Бразький фінтех Agibank залучає $240 мільйонів доларів у скоригованому IPO у США

SelfRugger · 2026-02-24T11:00:47+00:00

Agibank залучив $240 мільйонів доларів у скоригованій IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі, встановивши ціну акцій $12 за штуку. Банк, оцінений у $1,92 мільярда, прагне залишити свій слід після попередніх труднощів із виходом на публічний ринок у Бразилії.

SelfRugger

2026-02-24 11:00:47

Генерація анотацій у процесі

Бразький фінтех Agibank залучив 240 мільйонів доларів у скороченому американському IPO

ФОТО: Знак Уолл-стріт висить біля будівлі Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) у вівторок після широкого розпродажу в Нью-Йорку · Reuters

Reuters

Середа, 11 лютого 2026, 21:59 за Києвом 2 хв читання

СОПАУЛО, 11 лютого (Reuters) - Agibank повідомила у середу, що залучила 240 мільйонів доларів у своєму первинному публічному розміщенні на Нью-Йоркській біржі, ставши другим бразильським фінтехом, який за останні тижні звернувся до ринків капіталу США.

Цифровий банк із Сан-Паулу продав 20 мільйонів акцій по 12 доларів за кожну у скороченому IPO, порівняно з останнім маркетинговим діапазоном від 12 до 13 доларів за акцію.

Agibank у вівторок суттєво зменшив як розмір пропонованої угоди, так і ціновий діапазон для розміщення. IPO оцінило Agibank у 1,92 мільярда доларів США, базуючись на випущених акціях, зазначених у проспекті емісії.

Вікно для виходу бразильських компаній на публічний ринок відкрилося у 2026 році після багаторічного спаду, але поганий післяпродажний трейдинг цифрового банку PicPay загрожує зупинити цей імпульс у найближчому майбутньому.

PicPay, контрольований сім’єю мільярдера Батісти, вийшов на публічний ринок у Нью-Йорку минулого місяця, що стало першим виходом на фондовий ринок бразильської компанії за понад чотири роки. Акції впали приблизно на 20% від ціни пропозиції.

Agibank планував вийти на публічний ринок у Бразилії у 2018 році, але не зміг залучити інвесторів під час волатильного виборчого року. Згодом він вирішив здійснити лістинг у США.

Компанія має корені з 1999 року, коли Марціано Теста — тоді студент коледжу — заснував Agiplan, орієнтований на недообслуговувані сегменти.

Agibank очікує, що загальний дохід за рік, що закінчився 31 грудня, зросте до діапазону від 10,55 мільярдів реалів (2,03 мільярда доларів) до 10,7 мільярдів реалів, порівняно з 7,28 мільярдами реалів минулого року.

У 2024 році бразильський приватний інвестиційний фонд Lumina Capital Management інвестував 400 мільйонів реалів у Agibank за оцінкою у 9,3 мільярда реалів.

Очікується, що Agibank почне торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом “AGBK” пізніше у середу.

Глобальними координаторами розміщення є Goldman Sachs, Morgan Stanley і Citigroup.

(1 долар = 5,1961 реалів)

(Репортаж Фернандо Кардусо, Андре Романі та Арасу Каннагі Базил; редагування Кріс Різ і Маджю Самуель)

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.