Американська група Pacific Group продає активи срібла та золота у Неваді у $4M -угоді; ICG Silver & Gold готові до агресивного пошуку ресурсів

У значущому стратегічному переорієнтуванні American Pacific Mining Corp (CSE: USGD) уклала угоду про розміщення для відчуження своїх проектів Tuscarora і Danny Boy у Неваді компанії ICG Silver & Gold Ltd., новоствореній компанії з дослідження корисних копалин. Транзакція оцінює передачу активів приблизно у $4 мільйонів у капіталі ICG, з додатковими $5 мільйонами у contingent payments, прив’язаними до досягнення комерційних етапів виробництва — структура, яка дозволяє групі American Pacific зберегти потенційний upside, одночасно спрямовуючи капітал у свій флагманський проект міді та золота в Монтана.

Структура угоди: модель з пріоритетом у капіталі та етапними важелями

За умовами угоди, акціонери American Pacific отримають у сукупності 7,5 мільйонів consideration shares у ICG, що дасть їм приблизно 19% у спільній компанії після завершення угоди. Самий American Pacific зберігає 4 мільйони акцій ICG з 36-місячним договором блокування, що пов’язано з правами на пріоритетне розміщення. Цей механізм збереження сигналізує про впевненість керівництва у здатності ICG розкрити цінність району Tuscarora.

Транзакція залежить від кількох умов завершення: затвердження судом Британської Колумбії, двома третинами голосів акціонерів American Pacific та умовного затвердження Канадської фондової біржі для запланованого виходу ICG на біржу у першому кварталі 2026 року. Опціони та варранти, якими володіють акціонери American Pacific, також конвертуються у еквіваленти ICG за співвідношенням приблизно 0,0342 ICG акцій за кожен початковий інструмент.

Чому це важливо: теорія щодо срібла та золота у бичачому ринку

Район Tuscarora — колишній виробничий район з епітермальними системами срібла та золота, розташований на Carlin Trend у Неваді, приблизно за годину на північний захід від Елько — привернув серйозну увагу інвесторів саме тому, що ціни на дорогоцінні метали наближаються до рекордних максимумів. Пакет активів охоплює приблизно 8 000 акрів і вже має значний історичний досвід: зразки з каменю, тисячі метрів свердловин (як у зворотній циркуляції, так і у свердловинах), а також десятки кілометрів геофізичних досліджень CSAMT.

Для групи American Pacific відчуження дозволяє керівництву зосередити капітал і зосередитися на зрілому проекті міді та золота Madison у Монтана, який уже отримав кілька нагород «Угода року». Тим часом ICG отримує можливість масштабного району з високогірною мінералізацією та великим недослідженим земельним пакетом — саме той тип активу, який виграє від цілеспрямованої технічної уваги та стабільного фінансування.

Команда ICG: глибока спадщина у гірничій справі Невади

Можливо, найважливішим аспектом цієї транзакції є рівень таланту, зібраного для роботи в ICG. Джефф Свінога, який очолить компанію, має понад 25 років досвіду у керівних ролях у гірничій галузі, зокрема сім років у Barrick Gold, де він займався фінансами та корпоративним розвитком. Він керував проектним фінансуванням понад $2 мільярдів і залучив понад $400 мільйонів у капіталі, працюючи на посадах CFO або CEO у кількох публічних гірничих компаніях (Torex Gold, HudBay Minerals, Golden Star Resources, North American Palladium, First Mining Gold). Його остання посада — співкерівник у галузі канадських гірничих та металургійних компаній у EY.

Стівен Сирбован, призначений Президентом, CEO та Директором, понад 8 років працював у Ventum Financial, зосереджуючись виключно на швидкозростаючих компаніях з ринковою капіталізацією менше ніж $100 мільйонів. Як керівник відділу інвестиційного банкінгу з походженням, він брав участь у понад 100 угодах на суму приблизно $500 мільйонів. Його торговий банк Blink Capital допоміг йому відточити інстинкти щодо динаміки ринків капіталу на стадії зростання.

Корбон МакКолл, віце-президент з досліджень, — досвідчений геолог-розвідник, який працював безпосередньо над проектами у портфелі American Pacific Mining Corp і наразі обіймає посаду старшого геолога проекту в Canter Resources. Вілл Ейвері, фінансовий директор, майже 20 років працював у MNP LLP, одній із провідних канадських бухгалтерських фірм, надаючи послуги з двостороннього листингу та US GAAP/IFRS для публічно торгованих компаній. Ерік Слоун, незалежний директор, має 20 років досвіду роботи на канадських ринках капіталу, зокрема на посаді CRO у Cboe Canada та керівництві глобальними листингами Cboe Global Markets.

Термін і затвердження

Акціонери American Pacific проголосують за цю угоду на найближчому щорічному загальному та спеціальному зборах. Директори та посадові особи, які разом володіють приблизно 1,2% акцій, вже підтвердили свою підтримку голосами через угоди з ICG. За умови успішного проходження стандартних регуляторних та судових процедур, завершення очікується у Q1 2026, одразу після одночасного фінансування та виходу ICG на біржу.

Стратегічна обґрунтованість: оптимізація портфеля у макроекономічному сприятливому середовищі

Генеральний директор групи American Pacific, Уорік Сміт, охарактеризував цю угоду як спосіб для акціонерів «здійснити цінність як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі», монетизуючи зрілі активи Невади під час циклу, коли ціни на дорогоцінні метали досягають піків. Замість управління кількома районами з обмеженим капіталом компанія тепер зосереджується на активі Madison, зберігаючи опціональність у капіталі у добре фінансованому дослідницькому підрозділі.

Сірбован з ICG підтримав цю ідею: просування району Tuscarora через систематичне дослідження та технічні дослідження для визначення ресурсів є ідеальним випадком для новоствореної мобільної дослідницької команди, яка працює у одному з провідних гірничих юрисдикцій світу.

Evans & Evans Inc. надала фінансові консультаційні послуги та висновок про справедливу цінність від 5 грудня 2025 року. McMillan LLP та MLT Aikins LLP виконували юридичне супроводження для American Pacific та ICG відповідно. Повна інформація про транзакцію буде оприлюднена у керівництві для акціонерів, яке буде подано регуляторам цінних паперів Канади та розіслано акціонерам перед голосуванням.