Прямий стрімкий ріст! Два великі позитиви викликають бум! Багато акцій A-країни оновлюють рекорди

Концептуальні акції оптоволоконних комунікацій, колективний прорив!

Сьогодні (24 лютого) акції в Китаї, що належать до сектору оптоволоконних комунікацій, масово зросли. Всього за 1 хвилину після відкриття торгів, компанія Far Sheng одразу досягла ліміту зростання. Після цього акції Jiangsu Communications, Huamai Technology, Huagong Technology, Longfei Optical Fiber та інші також досягли лімітів зростання. До закінчення торгів у другій половині дня, загальний приріст сектору склав понад 3%, понад десять акцій закрилися на рівні ліміту або зростанням понад 10%.

Аналізуючі фахівці зазначають, що значний ріст сектору оптоволоконних комунікацій був спричинений двома основними “позитивами”: по-перше, наші вчені досягли проривів у галузі оптоволоконних комунікацій та 6G; по-друге, під час канікул частина американських акцій, що належать до концептуальних секторів оптоволоконних комунікацій, продовжували зростати, зокрема Corning, Lumentum, Coherent досягли історичних максимумів у цей понеділок.

Дослідницькі організації зазначають, що зростання застосування штучного інтелекту по всьому світу підвищує вимоги до обчислювальної потужності, і обладнання та матеріали верхнього та середнього рівня, такі як оптоволоконні системи та друковані платки (PCB), будуть продовжувати отримувати вигоду.

Значний ріст акцій у секторі оптоволоконних комунікацій

У перший торговий день року Мавпи сектор оптоволоконних комунікацій у Китаї показав сильний результат. До закінчення торгів, акції Yunzong Technology зросли на 20%, а акції Huagong Technology, Far Sheng, Huamai Technology, Longfei Optical Fiber, Jiangsu Communications, Tongding Interconnection — на 10%.

Крім того, акції Sanhuan Group, Tianfu Communications, Juguang Technology, Ligong Optical, Deke Li зросли більш ніж на 10%, а акції Tongguang Cable, Far East Shares, Xingsen Technology — більш ніж на 8%, а Han’s Laser — майже на 8%. Серед них Longfei Optical Fiber, Juguang Technology, Tianfu Communications, Sanhuan Group, Han’s Laser встановили нові історичні рекорди.

За повідомленням “Китайської оптоволоконної долини” від 22 лютого, під час святкового періоду кілька підрозділів Huagong Technology продовжували виробництво без зупинок. На автоматизованій лінії високошвидкісних оптоволоконних модулів у науково-дослідному парку Huagong Technology (перший етап) масово випускалися продукти, а вантажівки з готовою продукцією вже їхали до аеропорту Хуаху, щоб доставити їх у глобальні AI-центри.

“Замовлення на наші послуги вже заплановані до четвертого кварталу 2026 року, а виробничі лінії високошвидкісних оптоволоконних модулів працюють цілодобово на повну потужність”, — повідомив керівник бізнесу оптоволоконних модулів Huagong Technology. Він додав, що під час свят компанія у Вухані та Таїланді працювала без зупинок, починаючи з першого дня, щоб забезпечити масове виробництво та доставку модулів швидкості 1.6T, 800G та інших.

Крім того, за повідомленнями Science Daily та Національного центру інновацій у галузі оптоволоконних технологій, нещодавно наші вчені досягли проривів у галузі оптоволоконних комунікацій та 6G, вперше у світі реалізували міжмережеве злиття оптоволоконних та бездротових систем, а також розробили “інтегровану систему оптоволоконно-бездротового зв’язку”, швидкість передачі даних якої побила рекорди. Цей результат був опублікований у журналі “Nature” 19 січня.

Зростання обчислювальної потужності дата-центрів штучного інтелекту та стрімкий розвиток 6G вимагають швидкої та низької затримки передачі сигналів у різних сценаріях. Однак існує “прірва пропускної здатності” між оптоволоконним та бездротовим зв’язком через архітектуру сигналів і апаратне обмеження.

