Gần đây tôi đang sắp xếp tài liệu liên quan đến đầu tư, phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị — những người nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư thực sự kiếm được nhiều tiền, logic thành công của họ đều hướng về cùng một hướng, chỉ khác về hình thức thể hiện.

Đầu tiên nói về ông Bernard Baruch, bắt đầu với 300 đô la vào năm 1897, đến cuộc khủng hoảng chứng khoán năm 1929, ông đã có hàng triệu đô la trong tay. Một câu nói nổi bật của ông là: "Đám đông luôn luôn sai." Đây không phải là khái niệm mới, nhưng ông thật sự sống theo cách này suốt 94 năm, và cả đời luôn kiếm tiền. Mười điều răn của ông nghe có vẻ bình thường nhưng mỗi điều đều là kinh nghiệm đúc kết bằng chân lý thực tế.

Tiếp theo là Jesse Livermore, bắt đầu chơi chứng khoán từ năm 15 tuổi, được mệnh danh là nhà giao dịch vĩ đại nhất thế giới. Logic cốt lõi của ông là: không kiếm tiền dựa vào biến động của cổ phiếu riêng lẻ, mà dựa vào các biến động chính. Nói đơn giản là theo xu hướng, chờ đợi cơ hội lớn. Đáng tiếc là cuối đời ông tự sát vì trầm cảm, để lại câu nói: "Cuộc đời tôi là một thất bại." Điều này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuốn "Hồi ký của nhà giao dịch" của ông vẫn là kinh điển trong giới đầu tư đến ngày nay.

Graham là một trường phái cực đoan khác, ông là "cha đẻ của Wall Street", đã sáng tạo ra khái niệm "biên an toàn", ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhà đầu tư, trong đó có Buffett. Thú vị là, trước khi qua đời, ông lại đổi ý, nói rằng không còn tin vào phân tích cơ bản nữa, mà chuyển sang tin vào lý thuyết "thị trường hiệu quả". Theo tôi hiểu, có thể ông nhận thức rằng yếu tố tâm lý quan trọng hơn cơ bản, nhưng chưa kịp giải thích rõ.

Người Nhật là Kawamura Zō, cũng là một huyền thoại, tốt nghiệp tiểu học đã kiếm được 30 tỷ yên nhờ chứng khoán. Phương pháp đầu tư của ông khá đơn giản — chỉ ăn no 80%, nguyên tắc con rùa, năm nguyên tắc đầu tư. Nhưng chính những nguyên tắc đơn giản này đã giúp ông sống lâu trong thị trường chứng khoán. Ông từng nói: "Hiện tại tôi chẳng còn gì," vì hệ thống thuế của Nhật đã đánh thuế hết số tiền ông kiếm được. Nhưng điều này không làm giảm đi vị trí huyền thoại của ông trong giới đầu tư.

Tiếp theo là Roy Neuberger, với 68 năm sự nghiệp đầu tư chưa từng thua lỗ một năm nào, kỷ lục này có thể không ai phá nổi. Buffett có những năm thua lỗ, còn Neuberger thì không. Trong 10 nguyên tắc thành công của ông, nhấn mạnh một điểm rất quan trọng: hiểu rõ bản thân. Đây không phải là lời nói suông, thật sự nhiều người không biết mình có phù hợp để chơi chứng khoán hay không.

Costolani là người tôi ngưỡng mộ nhất trong giới đầu tư, ông là một đại gia Đức đã hoạt động trong thị trường chứng khoán hơn 70 năm. Quan điểm cốt lõi của ông là: phân tích cơ bản quyết định xu hướng dài hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn 90% bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Lời khuyên nổi tiếng của ông là đi mua thuốc ngủ tại hiệu thuốc, rồi mua cổ phiếu tốt để ngủ vài năm. Nghe có vẻ đùa, nhưng đó chính là triết lý đầu tư của ông.

Fisher đã sáng tạo ra chiến lược đầu tư giá trị tăng trưởng, Buffett sau khi đọc sách của ông đã tìm đến, rồi nói mình là "kết hợp 15% Fisher và 85% Graham". Điều này chứng tỏ gì? Rằng các phương pháp khác nhau đều có thể kiếm tiền, quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.

Xem tiếp là Soros, thiên tài tài chính với lý thuyết phản xạ nghe có vẻ phức tạp, nhưng cốt lõi là: nhận thức của các nhà tham gia thị trường sẽ ảnh hưởng đến chính thị trường, và thị trường lại phản tác dụng ảnh hưởng đến nhận thức của các nhà tham gia. Nói đơn giản là một quá trình phản hồi hai chiều. Quỹ Quantum do ông quản lý trung bình mỗi năm sinh lợi hơn 30%, có hai năm còn vượt quá 100%.

John Neff trong 31 năm đầu tư đã đạt lợi nhuận trung bình mỗi năm vượt quá thị trường hơn 3%, kỷ lục này có thể không ai sánh kịp. Buffett có những năm thua lỗ, còn Neff thì không. Trong 10 nguyên tắc thành công của ông, nhấn mạnh một điểm rất quan trọng: hiểu rõ chính mình. Đây không phải là lời nói suông, nhiều người không biết mình có phù hợp để đầu tư hay không.

