Щойно я занурився у сектор робототехніки та штучного інтелекту, і чесно кажучи, цифри вражають. Ми говоримо про галузь, яка може зростати більш ніж на 20% щороку до 2030 року. Це той тип траєкторії, який справді привертає мою увагу.

Цікаво, скільки серйозних компаній вже позиціонують себе в цій сфері. Більшість інвесторів знають, що ШІ — це велике, але вони можливо недооцінюють саме аспект робототехніки. Компанії з робототехніки та штучного інтелекту, які зараз роблять реальні кроки, — це не лише яскраві фірми, про які всі говорять.

Візьмемо, наприклад, Intuitive Surgical. Їхня система хірургії da Vinci тихо, але впевнено домінує. Останній раз, коли я перевіряв, обсяг процедур зріс на 16%, і у них майже 9000 систем встановлено по всьому світу. Компанія подала 15 патентів на ШІ у четвертому кварталі 2023 року, всі зосереджені на застосуванні машинного навчання у хірургії. Це той базовий фундамент, який з часом накопичується.

Далі — виробничий сектор. Rockwell Automation — фактично опора промислової автоматизації в Північній Америці, з 58% доходу, що надходить з цього регіону. Вони не сидять склавши руки — активно масштабують інтеграцію ШІ через великі партнерства. Це гра на ширший тренд компаній у сфері робототехніки та штучного інтелекту, який часто недооцінюють.

Ще один — Deere & Company. Їхній автономний флот тракторів вже працює у семи штатах, і вони прагнуть до повної автономії для своєї техніки протягом шести років. Використання комп’ютерного зору та машинного навчання для зменшення використання гербіцидів і автоматизації фермерства? Це практичне застосування ШІ, яке має значення.

Teradyne цікава тим, що вони поєднують напрацювання у напівпровідниках і робототехніці. Їхній відділ робототехніки заробив у минулому кварталі 88 мільйонів доларів, що може здатися скромним, поки не зрозумієш, що це швидко зростає. Вони співпрацюють з Nvidia, щоб впровадити ШІ в автоматизацію, і це багато говорить про майбутнє цієї галузі.

Звісно, Nvidia заслуговує на згадку. Крім домінування у графічних процесорах, про яке всі знають, вони серйозно інвестують у робототехніку. Проект Groot, їхній новий комп’ютер Jetson Thor для розробки гуманоїдних роботів — це не побічні проекти. Вони роблять великі ставки на цю сферу.

Tesla з їхнім роботом Optimus отримує менше уваги, ніж їхній бізнес з електромобілями, але Ілон чітко заявляє, що вони можуть почати продавати їх уже наприкінці наступного року. Автоматизація складів швидко набирає обертів.

Thermo Fisher Scientific — це більш тихий гравець — їхня співпраця з Multiply Labs щодо автоматизованого виробництва клітинних терапій показує, як компанії у сфері робототехніки та ШІ створюють реальні ефективності. Це той нудний, але прибутковий застосунок, що створює багатство.

Що мене вражає, так це те, наскільки це стає реальним. Це вже не концептуальні роботи або віртуальні проекти. Ми бачимо реальне впровадження, реальні доходи, реальні патенти. Якщо серйозно дивитися на сектор робототехніки та ШІ, ці компанії фактично будують майбутнє. Віддача може бути значною, якщо все піде за планом.