Schwab посилює портфель фіксованого доходу за рахунок розширення стратегії Wasmer Schroeder

Відділ управління активами Charles Schwab розширив свої пропозиції у сфері фіксованого доходу, представивши п’ять нових стратегій Wasmer Schroeder для задоволення змінних потреб клієнтів у сучасних складних умовах доходності. Це розширення підкреслює прагнення Schwab надавати комплексні інвестиційні рішення, що відповідають різноманітним цілям і цінностям клієнтів.

Нові стратегії з фокусом на вплив

Ключовим елементом цього зростання є дві стратегії позитивного впливу, розроблені для клієнтів, які прагнуть отримати як прибуток, так і значущі соціальні або екологічні результати. Стратегія Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) пропонує оподатковуваний, обмежений за тривалістю підхід, тоді як стратегія Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) забезпечує проміжну тривалість із високою кредитною якістю муніципальних облігацій.

Що відрізняє ці стратегії, так це унікальна методологія використання коштів Wasmer Schroeder. Замість того, щоб покладатися виключно на сторонні ESG-рейтинги, команда ретельно оцінює, які облігації фінансують проекти з справжнім позитивним соціальним або екологічним впливом. Цей диференційований підхід резонує з інвесторами, які хочуть, щоб їх портфель відповідав їхнім цінностям.

Покращене генерування доходу у різних секторах

Крім стратегій з впливом, Schwab запускає ще три пропозиції, орієнтовані на сегменти з вищою доходністю. До них належать стратегія Intermediate Strategic Tax Exempt (ISTEFI) разом із двома оподатковуваними альтернативами — стратегія Intermediate IG Credit (ITTX+) та Multi-Sector Income (MITX). Такий багаторівневий підхід дозволяє клієнтам налаштовувати рівень експозиції відповідно до їхніх цілей щодо доходу та податкової ситуації.

Стратегічне розширення з вигодами

Джон Стуріале, керівник відділу управління продуктами та стратегій у Schwab Asset Management, підкреслив важливість цієї ініціативи: «Ми раді розширити кількість фіксованих доходних інструментів для клієнтів Schwab і надати більше варіантів для тих, хто прагне зробити вплив своїм портфелем». Це розширення відображає придбання у 2020 році повного асортименту стратегій Wasmer Schroeder та інвестиційних талантів, що продовжує приносити конкретні переваги.

Повний набір стратегій вже доступний

Стратегії Wasmer Schroeder, які наразі доступні клієнтам Schwab, включають 25 загалом, з дев’ятьма активними управлінськими підходами, двома стратегіями з впливом, двома ультракороткими тривалістю та серією з 12 облігаційних ліній. Ця різноманітність надає клієнтам Schwab гнучкість, яка раніше була недоступною на багатьох традиційних платформах.

Про Schwab Asset Management

З активами під управлінням на суму 640,5 мільярдів доларів і підтримкою понад 119 інвестиційних фахівців, Schwab Asset Management розробляє конкурентоспроможні ETF, взаємні фонди та стратегії окремо керованих рахунків. Відділ зосереджений на інноваціях, орієнтованих на клієнта, та наданні цінності для різних сегментів інвесторів.