Ву Кецяо прийшов на зміну в Hua Rui Bank і стикається з випробуванням: частка особистих кредитів перевищує 80%, чи зможе розіграш у роздрібній торгівлі на трильйон юанів змінити ситуацію?

Текст |

Джерело: Wealth Unicorn

Нещодавно банк Huarui оголосив, що отримав схвалення Шанхайського бюро нагляду Державної адміністрації фінансового регулювання та затвердив Ву Кечжао на посаду голови.

Вакансії на рівні управління вже заповнені, але наступник Ву Кечжао не стикається з чистим аркушем паперу, з одного боку, є важливе завдання відновлення продуктивності, а з іншого — також пріоритети дотримання вимог і сервісу.

Більш реалістичною проблемою є управлінське навантаження, спричинене високою часткою роздрібного бізнесу, баланс між відновленням прибутку та споживанням витрат, а також те, як паралельно поєднувати комплаєнс-будівництво та продовження бізнесу.

01

Після того, як новий голова буде визначено, чи буде бізнес-орієнтація Huarui Bank і надалі зосереджуватися на персональних кредитах?

Згідно з публічною інформацією, протягом певного часу бізнес-фокус Huarui Bank був тісно пов’язаний із роздрібною торгівлею. Це видно у складі кредиту. Згідно з річним звітом Shanghai Huarui Bank за 2024 рік, станом на кінець 2024 року загальна сума кредитів і авансів (без урахування нарахованих відсотків) становила 36,408 мільярда юанів, що на 15,07% більше, ніж наприкінці попереднього року. Серед них залишок корпоративних кредитів і авансів становив 4,481 мільярда юанів, що становить 12,31%, а залишок персональних кредитів і авансів — 30,829 мільярда юанів, що становить 84,68%.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank 2024

Інший набір даних у річному звіті за 2024 рік показує ще один аспект діяльності Huarui Bank у певній мірі. Згідно зі звітом, у 2024 році банк отримав загалом 1 418 скарг фінансових споживачів через усі канали, а рівень їх завершення становив 100% у встановлений термін. З точки зору категорій бізнесу зі скаргами, вони переважно зосереджені в інших компаніях особистих споживчих кредитів, становлячи 95%, тоді як інші категорії бізнесу зі скаргами становлять невелику частку. Клієнти банку, які скаржаться, переважно розподілені в Цзянсу, Аньхой, Чжецзяні, Цзянсі, Гуандуні, Ляоніні, Шанхаї та інших містах.

У певній мірі особисті кредити Huarui Bank становлять відносно високу частку, а з точки зору класифікації бізнесу зі скаргами, інші компанії з особистих споживчих кредитів становлять відносно високу частку, а якість обслуговування та управління роздрібними бізнесами мають більший вплив на досвід клієнтів і витрати на відповідність.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank 2024

Якщо 1 418 скарг проти «іншого особистого споживчого кредитного бізнесу» становлять понад 90%, то штрафи, накладені регуляторними органами проти Huarui Bank у 2025 році, покажуть тиск на дотримання вимог.

8 лютого 2025 року Шанхайське регуляторне бюро Державної адміністрації фінансового нагляду та адміністрування (Hujin Penalty Decision Zi [2025] No. 68) показало, що Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. визнано винним у «неналежному управлінні виконанням та винагородою, несанкціонованому виконанні виконавчих обов’язків, видачі кредитних кредитів пов’язаним особам, неточній п’ятирівневій класифікації кредитів, незаконному незабезпеченні для знецінення, серйозному порушенні пруденційних операцій у управлінні кредитами, неправильному поглиненні депозитів, кредитних комісіях, непослідовній якості та ціні, а також неналежному впливі великих ризиків; незаконна видача кредитів на паркування, експлуатація інформаційних технологій і розробка систем не були ефективно розділені», а Шанхайське бюро фінансового нагляду оштрафувало та конфіскувало загалом 6 801 16088 юанів.

Джерело зображення: скріншот офіційного сайту Державної адміністрації фінансового нагляду та адміністрації

Однак Huarui Bank має не лише один штраф. 27 червня 2025 року Шанхайське відділення Народного банку Китаю наклало штраф у розмірі 296 400 юанів на Шанхайське відділення Народного банку Китаю 26 червня 2025 року за «порушення правил щодо збору, надання, перевірки та пов’язаного управління кредитною інформацією», згідно з Формою публічності інформації про адміністративне покарання (Shanghai Yin Penalty Zi [2025] No 18).

