Tessco завершує стратегічну угоду на $160 мільйонів, акції мають бути зняті з листингу на Nasdaq

Бездротовий телекомунікаційний дистриб’ютор Tessco Technologies завершив масштабну угоду з приватними інвестиційними компаніями Lee Equity Partners та Twin Point Capital, що покінчило з його торгівлею на Nasdaq. Угода повністю готівкова, оцінюючи Tessco приблизно у $160 мільйонів доларів, при цьому кожен акціонер отримує $9.00 за акцію при закритті.

Огляд угоди та затвердження акціонерами

Угода отримала схвалення акціонерів під час спеціальної зустрічі, що відбулася 13 липня 2023 року. За умовами угоди, кожна існуюча акція Tessco конвертується у право отримати $9 готівкою. Після завершення цієї операції акції Tessco припинять торгівлю та будуть зняті з листингу на Nasdaq, що ознаменує важливий перехід для публічної компанії.

Стратегічне об’єднання створює телекомунікаційного гіганта

Завдяки цій покупці Tessco об’єднується з Alliance Corporation — дистриб’ютором обладнання для бездротової мережевої інфраструктури з доданою вартістю — та GetWireless, LLC, спеціалістом у галузі рішень для мобільного Інтернету речей (IoT). Це об’єднання має на меті створити провідного дистриб’ютора телекомунікацій з доданою вартістю в Північній Америці.

Об’єднана компанія зберігатиме існуючі операційні об’єкти Tessco в Hunt Valley та Timonium, штат Меріленд, а також у Рено, штат Невада. Мета партнерства — розширити мережу об’єктів, збагатити портфель продуктів і підвищити можливості доданої вартості, використовуючи спільні сильні сторони трьох компаній.

Послуги та ринкова позиція

Tessco має понад 40 років досвіду як технологічний дистриб’ютор, що обслуговує екосистему бездротової інфраструктури. Компанія постачає продукцію у сферах мобільних комунікацій, Wi-Fi, Інтернету речей, бездротового зворотного каналу та суміжних галузях, надаючи комплексні рішення та технічну експертизу виробникам галузі.

Alliance Corporation спеціалізується на розподілі обладнання для бездротових мереж, рішеннях 5G, фіксованих бездротових системах та підсиленні сигналу всередині будівель. Компанія обслуговує телекомунікаційних операторів, системних інтеграторів та підприємства у сферах телекомунікацій, уряду, охорони здоров’я, промисловості та інших галузях.

GetWireless надає вбудовані модулі для мобільних мереж, інтелектуальні шлюзи та спеціалізовані рішення для IoT-зв’язку, обслуговуючи мобільних операторів, реселерів, інтеграторів та OEM-виробників, що потребують корпоративних та промислових систем cellular.

Консультанти та фінансові деталі

William Blair & Company виступила в ролі ексклюзивного фінансового радника Tessco, а Ballard Spahr LLP надала юридичний супровід компанії. Lee Equity Partners та Twin Point Capital були представлені Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA Piper LLP та Harter Secrest & Emery LLP.

Lee Equity Partners, приватна інвестиційна компанія з Нью-Йорка, зазвичай орієнтується на інвестиції у розмірі від $50 мільйонів до $150 мільйонів доларів у компанії середнього сегменту з підприємницькою вартістю від $100 мільйонів до $500 мільйонів. Twin Point Capital, також з Нью-Йорка, зосереджена на створенні провідних на ринку компаній у сферах зв’язку, технологій та технологічно-підтримуваних послуг.