Galaxy Universal розширює портфель через стратегічне $330M злиття з брендами спорту та здоров'я

Galaxy Universal, портфельна компанія Gainline Capital Partners, завершила угоду щодо придбання And1, Avia, Gaiam та SPRI від Sequential Brands Group приблизно за $330 мільйонів доларів, що є важливим етапом у плані зростання вертикальної інтеграції компанії. Очікується, що угода буде завершена до середини листопада 2021 року, за умови дотримання звичайних умов закриття та затвердження судом.

Стратегічна інтеграція та позиціонування на ринку

Угода відображає подальше виконання Galaxy Universal своєї унікальної бізнес-моделі, яка об’єднує маркетинг, дизайн, продажі, закупівлі та виробництво під єдиним керівництвом. Такий консолідований підхід дозволяє компанії оптимізувати операції та пропонувати клієнтам високоякісні спортивні, оздоровчі та outdoor-продукти за конкурентними цінами.

Генеральний директор Едді Ессес, який має значний досвід у галузі взуття та управління брендами, окреслив стратегію компанії: «Ми орієнтовані на задоволення змінних потреб клієнтів за допомогою ретельно розроблених продуктів і високої якості за винятковими цінами. Наша платформа дозволяє швидко реагувати на ринкові тенденції, зберігаючи при цьому операційну досконалість.»

Створення диверсифікованого портфеля брендів

Діяльність Galaxy Universal щодо придбань демонструє рух уперед і поза межами цієї транзакції. Раніше цього року компанія завершила придбання Apex Global Brands, до складу якої входять бренди Hi-Tec, Magnum і Tony Hawk. Крім того, Galaxy підтримує ліцензійні угоди з відомими іменами, такими як Justice і London Fog, розширюючи свою присутність на ринку в кількох категоріях.

Компанія має глобальну дистрибуційну інфраструктуру, яка охоплює понад 40 000 роздрібних точок по всьому світу. Це розширення включає спортивне взуття, засоби безпеки для роботи та оздоровчі товари.

Фінансове партнерство та довіра до інвестицій

KKR, глобальна інвестиційна компанія, надала боргове фінансування для транзакції і одночасно приєдналася як співінвестор, що свідчить про довіру до стратегічного напрямку Galaxy Universal. «Методологія інтеграції Galaxy і спеціалізація у активних категоріях продуктів дозволяють компанії значно підвищити цінність цих брендів», — зазначила Лорен Крюгер, керуючий директор KKR. «Ми бачимо значний потенціал у цьому партнерстві і прагнемо підтримувати подальше зростання компанії.»

Алан Вайнштейн, керуючий партнер Gainline Capital Partners, підкреслив інвестиційну тезу: «Цінність спадщини цих придбаних брендів у поєднанні з операційним досвідом і послужним списком команди під керівництвом Ессес створює переконливі можливості. Ми залишаємося відданими підтримці зростання Galaxy і розглядаємо можливості майбутнього розширення.»

Про ключових гравців

Galaxy Universal працює як вертикально інтегрована платформа, яка спеціалізується на спортивних, оздоровчих, outdoor і професійних товарах. Головний офіс компанії знаходиться у Нью-Йорку, і вона керує широким портфелем, до якого тепер входять And1, Avia, Cherokee, Gaiam, Hi-Tec, Interceptor, Magnum, SPRI, Tony Hawk та інші бренди.

Gainline Capital Partners виступає як інвестор приватного капіталу, орієнтований на прибуткові компанії середнього ринку США, співпрацюючи з керівництвом для стимулювання сталого зростання і створення довгострокової цінності.

KKR є провідною компанією з управління альтернативними активами та капітальними рішеннями, яка керує інвестиційними фондами у сферах приватного капіталу, кредитів і реальних активів, підтримуючи ініціативи зростання портфельних компаній.