Джерело зображення: офіційний сайт Народного банку Китаю

Випадково, 11 жовтня 2025 року Шанхайське бюро нагляду Державної адміністрації фінансового нагляду та адміністрування (Hujin Pen Decision Zi [2025] No 171 та 172) показало, що Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. було оштрафовано на 700 000 юанів Шанхайським бюро фінансового нагляду за «недостатній контроль безпеки даних про виробниче середовище та неповне усунення проблем, виявлених під час інспекцій на місці».

Джерело зображення: скріншот офіційного сайту Державної адміністрації фінансового нагляду та адміністрації

З цієї точки зору, новий голова Huarui Bank має «зростання впевненості», але це не означає, що це обмежується лише на рівні кадрового розрахунку. Публічні цифри наведені у вигляді «зображень», наприклад, частка роздрібних продажів, скарг і штрафів. Справжній акцент — чи зможе новий голова поступово виправити низку індикаторів на бізнес-рівні на основі продовження управління.

02

Продуктивність**Є сліди, які слід пройти.****，**Чистий дохід від зборів і комісій варто звернути увагу

Якість роботи Huarui Bank за останні три роки можна простежити. Згідно з річним звітом Huarui Bank за 2022 рік, у 2022 році він досяг операційного прибутку в 970 мільйонів юанів та чистого прибутку, що належить акціонерам, у -341 мільйон юанів.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank за 2022 рік

До 2023 року річний звіт Huarui Bank показує, що банк досягне операційного прибутку в розмірі 1,463 мільярда юанів і чистого прибутку акціонерів у 53 мільйони юанів, перетворюючи збитки на прибуток.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank за 2023 рік

У 2024 році річний звіт Huarui Bank показує, що його операційний дохід зріс до 2,067 мільярда юанів, а чистий прибуток, що належить акціонерам, — до 221 мільйона юанів. Дивлячись лише на ці річні показники, Huarui Bank дійсно вийшов із стану збитків і увійшов у стадію безперервної прибутковості. Однак бізнес-орієнтація Huarui Bank зосереджена на роздрібному бізнесі, і тут також зосереджені управлінські виклики. Висока частка роздрібного бізнесу часто означає постійні інвестиції у витрати на залучення клієнтів, витрати на відхилення, послуги та інші витрати. Чи можна втілити ці інвестиції у стабільне зростання доходів, безпосередньо впливає на золотий вміст прибутків.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank 2024

Тому необхідно піти далі і подивитися на склад доходів, а також загальні дані про прибуток. У 2022 році чистий прибуток Huarui Bank від зборів і комісій становив -287 мільйонів юанів, а витрати на комісії та комісії — 324 мільйони юанів. У 2023 році чистий прибуток від зборів і комісій становитиме -528 мільйонів юанів, а витрати на збори та комісії — 546 мільйонів юанів.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank за 2023 рік

Згідно з річним звітом Huarui Bank за 2024 рік, чистий прибуток від комісій і зборів становив -923 мільйони юанів, а витрати на збори та комісії — 935 мільйонів юанів. Поки що чистий прибуток від комісій і комісій три роки поспіль приносить збитки, а сума збитків зростає з року в рік.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank 2024

Судячи з поєднання трирічних даних, видно, що чистий прибуток від зборів і комісій досі є важливим індикатором. І цей набір даних — це не лише деякі зміни у звіті про прибутки та збитки, а й вплив на якість роботи. Згідно з річним звітом Huarui Bank за 2024 рік, чистий процентний дохід склав 2,827 мільярда юанів, що на 43,56% більше, ніж у річному вимірі. Вищий чистий відсотковий дохід — це, безумовно, добре, але довгостроковий негативний чистий комісійний дохід зазвичай створює додаткове навантаження на стабільність прибутку. Особливо в банківських установах із високою часткою роздрібного бізнесу, якщо витрати, пов’язані з залученням клієнтів, дивершенням і послугами, залишаються високими, часто легко побачити, що зростання масштабів не синхронізоване зі зростанням прибутку.

