Інвестиційні можливості 2025 року: Найперспективніші компанії для торгівлі на біржі

Поточна ситуація: чому 2025 рік пропонує унікальні можливості для інвестицій

У середині 2025 року фінансові ринки стикаються з критичною точкою перелому. Після того, як адміністрація Трампа запровадила нові глобальні мита — 10% базове, 50% для ЄС, 55% для Китаю, 24% для Японії — індекси фондового ринку зазнали початкових різких падінь. Однак надзвичайна волатильність створила парадоксальну ситуацію: у той час як золото досягло історичних максимумів понад 3 300 доларів за унцію, відображаючи пошук укриття, основні глобальні індекси вже відновили свої позиції і знову знаходяться на історичних максимумах після корекції березня-квітня.

Цей контраст створює чітку можливість для дисциплінованих інвесторів: визначити компанії для інвестування з потенціалом повернення в умовах невизначеності, що штучно знизила їхні оцінки. Ключ у розрізненні між тимчасовою панікою та фундаментальним погіршенням.

П’ять найбільш привабливих компаній для інвестування у 2025 році

1. Novo Nordisk (NVO): Лідер у високоростових терапіях

Novo Nordisk працює у сегменті діабету та ожиріння, ринках з структурним зростанням попиту. У 2024 році їхній дохід склав 290 400 мільйонів датських крон (42 100 мільйонів доларів), зростання на 26%. Однак у березні компанія зазнала корекції на 27% — найзначнішої з 2002 року — через конкурентний тиск Eli Lilly та розчарування щодо CagriSema у фазі III клінічних досліджень.

Компанія стратегічно відповіла: завершила покупку Catalent за 16,5 мільярдів доларів у грудні для розширення виробничих потужностей, а у березні уклала угоду з Lexicon на 1 мільярд доларів для ліцензування LX9851, препарату з іншим механізмом дії. Зберігає міцні маржі — 43%, а її молекула двійного дії GLP-1/амілін показала втрати ваги до 24% у ранніх дослідженнях.

Хоча вона знизила прогноз продажів (13%-21%) після тимчасової зупинки Wegovy у США у травні, світовий попит на ці терапії залишається зростаючим. Поточна ціна: 69,17 USD | Доходність YTD: -19,59% | Ринкова капіталізація: 241 550 мільйонів USD.

2. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC): Відновлення у глобальному люксі

LVMH контролює портфель іконічних брендів — Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Tiffany, Bulgari, Sephora — що охоплюють моду, парфуми, ювелірні вироби та вино. У 2024 році він повідомив про дохід у 84 700 мільйонів євро з операційним прибутком 19 600 мільйонів (з маржею 23,1%).

Перший квартал 2025 року показав волатильність: падіння на 6,7% у січні, ще одне зниження на 7,7% у квітні після доходу у 20 300 мільйонів (-3% річних). Американські мита у 20% (зменшені до 10% до 9 липня) негативно вплинули, оскільки США становлять значну частку продажів групи.

Проте компанія інвестує у Dreamscape, платформу штучного інтелекту для персоналізації цін і досвідів. Визначає точки зростання у Японії (+двозначне зростання 2024), на Близькому Сході (+6% регіонально) та в Індії, де відкриє нові магазини Louis Vuitton і Dior у Мумбаї. Ціна: 477,3 EUR | Доходність YTD: -25,24% | Ринкова капіталізація: 237 190 мільйонів EUR.

3. ASML Holding (ASML): Незамінний технологічний вузол

ASML виробляє обладнання ультрафіолетової екстремальної литографії (EUV), необхідне для виробництва передових чіпів. У 2024 році досягла чистого продажу у 28 300 мільйонів євро з чистим доходом 7 600 мільйонів (з валовою маржею 51,3%). Четвертий квартал перевершив очікування з продажем у 9 300 мільйонів.

Q1 2025 зафіксував 7 700 мільйонів у продажу та рекордну валову маржу — 54%, підтверджуючи прогноз у 30 000–35 000 мільйонів на 2025 рік. Хоча акція знизилася приблизно на 30% за останні 12 місяців через зменшення капітальних витрат Intel і Samsung, TSMC та SK Hynix зберігають високі інвестиції через попит на ШІ.

Виклики включають зростаючу конкуренцію з Китаю у литографії та розширені експортні обмеження, запроваджені Нідерландами 15 січня (ASML прогнозує скорочення продажів до Китаю на 10-15%). Однак зростаючий попит на передові чіпи для ШІ та високопродуктивних обчислень підтримує її позицію. Ціна: 799,59 USD | Доходність YTD: 14,63% | Ринкова капіталізація: 305 870 мільйонів USD.

4. Microsoft Corporation (MSFT): Концентрація на корпоративному ШІ

Microsoft генерує доходи з Windows, Office, Azure, Xbox та екосистеми Copilot. Фінансовий рік 2024: 245 100 мільйонів доларів (+16% річних), операційний дохід — 109 400 мільйонів (+24%), чистий дохід — 88 100 мільйонів (+22%).

На початку 2025 року він скоротився приблизно на 20% від максимумів, досягнувши 367,24 USD внутрішньодня 31 березня, закривши перший квартал із зниженням на 11%. З’явилися сумніви щодо оцінки, відносного сповільнення Azure та розслідування FTC щодо монополістичних практик у хмарних сервісах.

