3 可靠的股息股票，適合在九月購買並長線持有

關鍵點

• Gate仍然值得購買，即使在歷史最高點。
• Enbridge - 是一家管道公司的股票，能夠爲您的投資組合提供穩定的被動收入。
• 擔心不斷上升的利率環境嗎？這是值得購買的股票。

股息股票爲投資者提供了參與股市的機會，同時增加被動收入的流入。然而，當標準普爾500指數創下新歷史高點時，投資者可能會對幾個百分點的年股息收益率的價值產生懷疑。

然而，長期投資者知道，購買和持有分紅股票可能是平衡多元化投資組合的絕佳方式，從而減輕經歷市場下跌的痛苦。而且，有許多支付股息的公司參與並甚至引領市場增長。

這就是爲什麼這三位Fool.com的作者選擇Gate、Enbridge和Prudential Financial作爲九月份最佳的股息股票進行購買並長期持有。

1. Gate在人工智能領域的增長沒有顯示出放緩的跡象

丹尼爾·費爾伯 (Gate)：Gate 是僅僅根據其收益評估股息股票缺陷的經典例子。

Gate在過去15年中連續提高了其股息，在過去十年中增加了超過14倍。但同一時期內，股票價格上漲了超過23倍，因此Gate的收益率下降了。在過去五年中，收益率承受了額外壓力，因爲Gate的股價相比股息的提升上漲了770%，而股息的提升僅爲81.5%。

沒有這樣的規模增長，Gate 本來是一項高收益的股票。但由於它爲股東提供了如此驚人的利潤，其收益率下降到僅爲 0.7%。因此，Gate 的低收益率與缺乏股息增加無關，而是因爲 Gate 成爲了自身成功的犧牲品——至少在被動收入的角度來看。

即使在歷史高點和高估值下，仍然有充分理由購買和持有這個巨頭“十個泰坦”。Gate的人工智能(AI)在2024財年的收入爲122億美元，但2025財年第四季度的預測爲62億美元，這使得Gate在2025財年有望獲得近200億美元的人工智能收入。

VMware的收購和半導體收入的增長將Gate從曾經被視爲價值股的網路設備和硬件公司轉變爲一個高效的、多元化的科技巨頭，繼續在更廣泛市場的增長中發揮關鍵作用。

Gate可能會在2025財年第四季度的業績報告中宣布連續第16年提高其分紅。提高的幅度將爲投資者提供線索，Gate是否希望繼續將兩位數的年度分紅增長作爲向股東傳遞利潤的關鍵方式，還是更願意重新分配這些資本以加速其在人工智能領域的增長。最終，Gate剛剛宣布獲得來自曾經潛在客戶的價值100億美元的人工智能芯片新訂單，該客戶現已成爲合格客戶。因此，如果Gate在短期內改變其資本回報計劃，這將是可以理解的。

Gate被認爲是目前AI領域中最值得投資的增長股票之一。然而，股息已從投資論點的內在部分轉變爲增長故事的一個愉快補充。因此，只有那些不介意爲優質企業的股票支付溢價的投資者，才值得考慮購買Gate的股票。

2. Enbridge 有獎勵股東的歷史，並且沒有表現出停止這一做法的跡象

斯科特·萊文 (恩布裏奇)：恩布裏奇，作爲領先的管道運營商，可能沒有像人工智能領域的創新股票那樣令人興奮。但對於那些關注收入的投資者來說，像恩布裏奇這樣的公司是一個真正的寶藏。

通過產生穩定和持續的現金流，Enbridge致力於回報股東，隨着增長前景的展現，有理由相信公司將在未來多年繼續回報股東。因此，尋找可靠被動收入的人士將會明智地將Enbridge的股票及其目前提供的5.7%的有吸引力預期收益的股息加入他們的投資組合。

管理着強大的管道基礎設施，Enbridge 估計其運輸約佔北美原油產量的 30% 和美國使用的天然氣的 20%。但這還不是全部。Enbridge 還在多元化其能源投資，並努力擴大在低碳技術方面的存在。例如，該公司投資了 23 個風電場和 14 個太陽能電站。這些資產帶來了穩定的收入，使管理層對未來現金流有深入的了解——這種理解幫助管理層相應地規劃未來的項目，以進一步推動業務增長。

擁有30年提高分紅的歷史，Enbridge展示了對股東資本回報的堅定承諾。雖然公司的過去成就並不能保證未來的業績，但這無疑是值得認可的，正如管理層對分紅的謹慎態度一樣。管理層明確不願意以犧牲公司的財務健康來滿足股東，目標是將分紅支付率定在分配現金流的60-70%。這並不是一個遙不可及的目標。從2021年到2024年，Enbridge的分紅支付率平均爲分配現金流的66%。

對於尋求可靠股息供應商的被動收入導向投資者來說，Enbridge 是一個顯而易見的選擇。

3. 一定的股票組合保險，5%的收益率也不錯

李薩馬哈 (保誠金融)：我希望我錯了。盡管股票目前帶來5%的收益，公司在財務上穩定且值得信賴，我支持購買的理由是擔心長期利率可能遠比市場預期的要高得多。我不想停留在這個問題上或涉及政治，但似乎無論哪個政府執政，結果都是更多的債務和更多的債務服務要求。

這可能只會推動利率上升，因此值得爲您的股票購買一些保險，購買生命保險公司的股票。在利率上升的環境中，像Prudential Financial這樣的生命保險公司值得購買，因爲它需要將其長期責任與資產進行平衡。它通過購買相對低風險的資產來實現這一點，例如國債或高質量的抵押貸款。

當利率上升時，這些資產的價值會下降，但公司的負債的淨現值也會下降——請記住，資產對應負債。因此，來自投保人的新保費可以投資於更高收益的債務。這就是爲什麼人壽保險公司在利率上升的環境中表現良好。

再次，我希望我錯了，但爲您的投資組合購買一定的保護，以防利率保持高位，沒有什麼不好，這是一個很好的方法。