Danimer Scientific виходить на публічний ринок через угоду злиття на $890 мільйонів доларів, прагнучи масштабного зростання у галузі біорозкладних пластиків

Danimer Scientific, інноватор у галузі біопластиків, орієнтований на екологічно сталий альтернативи традиційному пластику, готується стати публічною компанією після укладення остаточної угоди про злиття з Live Oak Acquisition Corp. (NYSE: LOAK). Угода оцінює Danimer Scientific приблизно у $890 мільйонів і є важливим моментом для компанії, оскільки вона готується до значного розширення виробництва.

Стратегічне фінансування — рушій зростання амбіцій

Транзакція отримує значну підтримку інституційних інвесторів, серед яких основні учасники — афілійовані особи Apollo Global Management, Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund та пов’язані з Live Oak структури, які інвестували $210 мільйонів у приватні інвестиції. У поєднанні з активами довірчого рахунку Live Oak, Danimer Scientific матиме приблизно $385 мільйонів у необмеженому готівковому капіталі для фінансування своїх зростаючих ініціатив. Ця фінансова подушка у поєднанні з мінімальним про-форми боргом усього $20 мільйонів дає компанії гнучкість для агресивного розширення та дослідження можливостей придбань.

Від лабораторії до ринку: власна технологія Danimer Scientific

У центрі бізнесу Danimer Scientific знаходиться Nodax™ PHA (полігідроксіалканоат), 100% біорозкладний і компостований полімер, отриманий із каноли. Цей матеріал вирізняється як перший PHA-полімер, сертифікований як морське біорозкладне — найвищий стандарт біорозкладності в галузі — що означає його повне розкладання у морському середовищі без залишків шкідливих мікропластику. Це відмінність позиціонує продукти Danimer Scientific як кращу альтернативу традиційним пластикам у широкому спектрі застосувань.

Компанія володіє понад 150 патентами у майже 20 країнах, включаючи основні інтелектуальні права, отримані від Procter & Gamble у 2007 році. Цей портфель патентів підтримує формули та виробничі процеси у різних секторах — від гнучкої упаковки до сільського господарства та медицини.

Брендовий клієнтський базис — драйвер доходів

Danimer Scientific уклала партнерські угоди з великими транснаціональними корпораціями, такими як PepsiCo, Nestlé, Genpak, WinCup, Columbia Packaging Group та Plastic Suppliers Inc. Ці співпраці демонструють значний комерційний прогрес, оскільки великі бренди переходять на біорозкладні рішення для соломинок, харчових та напоївних контейнерів і спеціалізованої упаковки.

Поточне виробництво на заводі в Кентуккі працює на повну потужність — компанія повідомляє, що вже повністю розпродала існуючий обсяг продукції за підписаними та очікуваними контрактами з клієнтами. Такий статус продажу підтверджує справжній попит, а не спекулятивний інтерес.

Масштабний план розширення потужностей

Керівництво прогнозує перетворення Danimer Scientific із нинішніх 20 мільйонів фунтів щорічного виробництва до приблизно 200 мільйонів фунтів до 2025 року — у десять разів більше. У поєднанні з зобов’язаннями клієнтів високого рівня компанія прогнозує перевищення $500 мільйонів у річному доході до 2025 року з суттєвим покращенням маржі прибутку за рахунок масштабування операцій.

Можливості ринку в новій галузі біопластиків

Глобальний сектор біопластиків наразі становить менше 1% від загального ринку пластиків, що створює можливості для ранніх лідерів, таких як Danimer Scientific, захопити значний потенціал зростання у міру посилення екологічних регуляцій і зміни споживчих переваг у бік сталого пакування. Сертифікація морської біорозкладності та 100% компостованість створюють конкурентні переваги, оскільки корпорації реагують на кліматичні зобов’язання та вимоги щодо зменшення відходів.

Безперервність керівництва та управління

Стівен Е. Кроскрей продовжить виконувати обов’язки генерального директора і візьме на себе посаду голови ради після закриття угоди. Об’єднана компанія буде котируватися на NYSE під новим тикером і зберігатиме бренд Danimer Scientific. Рік Хендрікс з Live Oak приєднається до ради директорів, поряд із Джоном Амбіаном у ролі головного незалежного директора.

Транзакція потребує схвалення акціонерів обох компаній і звичайних регуляторних дозволів. Власники, що представляють більшість акцій Danimer Scientific, вже уклали угоди про підтримку голосування.