Джерело зображення: Річний звіт Shanghai Huarui Bank 2024

З точки зору якості активів та ризикового буфера, річний звіт Huarui Bank за 2024 рік показує, що наприкінці 2024 року коефіцієнт непрацюючих кредитів становив 1,65%, а коефіцієнт покриття резервів — 169,96%. Щодо капітальних показників, на кінець 2024 року коефіцієнт капітальної достатності Huarui Bank становив 12,99%, коефіцієнт капітальної достатності першого рівня — 11,87%, а базовий коефіцієнт достатності капіталу першого рівня — 11,87%.

Якщо розглядати штрафи за відновлення продуктивності та відповідність разом, Huarui Bank може перебувати на відносно типовому етапі, і якість роботи покращилася, але рівень управління не можна послабити, і багато роботи стосуються не перед етапом, а у деталях платежу кредиту, подальшого контролю, ідентифікації клієнтів, подачі статистики тощо. Для нового голови складною частиною цього етапу є не те, що банк не зріс і немає прибутку, а те, що деталі не можна «додати до хаосу», і що впевненість у відновленні прибутку не змінюється.

03

Нова головаВлаштувався****，ЕксплуатаціяПитання якості, ефективності витрат і дотримання вимог не можуть бути упередженими

За останній період Huarui Bank демонстрував позитивну тенденцію щодо відновлення прибутку, розширення активів, зростання відсоткових доходів та інших показників, а також необхідно контролювати комісійні та комісійні витрати, чистий прибуток, товщину буфера ризику тощо. Призначення нового голови голови обов’язково сприятиме одночасному покращенню якості роботи та розвитку комплаєнсу Huarui Bank, а також зіткнеться з посиленою конкуренцією та тиском з боку самого банку.

Зокрема, роздрібний бізнес Huarui Bank великий, що може приносити прибутковий простір, але має вищі вимоги до фронтенд-маркетингу, перевірки кредиту, управління платежами, подальшого контролю після кредиту та комунікації з клієнтами. Чи зможе новий голова стабілізувати ринок — це не питання, чи слід продовжувати роздрібну торгівлю, а одночасно покращення якості роздрібного бізнесу.

Судячи з даних трирічного річного звіту, прибутковість Huarui Bank дійсно демонструвала ознаки відновлення за останні три роки, але «зростання» доходів і «споживання» витрат не змінилися в одному напрямку. У 2024 році чистий процентний дохід становитиме 2,827 мільярда юанів, що на 43,56% зростання у річному вимірі, а чистий прибуток, що приносить акціонерам, становитиме 221 мільйон юанів, що свідчить про досягнення основного відновлення доходу. Однак інша сторона також є помітною: чистий прибуток від зборів і комісій становив -287 мільйонів юанів, -528 мільйонів юанів і -923 мільйонів юанів відповідно з 2022 по 2024 рік, а витрати на збори та комісії — відповідно 324 мільйони юанів, 546 мільйонів юанів і 935 мільйонів юанів за той самий період.

Для банків, які все ще розширюються, зростання масштабів, звісно, важливе, але ще важливішим є те, чи можуть вхідні та випуски покращуватися з року в рік. На кінець 2024 року особисті кредити та аванси Huarui Bank становили 84,68%, роздрібний бізнес залишався більшістю, а фокус на бізнесі був відносно зосередженим. Водночас загальна кількість споживчих скарг, розкритих у річному звіті, становить 1 451 у 2022 році, 1 206 у 2023 році та 1 418 у 2024 році, а рівень завершення становить 100% протягом 30 днів або в межах визначеного періоду.

Після затвердження кваліфікацій голови посади на рівні управління заповнюються, і наступним реальним ефектом буде не лише те, чи зможуть показники прибутку продовжувати зростати, а й чи можна підвищити ефективність витрат, чи можна утримати клієнтів стабільніше, чи можна зменшити загальну кількість скарг і чи можна буде більш надійною формувати культуру комплаєнсу. Якщо витрати довго залишаються на високому рівні, навіть якщо зростання доходів швидке, це може вплинути на прибутковість. Для нового голови зараз потрібно не просто розвивати масштаби, а одночасно розуміти зростання, витрати, послуги та відповідність вимогам, щоб операційна основа була більш стабільною, а підвищення прибутку — більш стійким. У цьому сенсі краще почекати і подивитися.