Oracle的信用違約掉期(CDS)利差似乎在目前的水準上反映出過度的風險定價。近期的CDS變動似乎與該公司的實際財務基本面和運營穩定性脫節。這是否反映市場的過度反應,或是對科技行業更廣泛挑戰的合理擔憂,仍有待討論。市場參與者正密切關注這些利差是否會持續擴大,或隨著情緒穩定而出現修正。股市表現與信貸市場信號之間的脫節值得交易者和風險管理者密切監控。

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买顶卖底王vip
· 2025-12-20 21:10
Oracle的CDS價差是不是又被市場過度炒作了,感覺equity和credit市場信號不同步啊
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NFTRegrettervip
· 2025-12-20 02:34
又來CDS的事兒,說實話我是看不太懂這種玩法,感覺金融圈子就愛整這些花樣來嚇唬散戶
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Liquidity_Witchvip
· 2025-12-17 21:44
Oracle的CDS被高估了吧,基本面根本沒這麼差啊
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心情随价格vip
· 2025-12-17 21:44
嗯...這套路我見過,CDS又開始演戲了
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潮水退了就知道vip
· 2025-12-17 21:27
CDS這麼高有點離譜啊,Oracle基本面其實還可以,感覺是市場又開始瞎折騰了
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