Ціна акцій Tandem Diabetes знизилася через випуск конвертованих облігацій на 200 мільйонів доларів

Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ:TNDM) акції після закриття торгів у понеділок знизилися на 5%, раніше компанія оголосила про намір через приватний розподіл випустити конвертовані привілейовані облігації на суму 200 мільйонів доларів із терміном погашення у 2032 році для кваліфікованих інституційних інвесторів.

Ця компанія, що займається доставкою інсуліну та технологіями для діабету, також планує надати початковим покупцям опціон, який дозволить додатково придбати облігації на суму до 30 мільйонів доларів основного боргу протягом 13 днів після випуску.

Ці облігації будуть беззаставними борговими зобов’язаннями Tandem і будуть нараховувати відсотки двічі на півріччя. При конвертації компанія зможе обрати виплату або доставку готівки, звичайних акцій або їх комбінації.

Tandem очікує використати чистий дохід для оплати обмежених опціонів на підвищення ціни, а також для загальних корпоративних цілей, які можуть включати придбання або стратегічні інвестиції у суміжний бізнес або технології, оборотний капітал, операційні витрати та капітальні витрати.

Під час ціноутворення Tandem планує укласти приватні угоди з початковими покупцями або їх афілійованими особами та іншими фінансовими установами щодо обмежених опціонів на підвищення ціни. Очікується, що ці угоди компенсують можливе розмивання звичайних акцій Tandem у разі конвертації облігацій, але з обмеженнями.

Компанія зазначає, що контрагенти або їх афілійовані особи можуть придбати акції Tandem одночасно або незабаром після ціноутворення облігацій, що може вплинути на ринкову ціну акцій.

Ці облігації та будь-які акції, що можуть бути випущені при конвертації, не зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери 1933 року і не можуть бути пропоновані або продані в США без реєстрації або відповідної знижки.

Цей текст перекладено за допомогою штучного інтелекту. Детальніше дивіться у нашій Умовах використання.