2024年值得關注的10檔股息支付股票：深入探討高收益機會

如果你正在尋找當今市場中的可靠收入來源，股息支付股票不容忽視。儘管像人工智慧這樣的熱門行業成為焦點，經過驗證的股息投資策略仍然能持續帶來穩定回報。股息股票的魅力在於其結合了收入產生與透過再投資進行長期財富累積的特點。讓我們來看看今年提供卓越收益潛力的10個引人注目的選擇。

股息投資的理由：為何這些股票重要

在深入具體選股之前，了解為何高股息率股票值得佔據投資組合空間。發放高股息的公司通常在穩定、成熟的行業中運作，擁有可預測的現金流。對於股息支付股票來說，結構為商業發展公司(BDCs)或房地產投資信託基金(REITs)的公司，法律上必須將90%的應稅收入分配給股東——這對於追求收入的投資者來說是一個結構優勢。

高收益冠軍值得關注

Horizon Technology (NASDAQ: HRZN) — 11.1% 收益率

領先的收益率來自Horizon Technology，這是一家專注於科技與可持續能源新創企業的風險債務專家。在過去十年中，該公司在股息再投資的情況下回報達到131%。其市價淨值比為1.2——低於同類競爭對手——Horizon為尋求新興企業融資且追求高收益的投資者提供了一個具有吸引力的入場點。

Hercules Capital (NYSE: HTGC) — 10.6% 收益率

這家BDCs在長期股東中留下深刻印象，十年來總回報達到230%，同時保持強勁的營運表現。Hercules結構為帶有認股權證的風險貸款，當投資組合公司通過收購或首次公開募股退出時，能捕捉額外的上行空間。公司已證明其良好的業績，加上法定的股息分配，使其特別適合用於被動收入投資組合。

Altria (NYSE: MO) — 9.6% 收益率

在成熟的藍籌股股息支付者中，Altria以其股息之王的地位脫穎而出——這是通過連續50年以上增加股息而獲得的稀有殊榮。儘管煙草行業受到健康趨勢和通膨壓力的挑戰，公司仍優先考慮股東回報。這種持續性使得像Altria這樣的股息股票與那些較為浮華但可靠性較低的選擇區分開來。

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) — 9.5% 收益率

另一家值得考慮的BDCs，Ares專注於多元行業的較低中端市場槓桿收購。公司由Berkshire Hathaway通過其新英格蘭資產管理子公司提供支持。Ares的表現超越了標準普爾500指數，表明該類股息股票在提供收入的同時，也具有具有競爭力的總回報。

Rithm Capital (NYSE: RITM) — 9.1% 收益率

這家抵押貸款REIT在房地產情緒降溫後，股價較十年前高點下跌40%。其市價淨值比為0.92——在抵押貸款REIT同行中最低——對於相信均值回歸的投資者來說，Rithm提供了深度估值。折價估值與9.1%的收益率相結合，使得像Rithm這樣的股息股票成為具有反向投資吸引力的選擇。

Enbridge (NYSE: ENB) — 7.8% 收益率

這家天然氣管道運營商最近收購了Dominion Energy的燃氣公用事業，定位為北美最大的公用事業公司。儘管過去一年表現不佳，Enbridge的市盈率為16.5——遠低於其五年平均的26.4。對於尋求股息暴露於基礎設施的投資者來說，通過受規管的公用事業運營支付股息的股票提供了下行保護。

Energy Transfer (NYSE: ET) — 8.4% 收益率

作為一個主有限合夥企業（MLP），Energy Transfer將利潤直接分配給投資者。公司在收購Crestwood後，市盈率為13.9——約為歷史水平的一半——這種折價估值暗示中游能源股具有顯著的上行潛力。

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — 7.2% 收益率

儘管季度自由現金流波動，這家中游能源公司持續提高股息，彰顯其對股東的重視。其預期市盈率為10.3，遠低於標準普爾500的23.4，提供了顯著的估值緩解。近期的收購使得該類股息股票具備了重新加速增長的潛力。

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — 6.5% 收益率

經歷了充滿挑戰的2023年後，Kinder Morgan收購了STX Midstream以重新點燃增長動能。STX交易預計將推動未來的分配增加。以6.5%的收益率，這個股息支付者似乎已準備好迎來轉折年，對於把握中游復甦時機的投資者來說具有吸引力。

Verizon Communications (NYSE: VZ) — 6.6% 收益率

儘管電信行業增長有限，Verizon的股息韌性尤為突出。公司已連續17年提高股息——這是競爭對手尚未達成的成就。在支付股息的電信股票中，Verizon代表了股息安全與穩定的黃金標準。