Стратегії інвестування в арабські акції 2025 | Всеосяжний посібник з найкращими брокерськими компаніями

Чому обирати арабські ринки для інвестицій?

Останні роки арабські фінансові ринки зазнали значного розвитку, особливо в Перській затоці та Єгипті, що відкриває нові можливості для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі. Ці ринки мають унікальні переваги, які не так легко знайти на світовому рівні, наприклад, акції з регулярними щорічними дивідендами та компанії з адекватною ринковою капіталізацією порівняно з їх реальною вартістю.

Міцна інфраструктура та державна підтримка компаній у таких країнах, як ОАЕ та Саудівська Аравія, а також стабільне бізнес-середовище зробили ці ринки привабливими для глобальних інвесторів. Можливості для інвестицій відображаються у величезному різноманітті економічних процесів на Близькому Сході.

Перелік кращих акцій з дивідендними виплатами за основними біржами

Акції з дивідендами на Саудівській біржі

Саудівська біржа є найбільшою в регіоні за ринковою капіталізацією та обсягами. Її привабливість для глобальних інвесторів зростає завдяки різноманітності доступних інструментів та постійному розвитку економіки Саудівської Аравії.

Акції, що виплачують дивіденди на біржі Абу-Дабі

Головними секторами на біржі Абу-Дабі є банківський, нерухомість та нафтова промисловість. Банки та нерухомість демонструють сильне зростання і є лідерами у списку акцій з регулярними дивідендами.

Акції з дивідендними виплатами на Єгипетській біржі

Єгипетська біржа відома своєю високою волатильністю, що створює багато можливостей для повторних інвестицій. Єгипетські компанії, що орієнтовані на експорт, отримують доходи у іноземній валюті з порівняно низькими операційними витратами.

Глобальні акції з привабливими дивідендами

Рекомендувані інвестиційні стратегії на поточний період

1- Банк Абу-Дабі першої лінії (FAB)

Цей банк є одним із найбільших фінансових інститутів в ОАЕ, надає послуги клієнтам у регіоні Близького Сходу, Європи та Америки.

Останні фінансові результати:

• Зростання чистого прибутку: 26% у порівнянні з попереднім роком до 10.630 млрд дирхам
• Зростання прибутку до оподаткування: 29%
• Зростання операційного доходу: 18.310 млрд дирхам
• Зростання активів: 14%
• Збільшення кредитного портфеля: 11%
• Зростання депозитів клієнтів: 6%

Оцінка: Акція є гарною можливістю для тих, хто шукає регулярні доходи (4.56% з річним зростанням 5.63%). Фінансовий стан банку міцний, але коливання ставок може становити потенційний ризик для майбутніх прибутків.

Технічний аналіз: Позитивні сигнали купівлі з перевагою короткострокових середніх, RSI показує зростаючий імпульс.

2- Банк Аль-Раджі (1120)

Один із найстаріших саудівських банків з 1957 року, спеціалізується на ісламських фінансах та іпотеці.

Фінансові показники:

• Зростання доходу після зобов’язань: 32.5% до 12.100 млрд ріалів
• Зростання операційних доходів: 26.5%
• Рентабельність капіталу: 23.5%
• Дивідендна доходність: 1.98%

Можливості зростання: Іпотечне кредитування зросло на 15%, корпоративне фінансування — на 37.9%

Ризики: Збільшення рівня ризиків до 0.31% та зростання витрат на знецінення активів на 28.4% вимагає контролю за якістю кредитування.

Технічний аналіз: Консенсус індикаторів підтримує висхідний тренд, ціна торгується вище довгострокових середніх, але високий ATR свідчить про високу волатильність, що вимагає обережності.

3- Commercial International Bank (COMI)

Найбільший приватний банк Єгипту з сильним диверсифікованим портфелем цифрових та торгових послуг.

Фінансові результати Q1 2025:

• Чистий дохід: 16.600 млрд фунтів зростанням на 39%
• Загальні доходи: 27 млрд фунтів

Переваги: сильне зростання доходів та диверсифікація джерел прибутку

Ризики: коливання курсу фунта та інфляційний тиск, що може негативно вплинути на прибутки

Технічний аналіз: нейтральні сигнали через суперечливі індикатори, ціна рухається між різними рівнями середніх.

4- Saudi Aramco (2222)

Найбільший світовий виробник нафти з диверсифікованими проектами у енергетиці та логістиці.

