BeiGene досягає історичного потрійного лістингу після закриття IPO на ринку STAR у Шанхаї на суму 22,2 мільярда RMB

BeiGene, Ltd. успішно завершила первинне публічне розміщення на китайському ринку STAR, залучивши приблизно 22,2 мільярда юанів (3,5 мільярда доларів США) і зробивши важливий крок у біотехнологічному секторі. Акції компанії, номіновані в юанях, почали торгуватися 15 грудня 2021 року під тикером “688235”, що закріпило BeiGene як першу біотехнологічну компанію, яка одночасно пройшла лістинг на трьох основних світових біржах.

Триразовий лістинг біотехнологічного піонера

Завершення цього розміщення закріплює унікальне становище BeiGene у глобальному біотехнологічному просторі. Тепер акції торгуються на NASDAQ, Гонконгській фондовій біржі (HKEx) та на STAR Market Шанхайської фондової біржі, що дозволяє компанії розширити свою присутність для інвесторів на найбільших ринках світу. Раніше компанія вже закріпила свою присутність на гонконгському ринку та NASDAQ, а цей останній лістинг на технологічному сегменті Китаю є стратегічним розширенням у другу за величиною економіку світу.

Розміщення на STAR Market складалося з 115 055 260 звичайних акцій за ціною 192,60 юанів за акцію (еквівалентно HK$234,89 або US$391,68 за ADS). Це становить 8,62% від загальної кількості акцій BeiGene станом на 31 жовтня 2021 року. Компанія надала підписувачам опцію додаткового розміщення протягом 30 днів на 17,26 мільйонів акцій, що може збільшити загальну кількість до 132,31 мільйонів акцій, що становить 9,79% від загальної кількості акцій при повному використанні.

Стратегічне використання капіталу

Загальний дохід приблизно у 3,5 мільярда доларів США підтримає амбітний план зростання BeiGene у Китаї та глобально. Компанія планує спрямувати капітал на прискорення досліджень і клінічних розробок, будівництво нових центрів досліджень і виробництва в Китаї, а також значне розширення своїх продажів і маркетингових операцій по всій країні. Додаткові кошти будуть використані для підтримки оборотного капіталу та загальних корпоративних операцій.

Контекст ринку та доступ інвесторів

China International Capital Corporation Limited і Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited виступили спільними спонсорами та андеррайтерами розміщення, поряд з J.P. Morgan Securities (Китай), CITIC Securities і Guotai Junan Securities як додатковими спільними андеррайтерами. Розміщення було структуроване виключно для дозволених інвесторів материкового Китаю, здійснювалося в юанях відповідно до застосовних правил і дозволів Комісії з цінних паперів КНР та Шанхайської фондової біржі.

Важливо зазначити: юаневі акції, хоча й зберігають ідентичні права та класовий статус з існуючими звичайними акціями на HKEx, залишаються нефункціональними з акціями, що котируються в Гонконзі або ADS на NASDAQ. Конвертація між цими класами акцій не дозволена, що зберігає окремий ринковий сегмент у трьох біржах.

Огляд компанії

BeiGene працює як глобальна, науково-орієнтована біотехнологічна компанія з клінічною лінійкою понад 40 кандидатів. Місія компанії полягає у розробці інноваційних, але доступних терапевтичних засобів для покращення результатів лікування пацієнтів і розширення доступу до лікування у всьому світі. З операціями на п’яти континентах і командою понад 7 700 співробітників, BeiGene прагне забезпечити доступ до лікування ще двомільярдній кількості людей до 2030 року.