Webull готується вийти на публічний ринок через злиття з SPAC, оцінка в $7.3 мільярди

Webull Corporation, глобальна фінтех-платформа, яка обслуговує 20 мільйонів зареєстрованих користувачів по всьому світу, досягла остаточної угоди про злиття з SK Growth Opportunities Corporation (NASDAQ: SKGR). Після завершення об’єднана компанія буде торгуватися на NASDAQ під ім’ям Webull, що є важливим досягненням для сектору цифрових інвестицій.

Оцінка угоди та структура

Транзакція оцінює об’єднану компанію в приблизно $7,3 мільярда з урахуванням проєктної підприємницької вартості. Власники акцій Webull, ймовірно, збережуть повне володіння своїми існуючими частками, а сама угода очікується завершитися у другій половині 2024 року, за умови отримання регуляторних дозволів та виконання звичайних умов закриття, включаючи схвалення SEC та затвердження листингу на NASDAQ.

Чому Webull має значення: цифри за ростом

Додаток Webull був завантажений понад 40 мільйонів разів по всьому світу, закріпивши за собою статус серйозного конкурента у сфері роздрібних інвестицій. У 2023 році платформа обробила приблизно $370 мільярдів у обсязі нотіональних акцій та сприяла торгівлі 430 мільйонами опціонних контрактів — що свідчить про активну участь ринку.

Працюючи як ліцензований брокер-дилер на 10 основних ринках і обслуговуючи клієнтів у 15 регіонах світу, Webull створила безмежну інвестиційну інфраструктуру. Платформа надає користувачам доступ до ринкових даних і інструментів графіків з 42 різних бірж, що дозволяє професійний рівень торгівлі на мобільних, планшетних, носимих і настільних пристроях.

Стратегічне позиціонування та конкурентна перевага

Привабливість Webull полягає у вирішенні реальних проблем у роздрібних інвестиціях. У той час як традиційні брокери залишаються орієнтованими на десктопи і пропонують обмежений мобільний досвід, Webull був створений з нуля для сучасних інвесторів. Платформа поєднує торгівлю без комісій на ринку США з низькими комісіями на міжнародному рівні, доповнена передовою аналітикою та освітніми ресурсами.

З моменту запуску у США у 2018 році, Webull швидко розширилася по Азіатсько-Тихоокеанському регіону, Європі та Латинській Америці — використовуючи глобалізацію роздрібних інвестицій і зростання участі роздрібних інвесторів через цифрові канали. Компанія має підтримку від провідних інституційних інвесторів, таких як General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners і J. Rothschild Capital Management.

Лідерство та ринкові перспективи

Засновник і генеральний директор Webull Ван Аньцян підкреслив, що партнерство з SPAC відповідає баченню компанії стати «платформою вибору для нового покоління інвесторів у всьому світі». Президент групи Ентоні Денір наголосив, що публічний лістинг дозволить подальше розширення комплексного підходу Webull до роздрібних інвестицій — зменшуючи розрив між інституційними інструментами торгівлі та доступністю.

Генеральний директор SK Growth Річард Чін висловив упевненість, що поєднання мережі та досвіду SK Growth із фінтех-професійністю Webull прискорить зростання на існуючих і нових ринках як публічно торгова компанія.

Що далі

Угода підтримується юридичними радниками Kirkland & Ellis LLP і Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, а фінансовим радником SK Growth виступає Cohen & Company Capital Markets. Очікується подання Реєстраційної заяви за формою F-4 до SEC, а додаткові деталі транзакції будуть доступні через регуляторні документи.

Цей крок дозволить Webull скористатися позитивними тенденціями у глобальному секторі цифрових торгів і інвестиційних сервісів, де доступність, функціональність і глобальний охоплення дедалі більше визначають конкурентні переваги.