考慮這個交易角度:如果美中在AI和半導體主導地位的競爭意外轉變會怎樣?



如果地緣政治緊張局勢緩和,AI競賽動態改變,數據中心基礎設施和AI相關股票可能會產生劇烈反應。我們談論的是推動計算能力、晶片製造和雲端基礎設施的公司。

目前的操作策略假設緊張局勢升級和技術脫鉤。但如果情境反轉——合作成為主流而非競爭——這將如何重塑估值?整合是否會加速?數據中心的資本支出週期會延長還是收縮?

想想看:GPU供應商、半導體製造商、超級計算基礎設施公司、支持大規模計算農場的能源供應商。這些資產的定價是建立在特定的地緣政治假設之上。任何該假設的轉變都會創造出超額報酬的機會。

關鍵是要在市場重新定價之前追蹤敘事的轉變。密切關注政策信號、貿易數據和科技行業的情緒。
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链上考古学家vip
· 6小時前
哈 现在都在押注地緣政治升級,反過來想想中美突然握手呢?那些芯片和數據中心股得重新估值啊
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Anon4461vip
· 12-18 08:47
笑死,又在編故事啊?美中要合作?你們這幫人天天販賣焦慮,現在又開始賣"反向敘述"賺流量了
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Wallet_Detectivevip
· 12-17 20:34
哈,又在YY中美緩和的劇本?醒醒,這種事兒在crypto裡比比皆是,前腳說和解後腳又start新一輪...
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4am_degenvip
· 12-17 20:28
哈哈想太多了,地緣政治緩和?做夢呢,這不現實
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梦游交易者vip
· 12-17 20:25
哈,美中緩和的劇本聽起來很浪漫,但我賭這不會發生...
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HodlAndChillvip
· 12-17 20:18
嗯,美中緩和那套?聽著像科幻小說...但假如真的發生了,晶片和資料中心這塊得重估啊
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failed_dev_successful_apevip
· 12-17 20:15
哈哈,美中合作?這劇本寫得有點離譜啊,現實中可能嗎...不過要真發生的話,芯片股直接起飛
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Proof_Nothingvip
· 12-17 20:09
等等,你是說美中合作反而成為敘事主線?哈,那些芯片股早就該跌了
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