Щоб подолати цю проблему, команда професора Ван Сіньцзюня з Електронного факультету Пекінського університету, дослідники Ю Шаохуа з лабораторії Pengcheng, доцента Чена Байле з Шанхайського технологічного університету та команда доктора Сяо Сі з Національного центру інновацій у галузі оптоволоконних технологій вперше у світі запропонували концепцію “інтегрованого оптоволоконно-бездротового зв’язку”, що забезпечує безшовне злиття систем.

Об’єднана команда розробила надширокосмуговий фотонно-електронний інтегрований чіп та передові алгоритми балансування з використанням AI, що підтримують рекордні швидкості передачі даних у всіх основних сценаріях телекомунікацій (включаючи оптоволоконні, бездротові та їхні комбінації), забезпечуючи “одну систему, мульти-сценарне повторне використання”.

Цей прорив дозволив побити три світові рекорди: пропускна здатність модулятора понад 250 ГГц; передача 512 Гбіт даних за секунду через один оптоволоконний кабель; бездротовий зв’язок із швидкістю до 400 Гбіт за секунду.

Аналіз: Вибуховий попит на обчислювальну потужність є визначеним

Під час святкового періоду інтенсивне оновлення великих моделей штучного інтелекту з усього світу показало чітку тенденцію: від “змагання параметрів” заради діалогового інтелекту до “змагання продуктивності” за виконання завдань та інженерну ефективність. Оновлення флагманських моделей, таких як ByteDance Seedance 2.0, Alibaba Qwen 3.5, Google Gemini 3.1 Pro, Anthropic Claude Sonnet 4.6, зосереджені на підвищенні співвідношення ціна-якість та здатності обробляти складні завдання, що прискорює перетворення великих моделей у інструменти виробництва.

Нац. Securities зазначає, що за два тижні технологічні гіганти випустили низку важливих оновлень моделей, а зростання цін на оптоволоконні кабелі та збільшення попиту на нові обсяги у секторі оптоволоконних комунікацій підсилюють його позитивний тренд.

Відповідно, компанії, що виробляють токени для AI, ймовірно, будуть користуватися зростаючим попитом, оскільки розвиток багатомодальних можливостей та перехід від чат-ботів до агентів означають високий попит на токени. Водночас зростає і потреба у обчислювальній потужності для обладнання та матеріалів верхнього та середнього рівня, таких як оптоволоконні системи, PCB (включаючи твердий матеріал, скловолокно тощо), дата-центри, хмарні сервіси та електроенергія, включаючи газові турбіни та космічну фотогальваніку.

Чотири провідні хмарні провайдери Північної Америки — Microsoft, Amazon, Meta та Google — продовжують збільшувати капітальні витрати до 2026 року, і зростання попиту на інтелектуальні системи та епоху агентів є ключовими драйверами. Відповідно, зростання капітальних витрат хмарних компаній поширюється по всьому ланцюжку виробництва обчислювальної потужності — від AI-чипів і оптоволоконних модулів до серверів, дата-центрів і IDC-сервісів, що підвищує ділову активність у всьому секторі.

“Глобальний попит на обчислювальну потужність є визначеним, а оптоволоконні модулі — це основа апаратного забезпечення для AI. Внутрішні постачальники оптоволоконних систем займають провідні позиції на світовому ринку; з розвитком швидкості оптоволоконних систем, високошвидкісні модулі, оптоволоконні кабелі, CPO, системи охолодження та мідні з’єднання мають потенціал для подальшого зростання”, — зазначено у недавньому аналітичному звіті компанії Xingye Securities.

У період швидкого розвитку оптоволоконної галузі до 800G та понад 1.6T, а також у ключовий період переходу CPO від етапу валідації до промислового впровадження, China Investment Securities рекомендує зосередитися на компаніях, що досягли суттєвих проривів у ключових компонентах та технологіях і вже проходять перевірку у провідних клієнтів.

(Джерело: China Securities Journal)