Три основні індекси змінювалися по-різному Circle(CRCL.US) зростає більш ніж на 15% Міжнародна нафта зросла більш ніж на 6%

У понеділок американські акції відкрилися з падінням і пішли в зростання, індекс Dow Jones іноді знижувався майже на 600 пунктів упродовж торгів. Однак пізніше індекси відновилися, і Dow Jones повернув більшу частину ранкових втрат, а Nasdaq і S&P 500 закрилися зростанням.

【Американські акції】 Наприкінці торгів індекс Dow Jones знизився на 73,14 пункту, або 0,15%, до 48904,78 пункту; Nasdaq піднявся на 80,65 пункту, або 0,36%, до 22748,86 пункту; індекс S&P 500 зріс на 2,74 пункту, або 0,04%, до 6881,62 пункту. Circle (CRCL.US) піднялася більш ніж на 15%, Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) знизилася більш ніж на 4,9%. Індекс Nasdaq China Golden Dragon знизився на 1,08%, а Alibaba (BABA.US) — на 1%.

【Європейські акції】 Німецький DAX30 знизився на 684,17 пункту, або 2,70%, до 24627,94; британський FTSE 100 — на 134,79 пункту, або 1,24%, до 10775,76; французький CAC40 — на 186,43 пункту, або 2,17%, до 8394,32; європейський STOXX 50 — на 153,41 пункту, або 2,50%, до 5985,00; іспанський IBEX 35 — на 500,25 пункту, або 2,72%, до 17860,55; італійський FTSE MIB — на 958,39 пункту, або 2,03%, до 46251,50.

【Азіатські ринки】 Nikkei 225 знизився на 1,35%, індекс Мумбаї — на 1,29%.

【Криптовалюти】 Біткоїн піднявся більш ніж на 5%, до 69223,53 долара; Ethereum — на понад 5,4%, до 2045,95 долара.

【Нафта】 Ф’ючерси на легку нафту з постачанням у квітні на Нью-йоркській товарній біржі зросли на 4,21 долара, або 6,28%, і склали 71,23 долара за барель; ф’ючерси на брент-нефть з постачанням у травні — на 4,87 долара, або 6,68%, і склали 77,74 долара за барель.

【Індекс долара】 Індекс долара, що вимірює його відносно шести основних валют, підвищився на 0,79% і закрився на рівні 98,382. На валютному ринку наприкінці дня 1 євро коштував 1,1707 долара (менше ніж попередній день — 1,1819), 1 фунт стерлінгів — 1,3422 долара (менше ніж попередній день — 1,3475). 1 долар США дорівнював 157,23 японських ієн (більше ніж попередній день — 155,95), 0,7784 швейцарських франка (більше ніж попередній день — 0,7679), 1,3673 канадського долара (більше ніж попередній день — 1,3630), і 9,1347 шведських крон (більше ніж попередній день — 9,0200).

【Метали】 Спотове золото зросло на 0,8%, до 5322,44 долара; срібло — до 89,308 долара.

【Макроекономічні новини】

Економісти: у лютому виробництво у США зросло найповільніше за півроку через невизначеність тарифів. Головний економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон зазначив, що у лютому виробництво у США зросло найслабше з липня минулого року, що свідчить про уповільнення загального економічного зростання за останні місяці. Через майже зупинку замовлень клієнтів і уповільнення виробництва, особливо у експорті, зростання виробництва сповільнилося. Зарплати на фабриках майже не змінилися через побоювання щодо стану замовлень, що стримує найм. Вільямсон зазначив, що діяльність підприємств часто порушується екстремальними погодними умовами, що приховує потенціал економічного зростання і може спричинити відновлення після покращення погоди. Однак оптимізм виробників щодо перспектив покращився. Водночас політична невизначеність, особливо щодо тарифів, залишається перешкодою для довіри, найму та інвестицій, і ця ситуація може тривати кілька місяців.

У США Верховний суд відхилив прохання адміністрації Трампа відкласти повернення тарифів. Раніше Верховний суд США визнав більшість тарифних заходів адміністрації Трампа недійсними. Міністерство юстиції подало апеляцію до федерального апеляційного суду з проханням надати додатковий 90-денний буфер для розгляду адміністративних і законодавчих варіантів, що може затягнути процес до чотирьох місяців. Однак апеляційний суд відхилив цю вимогу, що дозволяє швидко розпочати подальші кроки щодо повернення тарифів. Це рішення відкриває шлях для запуску юридичних процедур у нижчих судах, зокрема у Міжнародній торговій палаті США. За оцінками юристів Мін’юсту, процес повернення тарифів може тривати кілька років. Після рішення Верховного суду сотні компаній подали позови щодо повернення тарифів, і загальна кількість справ проти Трампа перевищила 2000.

Колишній міністр фінансів США Джанет Йеллен: конфлікт з Іраном змусить ФРС утриматися від зниження ставок. Йеллен заявила, що тривалість впливу конфлікту з Іраном на нафтовий ринок визначить його вплив на економічне зростання США і інфляцію, що ускладнить роботу ФРС. Вона зазначила, що ситуація з Іраном змусила ФРС бути більш обережною і менш схильною до зниження ставок, ніж раніше. За її словами, інфляція вже перевищує цільовий рівень ФРС приблизно на один відсотковий пункт. Вона додала, що політика тарифів Трампа сприяла приблизно половині зростання інфляції у 3%. На конференції S&P Global TPM26 з морської логістики Йеллен сказала: «Зараз ми стикаємося з впливом Ірану, ціни на нафту зросли — ми не знаємо, що станеться найближчими днями». Вона попередила, що якщо закриття Ормузької протоки триватиме більше кількох днів, ціни на нафту можуть залишитися високими або ще зрости.

