MetLife Investment Management розширює платформу з фінансування з використанням важелів за допомогою угоди $6B Mesirow

MetLife Investment Management завершила трансформаційну угоду, яка принесе три спеціалізовані інвестиційні команди та $6 мільярдів у керованих активів у свій інституційний портфель. Угода охоплює фахівців з високого доходу та банківських кредитів, стратегічних фіксованих доходів та команд з акцій малих капіталізацій, які наразі працюють під егідою Mesirow, що є значним консолідаційним кроком у сфері управління інституційними активами.

Стратегічне розширення портфеля та позиціонування на ринку

Ця транзакція відповідає ширшій стратегії зростання MetLife Investment Management у рамках стратегії New Frontier MetLife, зокрема спрямованій на розширення можливостей управління активами. За рахунок залучення приблизно 20 досвідчених інвестиційних професіоналів з Mesirow компанія посилює свої конкурентні позиції як один із топ-25 глобальних інституційних менеджерів активів. Нові команди покращать платформу MIM з використанням важелів фінансування, впроваджуючи опортуністичні стратегії у сфері високого доходу та банківських кредитів, що доповнює існуючі пропозиції.

Цей крок є обдуманою спробою диверсифікувати профілі ризику та доходності у різних класах активів. У поєднанні з раніше оголошеною угодою з PineBridge Investments ці дії разом сигналізують про прагнення MetLife Investment Management створити більш всебічну інституційну платформу управління активами.

Про придбані команди та активи

Три інвестиційні команди мають глибоку експертизу у сферах фіксованого доходу та ринків акцій. Відділ високого доходу та банківських кредитів спеціалізується на кредитних ринках, тоді як стратегічна група з фіксованих доходів займається традиційним управлінням портфелів облігацій. Команда з малих капіталізацій доповнює придбання з можливостями зростання. Разом ці підрозділи керують $6 мільярдами активів і дотримуються фундаментальних, знизу вгору інвестиційних філософій, що наголошують на дисциплінованому відборі цінних паперів.

Генеральний директор Mesirow Наталі Браун зазначила, що компанія зосередиться на альтернативах та основних операціях з управління багатством, які контролюють понад $300 мільярдів загальних активів. Решта бізнесу Mesirow зосередиться на фідуціарних рішеннях та пропозиціях на ринках капіталу.

Масштаб та можливості MetLife Investment Management

На третій квартал 2024 року MetLife Investment Management керує активами на суму $609,3 мільярдів у різних категоріях інституційних клієнтів — пенсійні фонди, страхові компанії, фонди та альтернативні інвестиційні інструменти. Відділ інституційного управління активами має понад 150 років колективного досвіду інвестування.

Угода дозволяє MetLife Investment Management використовувати свою дистрибуційну інфраструктуру та операційний масштаб для прискорення зростання у нових стратегічних напрямках. Президент MIM Джуд Дрисколл підкреслив, що побудова бізнесу навколо талановитих інвестиційних команд є основним принципом організаційної діяльності, що свідчить про те, що ці команди мають хороші шанси на успіх у рамках ширшої інституційної структури MIM.

Очікується, що угода буде завершена за умови отримання відповідних регуляторних дозволів та згод. Консультаційні послуги з структури угоди та переговорного процесу надавали Third Street Partners.