Вступ до технічного аналізу акцій: 4 основні індикатори для швидкого розуміння ритму ринку

Чому потрібно вивчати технічні індикатори?

Інвестуючи у акції, фундаментальний і технічний аналіз є двома основними інструментами. Фундаментальний аналіз дивиться на дані про діяльність компанії, а технічний — на цінові рухи та технічні індикатори. Технічний аналіз акцій — це як набір інструментів, що за допомогою формул перетворюють історичні цінові дані у візуальні графіки, допомагаючи швидко визначити тренд ринку та моменти для купівлі або продажу.

У порівнянні з аналізом свічкових моделей, переваги технічних індикаторів у тому, що вони мають низький поріг входу, є інтуїтивно зрозумілими і особливо підходять для новачків. Але слід пам’ятати, що індикатори базуються на минулих даних і мають затримку у передачі інформації, тому не слід покладатися лише на один індикатор — краще поєднувати кілька інструментів і враховувати фундаментальні показники.

Як класифікувати технічні індикатори акцій?

Загальновідомі технічні індикатори акцій поділяються на три основні групи:

Індикатори тренду: визначають напрямок майбутнього руху ринку, прогнозують бичачі або ведмежі тенденції

• Полігон Біллінгема (Bollinger Bands): складається з трьох зелених ліній, що рухаються разом із свічками, визначають діапазон коливань і тренд
• Скользящі середні (Moving Averages): найпоширеніший індикатор, ціна вище — бичий тренд, нижче — ведмежий

Індикатори коливань: визначають високі та низькі точки і розвороти на основі цінових коливань

• RSI, MACD, KD, Вільямс, CCI, ATR та ін.

Обсягові індикатори: оцінюють активність ринку за допомогою обсягу торгів

4 основні індикатори, які потрібно знати для практики

1. Скользящі середні (MA) — найпростіший для освоєння

Логіка обчислення дуже проста: N-денне скользяще середнє = сума закритих цін за N днів ÷ N

Наприклад, 5-денна середня — це сума закритих цін за останні 5 днів, поділена на 5. Короткострокові середні мають більшу волатильність, довгострокові — більш плавний рух.

Як використовувати? Обирайте період відповідно до вашої торгової стратегії:

• Короткострокові трейдери: використовують 5-хвилинний або 15-хвилинний графік у парі з 5- або 10-денними середніми
• Середньо- і довгострокові інвестори: — денний або тижневий графік у парі з 20- або 60-денними середніми

Ключове правило: якщо ціна постійно вище середньої — ринок бичачий, можна купувати; якщо нижче — ведмежий, потрібно бути обережним

2. Індекс відносної сили (RSI) — найзручніший для новачків

RSI відображається у вигляді синьої кривої у діапазоні від 0 до 100 і допомагає визначити зростання або падіння.

Формула обчислення: RSI = середнє зростання за N днів ÷ (середнє зростання + середнє падіння) × 100

Ключові значення:

• RSI > 70: зона перекупленості, ринок може перегріватися, ризик падіння
• RSI < 30: зона перепроданості, сильний продавець, можливий розворот вгору

Просунуте застосування: дивитись на перехрестя двох RSI з різними періодами

• Короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу — сигнал на купівлю (золотий перехрестя)
• Короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху — сигнал на продаж (смертельний перехрестя)

( 3. MACD (Схиляння зменшення і збільшення скользящих середніх) — визначає розвороти тренду

Це один із найстаріших і корисних індикаторів, що складається з швидкої лінії (DIF), повільної (MACD) і гістограми.

Основна ідея: віднімання двох експоненційних скользящих середніх з різними періодами дає різницю (DIF), а потім цей різницевий показник проходить через скользяще середнє — MACD.

На відміну від простих скользящих середніх, експоненційні (EMA) надають більшої ваги останнім цінам, тому швидше реагують на зміни.

Як читати?

• Якщо швидка лінія > повільна — гістограма над нульовою лінією, ринок бичачий
• Якщо швидка лінія < повільна — гістограма під нульовою лінією, ринок ведмежий
• Перехрестя швидкої лінії з повільною знизу — сигнал на купівлю (золотий перехрестя)
• Перехрестя зверху — сигнал на продаж (смертельний перехрестя)

) 4. Стохастик (KD) — майстер визначення високих і низьких точок

Складений із K-лінії (швидка) і D-лінії (повільна), спеціально для прогнозування зон перекупленості і перепроданості. K реагує швидше, D — повільніше.

Формули обчислення:

• RSV = (Закриття сьогодні — мінімум за N днів) / (максимум за N днів — мінімум за N днів) × 100%
• K = (RSV + попередній K × (N-1)) / N
• D = (K + попередній D × (N-1)) / N

Зазвичай N беруть 9 або 14 днів, але можна налаштовувати під свою торгову стратегію.

Зони:

• Обидва KD > 80: зона перекупленості, ринок сильний, можливе продовження зростання
• Обидва KD < 20: зона перепроданості, ринок слабкий, можливий розворот вниз
• Перехрестя K через D знизу — сигнал на купівлю (золоте перехрестя)
• Перехрестя K через D зверху — сигнал на продаж (смертельне перехрестя)

Інші популярні індикатори — короткий огляд

На що звертати увагу при використанні технічних індикаторів?

1. Затримка інформації: індикатори базуються на минулих даних і можуть запізнюватися
2. Під час сильних коливань їх ефективність знижується
3. Не покладайтеся лише на один індикатор — поєднуйте з фундаментальним аналізом і ринковими новинами
4. Регулярно перевіряйте і налаштовуйте параметри відповідно до реальних результатів

Підсумки

Ключ до успіху в технічному аналізі — розуміти логіку за індикаторами, а не просто механічно дивитись на цифри. Скользящі середні — найпростіше для початку, RSI і KD — дружні для новачків, MACD — для визначення середньострокових розворотів.

Рекомендується використовувати 2-3 індикатори у комбінації. Наприклад, скользящі середні для визначення основного тренду, RSI або KD для пошуку зон перекупленості/перепроданості, MACD для підтвердження розвороту. Але найголовніше — пам’ятайте, що технічні індикатори — лише допоміжний інструмент, а якісні рішення базуються на ґрунтовному аналізі і управлінні ризиками.