Посібник з інвестицій у британський фондовий ринок: глибокий аналіз Лондонської фондової біржі та індексу FTSE Великобританії

Британський фондовий ринок, як найвпливовіший центр торгівлі акціями в Європі, привертає увагу світових інвесторів. У цій статті розглянемо поточні ринкові умови, торгові механізми, історичне становище та перспективи майбутнього розвитку фондового ринку Великої Британії.

Аналіз поточного стану фондового ринку Великої Британії

Очікування щодо інфляції впали, а політичне середовище центрального банку покращилося

Згідно зі звітом Банку Англії з монетарної політики, опублікованим у лютому 2024 року, ринкові очікування щодо майбутньої інфляції зменшилися. Прогноз інфляції на 12 місяців залишається на рівні 2,8%, тоді як прогноз інфляції на 5 років — 3,1%. Хоча поточні очікування щодо інфляції все ще вищі за довгострокові середні, вони суттєво знизилися порівняно з очікуваним рівнем, коли ІСЦ досяг мінімуму у 2022 році, що відображає поступове відновлення ринкової впевненості.

Енергетичний сектор перебуває під тиском, але фундаментальні показники залишаються стабільними

Падіння світових цін на сиру нафту вплинуло на прибутки великих британських нафтових компаній. У 2023 році, порівняно з 2022 роком, чистий прибуток двох великих енергетичних гігантів Великої Британії різко впав: чистий прибуток Shell становив $282,5 мільярда, що на 30% менше, ніж у минулому році; Чистий прибуток BP становив $138 мільярдів, що на 50% менше у порівнянні з минулим роком. Незважаючи на короткострокові труднощі, ці компанії прагнуть пріоритезувати прибутковість інвесторів, і довгострокові інвестиційні перспективи залишаються позитивними.

Чому фондовий ринок Великої Британії вартий уваги

Перевага інтернаціоналізації фондового ринку Великої Британії

Як місце народження промислової революції та світова фабрика в історії, Велика Британія вже накопичила глибоку основу для транскордонних інвестицій. У період піку процвітання Лондонська фондова біржа залучила майже 80% іноземних установ до розміщення тут, що демонструє її міжнародну привабливість.

Незважаючи на великі втрати Великої Британії у Другій світовій війні, міжнародний статус Лондонської фондової біржі не був похитнутий. З кінця війни до 1988 року британський фондовий ринок становив 50% світового ринку, що в 1,5 раза більше, ніж у Нью-Йорку, і в 10 разів більше, ніж токійський. На сьогодні фондовий ринок Великої Британії зберігає першокласну міжнародну конкурентоспроможність.

Професійний механізм роботи фінансового бізнесу

Фінансова бізнес-структура Великої Британії має чіткий розподіл праці, і різні установи виконують свої обов’язки. Банки спеціалізуються на кредитному бізнесі, цінні папери — на купівлі-продажах, а біржі та цінні паперові установи виконують професійні функції. Британський фондовий ринок додатково поділяється на багаторівневі емітентські інституції, такі як банки цінних паперів, трастові компанії, фінансові компанії та брокери, формуючи високоспеціалізовану ринкову екосистему.

Підтримуюча роль інституційних інвесторів

Висока активність фондового ринку Великої Британії зумовлена великою базою інституційних інвесторів. Окрім фінансових установ, що займаються цінними паперами, значними є інвестиційні сили, такі як страхові компанії, компанії з управління фондами та трастові установи. Страхові компанії життя інвестують близько 20% активів групи на фондовий ринок Великої Британії; пенсійні фонди володіють майже £500 мільярдами британських «блакитних фішок»; Великі інвестиційні трастові компанії щороку збільшують свої активи. Ці великі та відносно стабільні припливи капіталу стали наріжним каменем стабільного розвитку фондового ринку Великої Британії.