Costolani là người tôi ngưỡng mộ nhất trong giới đầu tư, ông là một đại gia Đức đã hoạt động trong thị trường chứng khoán hơn 70 năm. Quan điểm cốt lõi của ông là: phân tích cơ bản quyết định xu hướng dài hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn 90% bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Lời khuyên nổi tiếng của ông là đi mua thuốc ngủ tại hiệu thuốc, rồi mua cổ phiếu tốt để ngủ vài năm. Nghe có vẻ đùa, nhưng đó chính là triết lý đầu tư của ông.

Fisher đã sáng tạo ra chiến lược đầu tư giá trị tăng trưởng, Buffett sau khi đọc sách của ông đã tìm đến, rồi nói mình là "kết hợp 15% Fisher và 85% Graham". Điều này chứng tỏ gì? Rằng các phương pháp khác nhau đều có thể kiếm tiền, quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.

Xem tiếp là Soros, thiên tài tài chính với lý thuyết phản xạ nghe có vẻ phức tạp, nhưng cốt lõi là: nhận thức của các nhà tham gia thị trường sẽ ảnh hưởng đến chính thị trường, và thị trường lại phản tác dụng ảnh hưởng đến nhận thức của các nhà tham gia. Nói đơn giản là một quá trình phản hồi hai chiều. Quỹ Quantum do ông quản lý trung bình mỗi năm sinh lợi hơn 30%, có hai năm còn vượt quá 100%.

John Neff trong 31 năm đầu tư đã đạt lợi nhuận trung bình mỗi năm vượt quá thị trường hơn 3%, kỷ lục này có thể không ai sánh kịp. Buffett có những năm thua lỗ, còn Neff thì không. Trong 10 nguyên tắc thành công của ông, nhấn mạnh một điểm rất quan trọng: hiểu rõ chính mình. Đây không phải là lời nói suông, nhiều người không biết mình có phù hợp để đầu tư hay không.

Costolani là người tôi ngưỡng mộ nhất trong giới đầu tư, ông là một đại gia Đức đã hoạt động trong thị trường chứng khoán hơn 70 năm. Quan điểm cốt lõi của ông là: phân tích cơ bản quyết định xu hướng dài hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn 90% bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Lời khuyên nổi tiếng của ông là đi mua thuốc ngủ tại hiệu thuốc, rồi mua cổ phiếu tốt để ngủ vài năm. Nghe có vẻ đùa, nhưng đó chính là triết lý đầu tư của ông.

Fisher đã sáng tạo ra chiến lược đầu tư giá trị tăng trưởng, Buffett sau khi đọc sách của ông đã tìm đến, rồi nói mình là "kết hợp 15% Fisher và 85% Graham". Điều này chứng tỏ gì? Rằng các phương pháp khác nhau đều có thể kiếm tiền, quan trọng là tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.

Xem tiếp là Soros, thiên tài tài chính với lý thuyết phản xạ nghe có vẻ phức tạp, nhưng cốt lõi là: nhận thức của các nhà tham gia thị trường sẽ ảnh hưởng đến chính thị trường, và thị trường lại phản tác dụng ảnh hưởng đến nhận thức của các nhà tham gia. Nói đơn giản là một quá trình phản hồi hai chiều. Quỹ Quantum do ông quản lý trung bình mỗi năm sinh lợi hơn 30%, có hai năm còn vượt quá 100%.

約翰·聶夫31年間實現了年平均收益率超過市場3%以上的成績，這在基金史上無人能及。他的方法很直白：買低市盈率的股票，但要保證基本面好、增長率高。

巴菲特就不用多說了，51年裡有50年正增長。他的成功秘訣就是廣泛閱讀、規避負複利增長、堅持安全邊際。

威廉·歐奈爾的CANSLIM系統融合了基本分析和技術分析，被認為可以和巴菲特的方法相媲美。他在26個月內賺了20倍，創下當時的紀錄。

吉姆·羅傑斯說過一句話我特別喜歡：「好機會本來就不多，更不會接踵而來。一生中你並不需要很多好機會，只要不犯太多的錯誤就行了。」這就是投資的真諦。

彼得·林奇的13年間麥哲倫基金年均複利增長率達29%，他最著名的觀點是「普通投資者也能成為股票投資專家」。他特別強調從日常生活中發現投資機會。

安東尼·波頓被稱為「歐洲的彼得·林奇」，他管理的基金26年年均複合收益率達20.4%。他的選股祕訣就是做逆向投資者，當大家都看淡的時候反而買進。

這18位投資名人雖然方法各異，但有幾個共同點：第一，都特別勤奮，沒有人是靠天賦輕鬆賺錢的；第二，都強調心理因素的重要性；第三，都懂得規避風險比追求最高收益更重要；第四，都有自己的投資哲學並長期堅守。

最後想說的是，投資沒有絕對的方法論，但有絕對的原則。找到適合自己的方式，然後堅持執行，這就是成功的關鍵。