Bullish nâng mục tiêu IPO lên 990 triệu đô la, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều nơi đọc

Bullish nâng mục tiêu IPO lên 990 triệu đô la trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch tiền điện tử được Peter Thiel hậu thuẫn nâng mức chào bán cổ phần và phạm vi giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền điện tử được nhà đầu tư Peter Thiel hậu thuẫn, đã tăng mục tiêu chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) lên 990 triệu đô la, từ mục tiêu trước đó là 629 triệu đô la. Hồ sơ mới nhất của công ty gửi tới SEC đề cập kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phần với mức giá từ 32 đến 33 đô la mỗi cổ phần.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, cũng sở hữu trang tin tức truyền thông CoinDesk, ban đầu dự định chào bán 20,3 triệu cổ phần với giá từ 28 đến 31 đô la mỗi cổ phần. Ở mức giá cao nhất của phạm vi điều chỉnh, Bullish sẽ đạt vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ đô la, so với dự kiến 4,2 tỷ đô la theo các điều khoản trước đó.

Sự quan tâm của nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh phát hành

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã thể hiện khả năng quan tâm mua tới 200 triệu đô la cổ phần theo giá IPO, mặc dù những cam kết này không mang tính ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup dẫn đầu đợt phát hành. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu thường của Bullish dưới mã BLSH.

Nỗ lực thứ hai để trở thành công ty đại chúng

Đợt IPO này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bullish để gia nhập thị trường công khai. Năm 2022, công ty đã theo đuổi việc hợp nhất trị giá 9 tỷ đô la với một Công ty Mục đích Đặc biệt (SPAC) nhưng đã từ bỏ thương vụ này, lý do là điều kiện thị trường không thuận lợi và sự gia tăng kiểm soát của các cơ quan quản lý vào thời điểm đó.