InvestCloud та Apollo об'єднуються для переосмислення управління багатством через єдину публічно-приватну інвестиційну платформу

Значний зсув відбувається у способі управління портфелями клієнтів фінансовими радниками. InvestCloud, провідний постачальник технологій для багатства, уклав стратегічне партнерство з Apollo (NYSE: APO), глобальним менеджером альтернативних активів, для запуску взаємопов’язаної мережі, яка має на меті зменшити розрив між традиційними публічними ринками та приватними інвестиціями. Цей крок ознаменовує значну еволюцію у інфраструктурі управління портфелями.

Масштаб можливості

Платформа InvestCloud APL вже має значну присутність на ринку, володіючи активами понад $3 трильйонів доларів у майже 10 мільйонах рахунків із приблизно 4 мільйонами моделей. Apollo приносить свою інституційну силу, керуючи приблизно $751 мільярдами активів станом на кінець 2024 року. Злиття цих двох гігантів створює переконливу пропозицію для індустрії управління багатством. Оскільки InvestCloud продовжує зростати — включаючи потенційні майбутні розробки, такі як IPO InvestCloud — стратегічні співпраці такого роду підкреслюють прагнення компанії до розширення платформи та лідерства на ринку.

Введення мережі приватних ринків рахунків

У центрі цієї співпраці лежить Private Markets Account (PMA), перше у своєму роді рішення, представлене у грудні 2024 року. На відміну від традиційних структур рахунків, які змушують радників працювати з окремими системами для публічних і приватних інвестицій, PMA об’єднує обидва класи активів у рамках одного керованого рахунку. Це рішення вирішує давню проблему у управлінні багатством: операційну складність підтримки двох інфраструктур.

Більш широка екосистема — під назвою PMA Network — функціонує як з’єднаний ринок. Вона об’єднує менеджерів активів, фірми з управління багатством, посередників і створювачів моделей на єдиній платформі. Apollo виступає як засновник альтернативного менеджера активів у цій мережі, пропонуючи куровані портфелі моделей приватних ринків, що охоплюють фіксований дохід, акції та стратегії заміщення реальних активів. Фінансові радники тепер можуть безпосередньо включати ці портфелі у рахунки клієнтів без необхідності навігації між кількома системами або інтерфейсами.

Чому це важливо для радників і клієнтів

Практична перевага очевидна: радники отримують безшовний доступ до приватних ринків поряд із традиційними цінними паперами. Замість підтримки окремих зв’язків із різними спонсорами приватних ринків, вони можуть формувати диверсифіковані портфелі з централізованого хабу. Моделі мульти-менеджерів Apollo і рішення на основі ризику безпосередньо інтегруються у цю структуру, дозволяючи радникам створювати стратегії, орієнтовані на результати, що охоплюють і публічні, і приватні інвестиції.

Для клієнтів досвід стає простішим. Перебалансування портфеля, відстеження оцінки та моніторинг продуктивності тепер відбувається на одній платформі, а не вимагає ручної координації між кількома рахунками. Ця ефективність вирішує критичний бар’єр, який раніше обмежував доступ до приватних ринків для надвисоких чистих активів, керованих бутиковими фірмами. Технології тепер демократизують доступ, роблячи ці інвестиції доступними для ширшого кола радників і їхніх клієнтів.

Стратегічна мотивація

Обидві компанії вважають цей партнерство необхідним для еволюції галузі. InvestCloud усвідомлює, що майбутнє управління багатством залежить від безшовної інтеграції альтернативних активів у робочі процеси радників. Apollo бачить у цьому канал розповсюдження — використовуючи клієнтську базу InvestCloud з провідних фірм з управління багатством для досягнення тисяч радників, які тепер можуть пропонувати рішення приватних ринків. До 2025 року InvestCloud планує ще більше розвивати можливості PMA, базуючись на основі, закладеній цього року.

Дані свідчать про масштаб можливості: клієнти InvestCloud разом становлять понад 40 відсотків $132 трильйонів доларів глобальних активів під управлінням. Такий масштаб у поєднанні з глибокою експертизою Apollo у альтернативних інвестиціях створює потужну платформу для переосмислення управління багатством у глобальному масштабі. Такий розвиток інфраструктури сигналізує про те, куди рухається галузь — до інтегрованого, технологією підтримуваного управління справді диверсифікованими портфелями.