Q3 фінансового року (квітень) показав відновлення: доходи — 70 100 мільйонів доларів, операційна маржа — 46%, Azure +33%. Стратегія вимагає рекордних витрат: з травня по липень компанія оголосила понад 15 000 звільнень для перенаправлення ресурсів у ШІ. Залишається фінансово стабільною. Ціна: 491,09 USD | Доходність YTD: 18,35% | Ринкова капіталізація: 3 710 мільярдів USD.

5. Alibaba Group Holding (BABA): Переформатування в китайській економіці

Alibaba домінує у китайській електронній комерції (Taobao, Tmall), пропонує AliExpress для міжнародної торгівлі та хмарні послуги. Оголосила трирічний план на 52 мільярди доларів для зміцнення ШІ та хмари, а також кампанію на 50 000 мільйонів юанів у купонах для оживлення внутрішнього споживання.

Останній квартал, завершений 31 грудня 2024 року: дохід — 280 200 мільйонів юанів (+8% річних). За квартал, що закінчився 31 березня 2025 року: дохід — 236 450 мільйонів юанів, скоригований чистий прибуток +22%, під впливом Cloud Intelligence +18%.

У січні вона зазнала зниження на 35% від максимумів 2024 року через побоювання щодо масштабних інвестицій у ШІ/хмару та економічного сповільнення у Китаї. Подальша волатильність: зростання понад 40% наприкінці лютого, падіння понад 7% після слабких результатів березня. Продовжує активно інвестувати. Ціна: 108,7 USD | Доходність YTD: 28,20% | Ринкова капіталізація: 259 530 мільйонів USD.

Порівняльна таблиця: 15 обраних компаній для 2025 року

Дані: Google Finance, 7 липня 2025

Критерії відбору компаній для інвестування у 2025 році

Секторна та географічна диверсифікація

Вибір збалансований між глобальними лідерами з потенціалом коротко- та середньострокового повернення. Включає представників різних регіонів — США, Європа, Азія — для зменшення регіональних ризиків через торгові напруженості:

• Енергетика: Exxon Mobil виграє від високих цін на нафту; BHP використовує попит на метали з країн, що розвиваються.
• Фінанси: JPMorgan Chase використовує високі ставки та диверсифікацію у комерційному банківництві, інвестиціях і кредитних картах.
• Фармацевтика: Novo Nordisk лідирує у лікуванні діабету/ожиріння з інноваційними продуктами сталого зростання.
• Споживчий сектор: LVMH відновлюється з відкриттям азіатських ринків і міжнародним туризмом; Alibaba відновлює позиції після менш обмежувальних регулювань у Китаї.
• Автомобільна промисловість: Toyota забезпечує стабільність у гібридних та електричних/водневих авто; Tesla — швидке зростання EV.
• Напівпровідники: NVIDIA домінує у чіпах ШІ; TSMC — ключовий виробник; ASML — єдиний постачальник передових машин EUV.
• Технології: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet поєднують перевірену рентабельність із постійними інноваціями.

Фінансова стабільність та адаптивність

Обрані компанії демонструють міцні операційні маржі, стабільні грошові позиції та здатність до інновацій. У умовах невизначеності лідерство у цифровізації та регуляторна адаптація визначають різницю між зростанням і застійом.

Практичні методи придбання цих компаній для інвестування

1. Прямі акції

Через рахунок у банку або уповноваженого брокера купуйте безпосередньо цінні папери. Максимальний контроль над вибором, але вимагає індивідуального аналізу кожної позиції.

2. Тематичні інвестиційні фонди

Фонди, що об’єднують кілька акцій за країною, сектором або трендом (наприклад: ШІ, напівпровідники, люкс). Забезпечують миттєву диверсифікацію, хоча й обмежують можливості мікро-вибору.

3. Деривативи та контракти на різницю (CFDs)

Дозволяють збільшити експозицію з меншим початковим капіталом завдяки кредитному плечу, корисні у надзвичайній волатильності. Вимагають суворої дисципліни: кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки. У контексті потенційної торгової війни поєднання деривативів із традиційними активами балансуватиме ризики і зберігатиме довгострокову експозицію у секторах зростання.

Захисна стратегія на 2025 рік: кінцеві рекомендації

2025 рік, ймовірно, запам’ятається як точка розриву попередніх рекордних прибуткових ралі. Безпрецедентна волатильність вимагає дисципліни інвестора:

Створюйте диверсифіковані портфелі як за секторами, так і за регіонами. Не концентруйте ризик у одному регіоні або тренді.

Включайте активи-укриття — якість облігацій або золото — для компенсації потенційних падінь на ринку акцій.

Уникайте паніки після корекції. Історично великі падіння передують висхідним корекціям. Продаж у паніці закріплює зайві збитки.

Слідкуйте за актуальністю геополітичних, економічних подій і конфліктів. Інформовані інвестори передбачають зміни ринку; неуважні зазнають дорогих несподіванок.

У підсумку: найкращі компанії для інвестування у 2025 році поєднують перевірену фінансову міцність із експозицією до реальних мегатрендів — штучного інтелекту, передових напівпровідників, енергетичного переходу, цифрової трансформації. Поточна корекція — це швидше не структурний колапс, а коригування попередніх оцінок, що створює вибіркові можливості для тих, хто дивиться на середньострокову перспективу.