Години торгівлі та угоди щодо закриття ринку

Години торгівлі фондовим ринком Великої Британії в короткому вигляді

Фондовий ринок Великої Британії 2024 року закрито

Основні дати закриття фондового ринку Великої Британії протягом року включають: 1 січня(День Нового року), 29 березня(Страсна п’ятниця), 1 квітня(Великдень), 6 травня(Травневий фестиваль), 27 травня(Весняні банківські свята), 26 серпня(Літні банківські свята), 24 грудня(У Святвечір ринок закритий на півдня), 25 грудня(Різдво), 26 грудня(Наступного дня після Різдва), 31 грудня(У новорічну ніч ринок закритий на півдня)。

Лондонська фондова біржа та FTSE UK

Позиція на ринку Лондонської фондової біржі

Лондонська фондова біржа була заснована у 1698 році та офіційно заснована та працювала в Лондоні у 1801 році. Зі зростанням національної потужності Британії Лондон поступово здобув статус світового фінансового центру. Біржа гарантує дві третини світового міжнародного акційного бізнесу та охоплює торгівлю єврооблігаціями та бізнес на валютному ринку.

Як міжнародний фінансовий центр, Лондонська фондова біржа є домом для багатьох міжнародних компаній та міжнародних фондів, а також керує чотирма незалежними торговими ринками, де щоденний обсяг торгівлі іноземними акціями перевищує більшість бірж світу. Станом на березень 2024 року ринкова капіталізація біржі перевищує 3 трильйони доларів, посідаючи сьоме місце у світі.

Склад і значення індексу FTSE 100 у Великій Британії

Індекс FTSE 100 Великої Британії(FTSE100)Зібраний авторитетною світовою групою FTSE з моменту лістингу у 1984 році, він охоплює 100 найбільших компаній Лондонської фондової біржі за ринковою капіталізацією. Загальна вартість компаній, що входять до індексу, становить близько 80% загальної ринкової капіталізації біржі і широко використовується для аналізу інвестицій та розподілу активів. Разом із французьким індексом CAC-40 та німецьким Франкфуртським індексом, він є одним із трьох основних фондових індексів Європи.

Станом на березень 2024 року шість найбільших складових індексу є: Shell(ШЕЛ), AstraZeneca Pharmaceuticals(AZN), HSBC Holdings(HSBA), Unilever(ULVR), British Petroleum(BP)та компанії Di Lito(ADR)。

Перспективи фондового ринку Великої Британії

Ринкові тенденції та інвестиційні можливості

З 2023 року фондовий ринок Великої Британії увійшов у волатильний ринковий цикл, і загальна динаміка індексу FTSE 100 у Великій Британії залишається стабільною. Після оголошення Банком Англії про призупинення циклу підвищення процентних ставок і завершення політики посилення ринку, ринок очікує, що перші зниження ставок розпочнуться в середині наступного року, що є позитивним сигналом для британського фондового ринку.

Традиційні галузі, такі як енергетика та фармацевтика, є основними складовими фондового ринку Великої Британії, де високі ціни на нафту забезпечують сильну підтримку для енергетичних акцій, таких як Shell і BP, що стимулює загальний зріст ринку.

Оцінка перспектив ринку 2024 року

Дивлячись у майбутнє на 2024 рік, очікується, що фондовий ринок Великої Британії демонструватиме волатильну та зростаючу тенденцію. Цільовий рівень індексу FTSE 100 у Великій Британії становить 8 000 пунктів, що відображає загальні оптимістичні очікування ринку.

Інвестиційні поради та резюме

Бики та ведмеді на фондовому ринку мають власну логіку та операційні стратегії, і час від часу трапляються події «чорного лебедя», тому інвесторам слід реагувати обережно. Незалежно від того, з яким типом торгівлі чи ринком ви маєте справу, важливо скористатися цією тенденцією. Інвесторам слід переконатися, що вони повністю розуміють ринкові тенденції, в які інвестують, і мають достатні інвестиційні причини перед виходом на ринок.

Крім того, вибір професійної та стандартизованої торгової платформи є ключовим фактором успіху інвестицій. Високоякісні платформи можуть надавати професійні поради під час торгового процесу, допомагаючи інвесторам підвищити ефективність прийняття рішень.