Технічна потужність підносить фондовий ринок до нових вершин, криптовалюти відновлюються зростанням Bitcoin

Ринки зазнали міцної п’ятничної сесії, оскільки технологічні акції очолили рух на основних індексах. S&P 500 завершився з приростом +0.88%, тоді як Nasdaq 100 показав сильніший результат із +1.31%. Dow Jones додав +0.38%, а ф’ючерси відображали цю силу — контракти March E-mini S&P піднялися на +0.87%, а ф’ючерси March E-mini Nasdaq здобули +1.28%.

Хмара та мікросхеми драйвять ралі

Основним каталізатором стали назви у сфері хмарної інфраструктури, які показали вражаюче відновлення після недавнього ослаблення сектору. CoreWeave підскочила більш ніж на +23%, Applied Digital здобула +16%, а Nebius Group піднялася понад +15%. Цей імпульс поширився на гіганта програмного забезпечення Oracle, який зросли більш ніж на +7% після оголошення генерального директора Чу про укладення зобов’язуючих угод щодо спільного підприємства у США за підтримки американських інвесторів, включаючи саму Oracle.

Сила напівпровідників також стала підтримкою для ширшого ринку. Micron Technology очолила гравців Nasdaq 100 із +7%, тоді як Advanced Micro Devices піднялися більш ніж на +6%. Nvidia здобула понад +3%, Broadcom додала більше +3%, а Lam Research піднялася понад +4%. Інші назви у сфері мікросхем, включаючи NXP Semiconductors, Intel, Microchip Technology, Applied Materials, ASML Holding та GlobalFoundries, також показали зростання понад +1%.

Ексклюзивність криптовалют підвищує інтерес до цифрових активів

Біткоїн продемонстрував стійкість із +2%, досягнувши $88.90K із 24-годинним приростом +0.97%. Ця сила переклалася на криптовалютні акції, оскільки Riot Platforms здобула понад +8%, Galaxy Digital Holdings піднялася більш ніж на +6%, а Marathon Holdings — понад +4%. MicroStrategy показала понад +3%, а Coinbase Global додала понад +2%.

Економічні дані змішані, оскільки наближається святковий торговий період

П’ятничні економічні релізи дали суперечливі сигнали. Продажі існуючих будинків у США за листопад зросли на +0.5% місяць до місяця, досягнувши 4.13 мільйонів одиниць — найвищого рівня за 9 місяців, хоча й трохи нижче очікувань у 4.15 мільйонів. Однак індекс споживчого настрою університету Мічигану за грудень розчарував із зниженням на -0.4 до 52.9, не виправдавши очікувань у 53.5. Той самий опитування показав несподіване зростання 1-річних інфляційних очікувань до 4.2% із раніше повідомлених 4.1%.

Риторика ФРС підтримує ризикові активи

Голова ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс зробив оптимістичний коментар, зазначивши, що останні економічні дані здаються “дуже обнадійливими” і не мають ознак різкого погіршення у показниках зайнятості. Вільямс прогнозує зростання ВВП США на рівні 1.5% — 1.75% на наступний рік із подальшим прискоренням. Його заява, що “зараз немає нагальної потреби додатково діяти щодо монетарної політики, оскільки зроблені нами знижки дуже добре нас позиціонували”, підтримала інвесторів у акції.

Ринки наразі закладають лише 22% ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC 27-28 січня.

Ринки облігацій під тиском

Доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася на +2.7 базисних пунктів до 4.149%, що тисне на ціни казначейських облігацій, оскільки ралі на акціях зменшило попит на безпечні активи. Міжнародні події додали негативу, зокрема, доходність 10-річних урядових облігацій Японії зросла до 2.025%, найвищого рівня за 26 років, після підвищення ставки Банку Японії та жорсткої передової вказівки. Це підвищення скасувало підтримку казначейських облігацій від крутих динамік та інфляційних побоювань.

Європейські суверенні облігації також зазнали тиску. Доходність 10-річного бундесу Німеччини піднялася до 2.899%, найвищого рівня за 9 місяців, додавши +4.6 базисних пунктів, тоді як доходність 10-річних британських гілітів зросла на +4.3 базисних пункти до 4.524%. ЄЦБ, здається, не поспішає послаблювати політику, оскільки свопи показують 0% ймовірності зниження ставки на -25 базисних пунктів на лютневому засіданні.

Триразове “Witching” додає волатильності

Цього п’ятничного дня цінові рухи посилилися через квартальні опціони, ф’ючерси та деривативи, відомі як “triple witching”. Дані Citigroup показали рекордні $7.1 трильйонів у номінальній відкритій позиції, що закінчується на ринку опціонів США, створюючи потенціал для перебільшених рухів і підвищеної волатильності.

Індивідуальні рухи акцій

Крім переможців у технологічному секторі, демонстрували силу круїзні оператори. Carnival очолила гравців S&P 500 із +9% після кращих за очікуваннями скоригованих EPS за 2 квартал у 34 цента проти консенсусу у 24 цента. Norwegian Cruise Line Holdings здобула понад +6%, а Royal Caribbean — понад +2%.

В іншому місці Whitefiber піднялася більш ніж на +18% після оголошення 10-річної угоди про колокацію потужністю 40 мегават, що становить приблизно $865 мільйонів у контрактних доходах. FactSet Research Systems піднялася більш ніж на +5% після подвійного підвищення рейтингу до overweight, а Amphenol здобула понад +4% на підвищеній цільовій ціні.

Зниження очолила Lamb Weston, яка впала більш ніж на -25% після публікації розчаровуючого прогнозу на весь рік у $6.35 мільярдів — $6.55 мільярдів, нижче за очікування. Nike знизилася більш ніж на -10% через тривалу слабкість у Китаї та негативний прогноз Q3. Домобудівельник KB Home знизився більш ніж на -8% після слабших результатів Q4 і прогнозу доходів на 2026 рік нижче за очікування.

Світові ринки закрилися вище

Міжнародні ринки відобразили позитивний настрій, з Euro Stoxx 50, що закінчився з +0.32%, китайський Shanghai Composite, що піднявся до 1-тижневого максимуму з +0.36%, та японський Nikkei Stock 225, що здобув +1.03%.