Tôi vừa tình cờ gặp một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất trong thế giới crypto - câu chuyện của anh em nhà Winklevoss, những người có lẽ hiểu rõ hơn ai hết cách kiếm tiền từ thất bại của chính mình.

Bắt đầu theo cách cổ điển: những sinh viên trẻ, đầy tham vọng của Harvard, sinh đôi, những người đã nghĩ ra HarvardConnection vào năm 2002 - mạng xã hội dành cho giới thượng lưu. Họ cần một lập trình viên, và tìm thấy Mark Zuckerberg. Họ trình bày tầm nhìn của mình, anh ta lắng nghe, gật đầu... rồi sau đó đơn giản là lấy ý tưởng của họ và ra mắt Facebook. Anh em nhà Winklevoss biết tin từ Harvard Crimson rằng lập trình viên của họ đã trở thành đối thủ cạnh tranh.

Đó là một thất bại đau đớn. Nhưng khoan đã, câu chuyện còn hấp dẫn hơn nữa.

Năm 2008, trong thời điểm hòa giải, họ phải chọn: tiền mặt hay cổ phiếu Facebook? Cổ phiếu giống như chơi roulette - công ty có thể phá sản. Mọi người đều sẽ chọn lấy tiền. Nhưng Tyler Winklevoss nói bốn từ: "Chúng tôi chọn cổ phiếu." Luật sư của anh ấy chắc hẳn đã phát điên.

Khi Facebook ra mắt trên sàn chứng khoán năm 2012, số cổ phiếu trị giá 45 triệu đô la của họ đã tăng gần 500 triệu đô la. Họ kiếm được nhiều hơn trên Facebook so với phần lớn nhân viên ban đầu của nó. Họ không thắng trong trận chiến, nhưng họ thắng trong chiến tranh.

Nhưng đó chưa phải là câu chuyện kết thúc về anh em Winklevoss. Sau thành công đó, họ cố gắng đầu tư vào các startup khác ở Silicon Valley. Vấn đề? Không ai muốn họ. Tại sao? Tiền từ Facebook trở thành "chất độc" đối với họ - không startup nào muốn liên quan đến những người mà Zuckerberg sẽ không bao giờ ủng hộ.

Vì vậy, họ trốn sang Ibiza. Và ở đó, trong câu lạc bộ, một người lạ tiến tới họ với một tờ đô la và một từ duy nhất: "Cách mạng." Người đó kể cho họ về Bitcoin.

Đó là năm 2013. Bitcoin khi đó giá 100 đô la, và gần như không ai biết đến nó. Nhưng anh em Winklevoss, những người tốt nghiệp kinh tế, đã nhìn thấy điều mà người khác không thấy - vàng kỹ thuật số với nguồn cung giới hạn 21 triệu.

Họ đầu tư 11 triệu đô la. Đó là khoảng 1% tổng số Bitcoin đang lưu hành - khoảng 100 nghìn BTC. Bạn bè của họ chắc chắn nghĩ họ đã điên rồi. Tiền mã hóa? Đó là tiền của các tay buôn ma túy và những kẻ vô chính phủ.

Nhưng anh em Winklevoss hiểu rõ điều mà người khác không hiểu: họ thấy ý tưởng của một sinh viên đại học biến thành một công ty trị giá hàng trăm tỷ đô la. Họ biết rằng những điều tưởng chừng không thể lại có thể trở thành tất yếu.

Khi Bitcoin đạt 20 nghìn đô la vào năm 2017, khoản đầu tư của họ đã biến thành hơn một tỷ đô la. Họ trở thành một trong những tỷ phú Bitcoin đầu tiên được xác nhận trên thế giới.

Nhưng anh em Winklevoss không chỉ chờ đợi giá trị tăng lên - họ xây dựng hạ tầng. Năm 2014, khi hệ sinh thái crypto sụp đổ (Mt. Gox, bắt giữ), họ thành lập Gemini - một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa có quy định đầu tiên tại Mỹ.

Trong khi những người khác hoạt động trong khu vực pháp lý mơ hồ, anh em Winklevoss hợp tác với các cơ quan quản lý. Họ hiểu rằng để tiền mã hóa trở thành xu hướng chính thống, cần có hạ tầng ở cấp độ tổ chức. Gemini đã nhận được giấy phép BitLicense của bang New York và xây dựng lòng tin ở nơi mà người khác không thể.

Đến năm 2021, Gemini được định giá 7,1 tỷ đô la. Hiện tại, họ hỗ trợ hơn 80 loại tiền mã hóa và có tài sản trị giá hơn 10 tỷ đô la.

Winklevoss Capital đã đầu tư vào 23 dự án tiền mã hóa - từ Protocol Labs đến Filecoin. Khi các nền tảng crypto khác sụp đổ, Gemini vẫn tồn tại. Anh em hiểu rằng công nghệ thôi chưa đủ - cần có sự chấp thuận về mặt pháp lý.

Giá trị ròng hiện tại của họ khoảng 9 tỷ đô la, và danh mục tiền mã hóa của họ gồm khoảng 70 nghìn Bitcoin trị giá 4,48 tỷ đô la.

Điều khiến tôi tò mò là gì? Anh em Winklevoss học cách nhận ra những điều mà người khác không thấy. Họ thua trong cuộc chiến với Facebook, nhưng đã kiếm được từ đó. Họ thất bại ở Silicon Valley, nhưng đã tìm thấy thế giới mới trong tiền mã hóa. Người ta cho rằng họ đã bỏ lỡ bữa tiệc, nhưng thực ra họ đã đến trước một bước.

Đây không phải là câu chuyện về may mắn. Đó là câu chuyện về cách đọc thị trường khi người khác vẫn mù quáng.