Американські акції досягли нових максимумів, після чого відбувся відкат, фінансовий сектор лідирує за падінням, політичні заяви Трампа спричинили коливання на ринку

Джерело: BlockMedia Оригінальна назва: [Закриття Нью-Йоркської біржі] Американські фондові ринки, після рекордного максимуму, роблять паузу… Різке падіння JP Morgan, змінюваний фактор Трампа Оригінальне посилання:

Огляд ринку

Американські фондові ринки після досягнення історичного максимуму зазнали прибуткової корекції, закриваючись зниженням. На тлі слабких показників фінансового сектору, серія політичних заяв президента Трампа посилила волатильність ринку, інвестори зважують індекси цін та політику Федеральної резервної системи.

Основні індекси

Місцевий час 13 січня, Нью-Йоркська фондова біржа:

• Індекс Dow Jones знизився на 398,21 пункту (0,80%), закрившись на рівні 49 191,99
• Індекс S&P 500 знизився на 13,53 пункту (0,19%), закрившись на рівні 6 963,74
• Індекс Nasdaq Composite знизився на 24,03 пункту (0,10%), закрившись на рівні 23 709,87

Дані CPI та падіння фінансових акцій

Опубліковані дані індексу споживчих цін (CPI) за грудень відповідали очікуванням ринку, зростаючи на 0,3% порівняно з попереднім місяцем та на 2,7% у порівнянні з минулим роком. Вилучаючи волатильні продукти харчування та енергетику, базовий CPI зріс на 2,6% у річному вимірі, що було нижче за очікування.

Хоча дані CPI за грудень відповідали прогнозам, фінансовий сектор залишився під тиском продажів. Основні акції провідних інвестиційних банків знизилися на 3%, незважаючи на перевищення квартальних результатів, їх торговий відділ покращився, але комісійні за операції залишилися нижчими за очікування. Крім того, заяви Трампа щодо обмеження відсоткових ставок за кредитними картками до 10% на рік посилили побоювання щодо загального регулювання фінансової галузі.

Інші фінансові акції також зазнали зниження:

• Глобальний фінансовий інститут знизився на 1%
• Visa та Mastercard впали приблизно на 4%
• ETF фінансового сектору (XLF і KBWB) також знизилися

Політичні заяви та невизначеність на ринку

Серія політичних заяв Трампа викликала побоювання на ринку, зокрема щодо обмеження дивідендів та викупу акцій оборонних контракторів, заборони великим інституційним інвесторам купувати окремі житлові будинки. Загалом, ринок вважає, що ймовірність реалізації цих заходів є обмеженою, але вони все ж негативно впливають на інвестиційний настрій. Головний інвестиційний директор однієї з компаній зазначив, що без законодавчого процесу важко реалізувати ці заходи лише за допомогою адміністративних рішень.

Технологічний сектор під тиском

Технологічні компанії також не уникнули тиску. Після заяви Трампа про вирішення проблеми з підвищенням цін на електроенергію через будівництво дата-центрів великої технологічної компанії, її акції знизилися більш ніж на 1%.

Зростання цін на нафту

Міжнародні ціни на нафту значно зросли через зростаючий ризик у Близькому Сході. Трамп заявив про скасування всіх зустрічей з Іраном та введення 25% тарифів на країни, що ведуть торгівлю з Іраном, що посилило геополітичну напруженість.

Очікування щодо політики ФРС

Очікування щодо політики Федеральної резервної системи залишаються відносно стабільними. Ринок прогнозує, що у цьому році ФРС знизить ставки двічі, перше зниження може статися приблизно у червні. Однак, початок кримінального розслідування щодо голови ФРС Міністерством юстиції США та постійний тиск Трампа викликають побоювання щодо незалежності ФРС і знижують довіру до її політичних рішень.

Перспективи ринку

Аналітики Уолл-стріт переважно вважають, що політичні ризики та невизначеність у політиці можуть обмежити короткострокове зростання фондового ринку, але за умови стабільності цін і зайнятості тенденція до значного падіння малоймовірна.