Оптоволоконний зв'язок зростає по всій лінії! Прорив 6G у поєднанні з AI-обчислювальною потужністю стрімко зростає, галузь входить у період прискорення

Інновації у великих моделях штучного інтелекту та прориви у технологіях наступного покоління зв’язку сприяють швидкому зростанню світової індустрії оптичного зв’язку. Разом із зростанням потреб у обчислювальній потужності та комерціалізацією технології фотонного пакування (CPO), ланцюг індустрії оптичного зв’язку переживає повний резонанс фундаментальних показників і капітальних ринків.

Завдяки концентрованому впливу кількох позитивних факторів, 24 лютого акції концептуальних компаній у галузі оптичного зв’язку на А-акціях різко зросли. До кінця дня індекс сектору зріс більш ніж на 3%, при цьому компанія Фальшень за першу хвилину торгів досягла безвідкатного ліміту, а компанії Huagong Technology, Changfei Optical Fiber, Yunzhong Technology та інші понад десять акцій закрилися з лімітами або зростанням понад 10%.

Потік інвестицій безпосередньо відображає надпланову активність галузі та прориви на передовій. З одного боку, вчені з внутрішніх дослідницьких команд опублікували нові результати у журналі «Nature», вперше у світі досягли безшовної інтеграції між оптоволоконною та бездротовою системою зв’язку, а також побили три світові рекорди швидкості передачі даних; з іншого боку, бум у інфраструктурі обчислювальної потужності спричинив стрімке зростання замовлень на виробництво, причому основні внутрішні компанії мають замовлення до четвертого кварталу 2026 року, а виробничі лінії високошвидкісних оптичних модулів працюють на повну потужність під час свят.

У відповідь на величезний попит на пропускну здатність через застосування ШІ, традиційні знімні оптичні модулі поступово наближаються до фізичних та енергетичних меж. Багато дослідницьких інститутів зазначають, що постійне зростання капітальних витрат хмарних провайдерів у Північній Америці та еволюція архітектури CPO переосмислюють технічну базу обчислювальних з’єднань, і ключові компоненти та передові пакувальні процеси у ланцюгу індустрії оптичного зв’язку отримають переоцінку вартості та визначений приріст.

Зростання попиту на обчислювальну потужність через застосування ШІ спричиняє повномасштабний запуск виробничих ліній

За мотивами глобального розвитку великих моделей ШІ, що переходять від «гонки параметрів» до «гонки продуктивності», ключові компоненти інфраструктури — оптичні модулі — переживають стрімке зростання попиту. Технологічні гіганти, такі як ByteDance, Alibaba, Google, активно оновлюють свої великі моделі, що безпосередньо підвищує потребу у токенах та здатності обробляти складні завдання.

За словами Huashui Securities, зростання капітальних витрат хмарних провайдерів передається по всьому ланцюгу індустрії. За повідомленнями «Китайської оптичної долини», під час свят компанії Huagong Technology, Changfei Optical Fiber та інші лідери галузі не припиняли виробництво. Керівник оптичних модулів Huagong Technology повідомив, що замовлення на їхні продукти вже заплановані до четвертого кварталу 2026 року, а виробничі лінії високошвидкісних оптичних модулів працюють цілодобово, забезпечуючи масове виробництво та доставку продуктів 1,6 Т та 800 Г. Одночасно, виробничі цехи компанії FiberHome у Ухані та лабораторії Nine Peaks працюють на повну потужність, що підтверджує високий рівень очікувань щодо проривів у попиті на обчислювальну потужність.

Прорив у технології фотонного пакування CPO та оновлення світових рекордів

Паралельно з масовим виробництвом у галузі, китайські дослідницькі сили досягли значних проривів у базовій інфраструктурі зв’язку. За повідомленнями «科技日报» та Національного центру інновацій у галузі інформаційної фотоніки, команда професора Ван Сіньцзюня з Пекінського університету у співпраці з лабораторією Пекінського міста, Шанхайським університетом науки і технології та Національним центром інновацій у галузі інформаційної фотоніки вперше у світі запропонувала концепцію інтегрованої «ф fiber — бездротова інтеграція зв’язку», яка була опублікована 19 січня у журналі «Nature».

Дослідження використовує власний надширокосмуговий фотонно-електронний інтегрований чіп та передові алгоритми балансування з підтримкою ШІ, щоб вперше у фізичному рівні подолати «прірву пропускної здатності» між оптичним та бездротовим зв’язком. Ця система успішно побила три світові рекорди: ширина модулятора понад 250 ГГц, швидкість передачі даних по одному волокну — 512 Гбіт/с, бездротова передача — 400 Гбіт/с. Важливо, що всі ключові технології базуються на повністю вітчизняній платформі інтегрованої оптики, без використання традиційних мікроелектронних процесів, що створює економічно ефективне рішення для масштабного розгортання 6G базових станцій і бездротових дата-центрів.

Переформатування основи інтерконекту за допомогою CPO, запуск цінностей у ланцюгу

Зі зростанням фізичних обмежень у розширенні обчислювальної потужності, індустрія оптичного зв’язку переживає перехід від традиційних знімних модулів до архітектури фотонного пакування (CPO). За даними глибокого аналітичного звіту Guotou Securities, CPO як ключова технологія наступного покоління для інтерконекту дата-центрів забезпечує значний приріст у щільності, продуктивності та енергоефективності. У порівнянні з знімними модулями, системне споживання енергії CPO зменшується більш ніж на 50%, а щільність пропускної здатності зростає у рази, підтримуючи швидкість понад 224 Г та архітектури комутації рівня терабіт.

Зовнішні технологічні гіганти прискорюють комерціалізацію цієї технології. NVIDIA планує в 2025–2026 роках запустити комерційне застосування CPO, поступово переходячи від напівпакетних до глибоко пакетних рішень для обслуговування надмасивних кластерів ШІ; Broadcom активно розвиває платформу CPO до 102,4 Тбіт/с; Intel реалізує перехід через чотири етапи до тривимірної фотонної інтеграції.

Guotou Securities підкреслює, що справжнім драйвером зростання CPO є жорстка потреба у масштабованих високошвидкісних інтерконектах. Наприклад, у архітектурі Blackwell від NVIDIA швидкість з’єднання між GPU вже досягла 7,2 Тбіт/с. У цьому тренді цінність ланцюга швидко концентрується у верхніх сегментах — у кремнієвих фотонних чипах, високопродуктивних лазерах та передових пакувальних технологіях.