Інвестиції Allianz переоцінюють долар після зміни настроїв щодо ризику. Allianz Investment розглядає можливість купівлі долара, оскільки раніше кілька місяців робила ставку на його знецінення, але відновлення конфлікту на Близькому Сході повернуло його до статусу активу-укриття. Головний інвестиційний директор мультиактивних стратегій компанії Грег Хірт зазначив, що короткостроково є «поважні підстави купувати долар». У понеділок, після заяви Трампа про можливість тривалих ударів по Ірану, долар піднявся до тритижневого максимуму щодо кошика валют. Хірт сказав у інтерв’ю: «Ми все ще віримо у довгострокову тенденцію зниження долара, але короткостроково нам, можливо, доведеться повернутися до більш нейтральної позиції». Також він зазначив, що після тиску на американські акції і зростання облігацій минулого тижня його погляди на держоблігації стали більш позитивними.

Nasdaq планує запустити ринок прогнозів і пропонує бінарні опціони на 100 індексів. Компанія Nasdaq має намір запустити контракт, що дозволяє ставити на «так або ні» щодо основних фондових індексів, ставши останньою у швидкозростаючій галузі прогнозних ринків. За пропозицією до SEC, компанія хоче додати «бінарні опціони» до своїх основних продуктів — Nasdaq 100 і Nasdaq 100 Micro. Документи показують, що ці контракти будуть коштувати від 1 цента до 1 долара і відображатимуть оцінку ринку щодо ймовірності реалізації певного результату. Це перший досвід Nasdaq у цій сфері. Так звані «результатно-залежні опціони» дозволять трейдерам робити ставки щодо того, чи станеться певна подія. Бінарні опціони — спрощена форма опціонів, виплата яких залежить від результату «так або ні». У цій галузі фінансових контрактів, що регулюється SEC, є спортивні, політичні та культурні прогнози. На відміну від контрактів, що регулюються CFTC, бінарні опціони під контролем SEC. Контракти Nasdaq наразі очікують схвалення SEC.

【Новини щодо окремих компаній】

Підтримувана Nvidia компанія Reflection AI, що займається відкритим штучним інтелектом, оцінена більш ніж у 200 мільярдів доларів і привертає інвестиції. Reflection AI, підтримувана Nvidia, оцінена більш ніж у 200 мільярдів доларів. Компанія шукає щонайменше 2 мільярдів доларів у новому раунді фінансування. За даними джерел, вона планує залучити щонайменше 2 мільярдів доларів, а її оцінка зросте вдвічі порівняно з минулого жовтня (80 мільярдів), коли вона була оцінена у 5,45 мільйонів доларів. Це нью-йоркський стартап, заснований колишніми науковцями Google DeepMind, що займається розробкою відкритих моделей штучного інтелекту. Компанія шукає фахівців, які брали участь у розробці GPT-5, Gemini та інших провідних моделей, і її головні конкуренти — Alibaba, DeepSeek у Китаї (який вже обігнав США у відкритому ринку AI).

Amazon закриває склади в Абу-Дабі і призупиняє доставку. Через тривалу нестабільність у регіоні Amazon закрив свій операційний центр в Абу-Дабі і призупинив усі служби доставки в регіоні. Співробітників у Саудівській Аравії та Йорданії попросили залишатися вдома, працівники перейшли на роботу з дому, а поїздки до Ізраїлю та Лівану скасовані. Наразі безпека працівників не порушена. Це призупинення вплинуло на всю логістику Amazon у регіоні, близько 300 тисяч місцевих третіх продавців ризикують затримками з відправкою та скасуванням замовлень, оскільки вони сильно залежать від логістичних служб Amazon. Крім того, конфлікт між Іраном і США спричинив відключення одного з дата-центрів Amazon, ремонт якого займе щонайменше один день, і компанія не повідомила про тривалість призупинення доставки.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив, що його компанія з штучного інтелекту xAI планує викупити борг на 3 мільярди доларів перед IPO. За повідомленнями, компанія xAI, що займається штучним інтелектом, планує достроково погасити борг у 3 мільярди доларів. Вона вже об’єдналася з SpaceX і викупить ці облігації за ціною 117 центів за долар з премією. Ці облігації були випущені у червні цього року і мали залишатися у обігу щонайменше два роки. Однак їх ціна зросла, і в понеділок підскочила приблизно на 3%, наближаючись до 117 центів. Зазвичай дострокове погашення боргу вимагає сплати премії та відсотків. Представники xAI і Morgan Stanley, що виступають підрядниками, поки не коментують. Мільярдер Маск, статки якого оцінюються у 666 мільярдів доларів, планує в найближчі місяці зробити IPO SpaceX, можливо, вже цього місяця подати заявку на вихід на біржу, з наміром у червні її запустити. Загальний борг об’єднаної компанії становить близько 18 мільярдів доларів, з них частина — борги xAI і борги за купівлю Twitter (згодом перейменованого на X і інтегрованого у xAI). Банки розробляють фінансові схеми для зменшення високих відсоткових платежів.