Піврічні результати 2025:

• Чистий дохід: 190 млрд ріалів
• Свободний грошовий потік: 128 млрд ріалів
• Дивіденди: 79.290 млрд ріалів (щоквартально)

Можливості розширення: великі проекти розвитку та зовнішні розширення у Чилі та Пакистані

Основні ризики: коливання світових цін на нафту, залежність від глобального попиту та зростання операційних витрат

Технічний аналіз: більшість індикаторів вказують на можливість покупки, ціна вище середніх, RSI та MACD дають позитивні сигнали.

5- Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

Головна фінансова установа з 1985 року, що надає комплексні послуги для приватних осіб і бізнесу.

Результати першого півріччя 2025:

• Чистий прибуток: 5.014 млрд дирхамів
• Зростання прибутку до оподаткування: 18%
• Рівень проблемних кредитів: 2.02%

Позитивні індикатори: висока операційна ефективність з витратами 26.4% (найнижчими за історію), нефінансові доходи — 36%

Виклики: зростання податкової ставки з 9% до 15% може вплинути на прибутки

Дивіденди: 4% з річним зростанням 5.36%, виплачуються щорічно

6- Saudi Telecom (STC)

Найбільша компанія у секторі телекомунікацій Саудівської Аравії з розширенням у цифрових та фінансових послугах.

Піврічна динаміка:

• Зростання прибутку: 13.4% щорічно
• Маржа прибутку: 35% до оподаткування
• Зростання доходів: 2%
• Дивідендна доходність: 9.2% (щоквартально)

Переваги: лідерство у інфраструктурі та 5G, застосунок STC Bank залучив 3 мільйони користувачів

Ризики: сильна конкуренція та високі витрати на розвиток

Технічний аналіз: рекомендації на продаж від більшості індикаторів із загальним низхідним трендом

7- Emaar (EMAAR)

Провідний забудовник у ОАЕ, спеціалізується на житлових, комерційних та готельних проектах.

Фінансові результати H1 2025:

• Продажі нерухомості: 46 млрд дирхамів зростанням 46%
• Загальні доходи: 19 млрд дирхамів зростанням 38%
• Чистий дохід: 10.400 млрд дирхамів зростанням 34%
• Дивідендна ставка: 7.35% з ростом 100%

Переваги: сильні показники незреалізованих продажів, що забезпечують майбутні доходи

Ризики: тісна залежність від ринку нерухомості Дубая та чутливість до цінових коливань

Технічний аналіз: явні можливості для купівлі, ціна вище 200-денної середньої і нижче 50-денної, RSI та MACD дають позитивні сигнали

8- شركة علم (7203)

Лідер у технологічному секторі з послугами цифрової трансформації та державних консультацій.

Перший півріччя 2025:

• Чистий прибуток: 1.080 млрд ріалів зростанням 30.6%
• Загальні доходи: 4.120 млрд ріалів зростанням 21.02%
• Прибутковість на акцію: 13.95 ріалів

Переваги: значне зростання доходів, диверсифікація джерел та нова політика дивідендів

Виклики: високі операційні витрати та залежність від державних контрактів, що можуть зменшуватися

Технічний аналіз: сильні сигнали для покупки, хоча ціна під 200-денною середньою, але індикатори підтверджують потенціал

9- شركة المراعي (2280)

Провідний саудівський харчовий сектор у молочних продуктах, соках та птиці з інтегрованими ланцюгами постачання.

Перший півріччя 2025:

• Чистий прибуток: 1.370 млрд ріалів зростанням 5%
• Загальні доходи: 11.050 млрд ріалів зростанням 4.2%
• Прибутковість на акцію: 1.38 ріалів

Інвестиційна привабливість: високий попит на продукцію та стабільний фінансовий стан

Виклики: високі операційні витрати, валютні коливання та сильна конкуренція

Технічний аналіз: нейтральний, з розбіжностями між індикаторами, короткострокова підтримка і тиск продавців

10- شركة الاتصالات المصرية (ETEL)

Основний постачальник телекомунікаційних послуг у Єгипті, незважаючи на зростаючу конкуренцію.

H1 2025:

• Зростання чистого прибутку: 61% до 10.500 млрд фунтів
• Операційні доходи: 50 млрд фунтів

Можливості: домінування у секторі, володіння інфраструктурою

Ризики: високі витрати на фінансування — 6.600 млрд фунтів, що може тиснути на прибутки

Технічний аналіз: сильні рекомендації на купівлю від більшості індикаторів, але висока волатильність цін вимагає обережності