3 ETF Vanguard, які купують і перевершують S&P 500 у 2026 році

На закритті ринку 17 лютого індекс S&P 500 залишився на рівні минулого року. З першого погляду може здатися, що акції ні туди, ні сюди не рухаються, але це зовсім не так.

Мегакапітальні зростаючі акції падають, тоді як багато інших акцій стрімко зростають — особливо в секторах, які не становлять великої частки в індексі — таких як споживчі товари першої необхідності, енергетика, промисловість і матеріали. Насправді, якщо б ви рівномірно зважували кожен компонент у S&P 500 замість за ринковою капіталізацією, індекс насправді зросли на 5,5% з початку року.

Ось три цінні фонди (ETF), орієнтовані на вартість, які в 2026 році перевершують S&P 500, але все ще є привабливими для інвестування зараз.

Джерело зображення: Getty Images.

1. Vanguard Value ETF

З вражаючими 227 мільярдами доларів чистих активів, Vanguard Value ETF (VTV 1,05%) — найбільший у світі ETF, орієнтований на цінності — більш ніж у чотири рази більший за iShares S&P 500 Value ETF. Розмір фонду дозволяє компанії Vanguard стягувати всього 0,03% витратних зборів, або всього 3 долари за кожні 10 000 доларів інвестицій.

На відміну від S&P 500 або Nasdaq Composite, найбільші активи фонду не є мегакапітальними технологічними акціями, такими як Nvidia або Apple. Замість цього, фонд сильно зосереджений у фінансовому секторі, промисловості та охороні здоров’я, що становить 53,1% ETF.

Основні активи включають гігантів фінансового сектору JPMorgan Chase і Berkshire Hathaway, нафтового і газового гіганта ExxonMobil, лідера у сфері охорони здоров’я Johnson & Johnson та недавнього члена трильйонного клубу — Walmart. Ці компанії можуть не мати блиску та гламурності високотехнологічних акцій з штучним інтелектом (AI), але мають довгу історію стабільних доходів для терплячих акціонерів. Багато з них виплачують стабільні та зростаючі дивіденди, тому дохідність Vanguard Value ETF становить 2%, тоді як у S&P 500 — лише 1,2%.

З урахуванням недавнього зростання, Vanguard Value ETF вже не є таким дешевим, як раніше, але все ще торгується з дисконтом до S&P 500 — з коефіцієнтом ціна/прибуток (P/E) 21,7 проти 27,5 у Vanguard S&P 500 ETF.

Розширити

NYSEMKT: VTV

Vanguard Value ETF

Сьогоднішні зміни

(-1,05%) $-2,17

Поточна ціна

$204,71

Основні дані

Діапазон за день

$204,63 - $207,62

Діапазон за 52 тижні

$150,43 - $208,20

Обсяг торгів

2,4 млн

2. Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV 0,90%) — більш концентрована версія ETF цінностей з трохи вищими витратами — 0,05%. Вона має 123 активи порівняно з 312 у ETF цінностей.

Обидва фонди мають дуже схожий склад, але ETF мегакапітальних цінностей надає більш вагомий акцент на найбільші компанії. Наприклад, у нього 16,1% інвестицій у п’ять основних активів — JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, Johnson & Johnson і Walmart — порівняно з 13,1% у тих самих п’яти компаніях у Vanguard Value ETF.

ETF мегакапітальних цінностей є кращим вибором для інвесторів, які прагнуть більшого впливу на провідні цінні акції, а не розподіляти портфель між більшою кількістю компаній.

За останні п’ять років ETF мегакапітальних цінностей трохи випередив ETF цінностей з загальним доходом 89,1% проти 85,5%. Але різниця незначна, тому вибір має залежати від того, який ETF краще відповідає вашим інтересам і вже існуючим активам.

3. Vanguard High Dividend Yield ETF

Якщо говорити про результати у 2026 році, то Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM 1,06%) трохи випереджає — зростання на 8,1% з початку року.

Дані VYM від YCharts

З 562 активами і витратами 0,04%, цей ETF зазвичай зосереджений на компаніях із зростаючими дивідендами. Однак є кілька нюансів.

Наприклад, найбільший актив фонду — Broadcom, який раніше вважався більше цінним активом, поки його бізнес у галузі AI-семикондукторів не почав стрімко зростати. Однак Broadcom має виняткову 15-річну історію значних збільшень дивідендів. Але з доходністю 0,8%, ця акція не є “високодохідною”, як це передбачає назва ETF. У тому ж дусі — Walmart, який має 52 роки послідовного підвищення дивідендів, але з доходністю всього 0,7%, оскільки акції дуже добре себе зарекомендували.

Замість продавати найуспішніші акції просто тому, що вони зросли і вже не пропонують високих доходів, фонд зазвичай зберігає лідерів галузі. Це саме той підхід, який шукають довгострокові інвестори.

Крім Broadcom, ETF Vanguard High Dividend Yield має багато спільного з ETF цінностей і ETF мегакапітальних цінностей. Хоча він трохи більш зосереджений у секторах з низькою доходністю, таких як технології та споживчий сектор, його доходність трохи вища — 2,3%, при схожій оцінці з іншими двома ETF.

Загальний вплив на провідні цінні акції

Vanguard Value ETF, Mega Cap Value ETF і High Dividend Yield ETF дуже схожі. Для більшості інвесторів, ймовірно, важко визначити, який з них є найкращим для купівлі зараз. Однак при виборі ETF для довгострокового утримання варто зупинитися і переконатися, що ви приймаєте найкраще рішення.

Vanguard Value ETF — найкращий вибір для інвесторів, які шукають більшу диверсифікацію, тоді як ETF мегакапітальних цінностей — для тих, хто прагне більшої концентрації у найбільших цінних акціях.

Між тим, Vanguard High Dividend Yield ETF включає деякі менш якісні цінні акції з вищими доходами, але також має 7% вагу у Broadcom — унікальну акцію з потенціалом зростання для фонду, орієнтованого на цінності. Тому, якщо ви хочете отримати експозицію до AI і одночасно отримувати пасивний дохід, цей фонд — ваш вибір.