Vivakor завершує остаточну угоду щодо придбання операцій з видобутку сирої нафти та середнього потоку Endeavor на суму $120 мільйонів

ДАЛЛАС, Техас / 25 березня 2024 / Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) — Компанія з чистої енергетики та екологічних рішень підписала Угоду про купівлю членських інтересів для придбання повного пакету Endeavor Entities від Jorgan Development, LLC та JBAH Holdings, LLC. Транзакція, оцінена в $120 мільйонів і підписана 21 березня 2024 року, консолідує кілька операцій у сфері енергетичної інфраструктури під портфелем Vivakor. Jorgan пов’язаний з Джеймсом Баленджі, який обіймає посаду голови ради директорів і генерального директора Vivakor.

Структура транзакції та фінансові умови

Придбання охоплює Endeavor Crude, LLC; Meridian Equipment Leasing, LLC (включно з CPE MidCon, LLC); Equipment Transport, LLC; і Silver Fuels Processing, LLC. Ціна покупки в $120 мільйонів складає звичайні акції Vivakor, оцінені в $1.00 за акцію, з обмеженням до 19.99% від передтранзакційних випущених акцій, а також конвертовані привілейовані акції серії A. Угода включає умовну компенсацію, залежну від результатів: до додаткових $49 мільйонів у привілейованих акціях буде передано Jorgan, якщо EBITDA за 2024 рік перевищить $12 мільйонів, тоді як недосягнення цього порогу призведе до повернення відповідних привілейованих акцій.

Затвердження ради було одноголосним після того, як Джеймс Баленджі утримався від голосування у своїй ролі голови ради, що забезпечує відповідність управлінським вимогам.

Операції Endeavor Crude і гарантії доходів

Endeavor Crude, LLC працює як міждержавний перевізник сирої нафти з 132 тракторами у Техасі, Луїзіані, Оклахомі, Нью-Мексико, Колорадо та Північній Дакоті. Компанія займається перевезеннями сирої нафти та виробничих вод, маючи довгострокові контракти на 10 років, починаючи з 1 січня 2024 року, з White Claw Crude, LLC. Відділ перевезень Endeavor Crude гарантує щоденний транспорт 75 000 барелів сирої нафти, що забезпечує передбачувані потоки доходів.

Equipment Transport, LLC, що працює переважно в Техасі, надає послуги з перевезення виробничих вод та промислових рідин для нафтового сектору.

Послуги середньої ланки та активи для інжекцій

CPE MidCon, LLC керує 40-мильним трубопроводом для збору сирої нафти та логістичним об’єктом у Оклахомі, з контрактами, що гарантують мінімальний місячний дохід від пропускної здатності трубопроводу у розмірі $200 000. Silver Fuels Processing, LLC керує кількома станціями інжекції у Техасі, Нью-Мексико та Північній Дакоті, з контрактами, що вимагають 200 000 барелів на місяць за ціною $0.275 за барель. Новий інжекційний пункт у Перміанській басейні, що будується, додасть 30 000 барелів на місяць у потужність, підвищуючи мінімальний обсяг пропускної здатності до 230 000 барелів на місяць.

Стратегічна обґрунтованість і синергії

Vivakor очікує значних операційних синергій від консолідації цих сегментів середньої ланки — логістики нафти, збору, зберігання та утилізації — у єдину платформу. Придбання не вимагає грошових витрат, оскільки використовується облігаційний розрахунок. 10-річна контрактна база доходів забезпечує захист від ризиків, тоді як оптимізовані операції мають принести економію витрат. У поєднанні з позитивним вільним грошовим потоком, що очікується від цих активів, компанія прагне фінансувати органічне зростання і операційні потреби.

Терміни придбання та умови закриття

Vivakor планує завершити угоду до 30 червня 2024 року, за умови дотримання стандартних умов, включаючи задовільну перевірку, аудиторські фінансові звіти за 2022 і 2023 роки, думку незалежного експерта та схвалення Закону Харт-Скотт-Родіно. Джеймс Баленджі зазначив, що транзакція відповідає стратегії Vivakor щодо отримання більшої цінності по всьому ланцюгу енергетичної цінності при одночасному зниженні операційних витрат.

Clear Street, LLC надавала фінансові консультаційні послуги, а Lucosky Brookman LLP виступала юридичним радником Vivakor щодо цієї транзакції.

Про Vivakor, Inc.

Vivakor, Inc. $12 NASDAQ:VIVK( — компанія з технологій чистої енергетики, що спеціалізується на очищенні нафти та природних ресурсах. Компанія розробляє та експлуатує об’єкти збору, зберігання і транспортування сирої нафти через дочірні компанії, зокрема Silver Fuels Delhi, LLC і White Claw Colorado City, LLC, які мають довгострокові контракти на збирання або оплату. Власні центри обробки ремедіації Vivakor дозволяють відповідально відновлювати бітум і вуглеводні з забруднених ґрунтів, що робить компанію унікальною у секторі ремедіації. Майбутні операції розширюватимуться на видобуток і ремедіацію піщаних нафт у Кувейті та Х’юстоні, Техас.

Контакт: Тел: 949-281-2606 | info@vivakor.com Фінансовий радник: ClearThink | nyc@clearthink.capital