Новий міський розвиток пропозиція викупу доларових облігацій: під час підписки на нові цінні папери буде надано пріоритетне прийняття, власники можуть самостійно розподілити пропорцій прийняття двох пропозицій

**Рейсі Веб: **26 лютого Новий Городський Розвиток опублікував оголошення, що його дочірня компанія New Metro Global Limited подала пропозицію викупу готівкою облігацій, що погашаються у травні 2026 року (ISIN: XS2290806285) та у вересні 2027 року (ISIN: XS3192214685), а також випустила нові облігації. Це зроблено з метою активного оптимізування балансу та управління структурою боргу. Обидва пропозиційні терміни закінчуються 5 березня 2026 року о 16:00 за лондонським часом, а дата розрахунку очікується приблизно 10 березня 2026 року.

· Щодо облігацій травня 2026 року: це пропозиція «будь-яких і всіх», тобто компанія має намір викупити всі дійсні подані облігації. Наразі загальна сума невиплаченої основної суми становить 404 мільйони доларів США. Ціна викупу становить 1010 доларів за кожні 1000 доларів основної суми.

· Щодо облігацій вересня 2027 року: це пропозиція з верхньою межою викупу, компанія встановила максимальну прийнятну суму у діапазоні від 60 до 120 мільйонів доларів США, і остаточний обсяг викупу буде визначено на власний розсуд. Наразі загальна сума невиплаченої основної суми становить 160 мільйонів доларів США. Ціна викупу — 981.82 долара за кожні 1000 доларів основної суми.

Оголошення показує, що компанія для заохочення учасників запровадила механізм «пріоритетного прийняття»: 1) кваліфіковані власники, які одночасно купують нові облігації та беруть участь у пропозиції, отримають пріоритетне право на прийняття; 2) якщо власник бере участь у двох пропозиціях, його «загальна пріоритетна сума» дорівнює сумі основної суми нових облігацій, що йому розподіляються, і він може самостійно розподіляти між двома пропозиціями. Відповідач зазначив, що при розподілі нових облігацій пріоритет надаватиметься тим, хто до розподілу чітко висловив намір подати облігації.