість і передові можливості стають ключовими.

“Наявність когось такого рівня, як Джеф Мейснер, у нашій виконавчій команді та раді директорів — це значний внесок,” — заявив Бентовім, натякаючи, що ця угода стосується не лише балансів, а й культурної відповідності та спільного бачення.

Що далі

Угода не містить умов, тобто вона має закритися за відсутності надзвичайних обставин. The Glimpse Group планує інтегрувати S5D, зберігаючи незалежний бренд і операційну автономію — розумний крок, що зберігає творчий дух студії, яка отримала нагороди, і водночас відкриває доступ до капіталу, дистрибуції та стратегічних ресурсів.

Для інвесторів, що стежать за сектором VR/AR, ця угода підтверджує тезу: консолідація у сфері іммерсивних технологій прискорюється, оскільки компанії прагнуть створити масштаб перед тим, як концепція метавсесвіту стане реальністю. Чи реалізується цей потенціал метавсесвіту, залишається побачити, але ставка The Glimpse Group свідчить, що керівництво компанії вірить у фундаментальні фактори — впровадження корпоративних клієнтів, високі маржі та доведену привабливість для клієнтів — і це виправдовує інвестиції.