Know Labs просуває неінвазивне моніторинг глюкози з інвестицією $12 мільйонів доларів від Lind Global Fund II

Know Labs, Inc. (NYSE American: KNW), розробник інноваційних неінвазивних медичних діагностичних технологій, оголосила про стратегічну угоду про фінансування з Lind Global Fund II LP, керованим The Lind Partners, інституційним інвестором з Нью-Йорка. Структура фінансування передбачає початкове закриття на суму $4 мільйонів доларів з загальним зобов’язанням до $12 мільйонів доларів, що є важливим етапом у розвитку компанії на шляху до отримання регуляторного схвалення FDA для її власного пристрою для безперервного моніторингу глюкози.

Прискорення ключових ініціатив розвитку

Залучені кошти дозволяють Know Labs розширити операції у чотирьох критичних напрямках розвитку. Це включає вдосконалення апаратного інженерінгу, масштабування збору клінічних досліджень, удосконалення власних алгоритмів та зміцнення портфоліо інтелектуальної власності навколо основної технології радіочастотного діелектричного сенсора.

Рон Еріктон, генеральний директор і голова ради директорів, підкреслив стратегічну важливість цього раунду фінансування: «Ці інвестиції дозволяють нам підтвердити нашу сенсорну технологію у масштабних клінічних випробуваннях, зберігаючи при цьому темп руху до подання заявки до FDA. Неінвазивний носимий пристрій для безперервного моніторингу глюкози є значущим кроком у зміні способу доступу пацієнтів до даних про глюкозу в реальному часі без використання традиційних інвазивних методів.»

Філіп Вальєр, керуючий директор The Lind Partners, висловив упевненість у партнерстві: «Know Labs демонструє послідовну реалізацію на всіх етапах розвитку і побудувала міцну базу інтелектуальної власності. Ми впевнені у команді керівництва компанії та її потенціалі до отримання регуляторного схвалення і побудови стратегічних партнерств.»

Структура інвестицій та фінансові умови

Know Labs отримала чисті надходження приблизно у розмірі $3.68 мільйонів після зборів з початкового $4 мільйонного закриття. Фінансування здійснюється у формі конвертованих забезпечених нот, з номінальною вартістю $14.4 мільйонів проти ціни покупки $12.0 мільйонів.

Конвертована нота з цього початкового закриття має конкретні умови конвертації. Вона має термін погашення 24 місяці і пропонує ціну конвертації $1.00 за акцію — що становить премію 50% до попередньої ціни закриття $0.667. Компанія зберігає гнучкість щодо платежів: погашення може бути здійснене готівкою або шляхом випуску акцій за ціною 90% від середнього значення трьох найнижчих щоденних VWAP протягом 20 торгових днів перед платежем.

Крім того, Know Labs видасть Lind варрант на покупку 3 000 000 акцій, з покриттям варранта у розмірі 75% від профінансованої суми. Варрант має ціну виконання $0.80 за акцію (з премією 20% до історичної ціни закриття) і залишається дійсним протягом 60 місяців після шести місяців з моменту початкового фінансування.

Гнучкість погашення та забезпечення активів

Починаючи з 120 днів після дати фінансування, Know Labs буде погашати основну суму через щомісячні внески у розмірі $240,000 (що становить 1/20 від номінальної вартості). Компанія має гнучкість задовольняти ці платежі готівкою з додаванням 5% комісії, випуском звичайних акцій або комбінацією обох підходів.

Lind зберігає право збільшити два щомісячні платежі до суми $750,000, якщо вони здійснюються у вигляді капіталу. Всі фінансові зобов’язання забезпечені активами, що належать Know Labs та її дочірнім компаніям. Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE American) схвалила як угоду про фінансування, так і випуск відповідних цінних паперів. Benchmark Company, LLC виступила в ролі ексклюзивного фінансового радника з цієї угоди.

Технологічна платформа та ринкова можливість

Основна технологія Know Labs використовує спектроскопію та електромагнітну енергію для захоплення унікальних молекулярних підписів речовин. Цей запатентований і патентований підхід може бути адаптований для носимих, мобільних або лабораторних пристроїв. Перша комерційна реалізація спрямована на безперервний моніторинг глюкози, що дозволяє пацієнтам отримувати доступ до доступних у ціні, реальних даних про рівень глюкози в крові без інвазивних процедур. Перед запуском на ринок продукт потребуватиме схвалення FDA.

Про The Lind Partners

The Lind Partners керує інституційними фондами зростання капіталу, що інвестують у малі та середні компанії в США, Канаді, Австралії та Великій Британії. З 2011 року компанія здійснила понад 200 прямих інвестицій на суму понад $2 мільярдів у транзакціях, зазвичай інвестуючи від $1 мільйонів до $30 мільйонів доларів у кожну.