Google 的 Tensor 晶片在 Meta 探索策略合作夥伴關係時，與 Nvidia 展開競爭

在人工智慧硬體領域的競爭格局正明顯轉變，Google 在長期由 Nvidia 主導的市場中取得策略性進展。据報導，Meta Platforms 正在與 Google 商討採用其張量處理單元 (TPUs)，以在2027年開始部署於其數據中心，甚至可能在明年透過 Google Cloud 提早獲得使用權。這一發展傳達出一個更廣泛的趨勢：主要科技公司正積極多元化其 AI 晶片供應商，而非僅依賴 Nvidia 的產品。

市場立即反映出這一競爭動向。Nvidia 的股價在週二盤後交易中下跌 2.7%，而 Alphabet（Google 的母公司）則上漲 2.7%，受益於對其 Gemini AI 模型的樂觀情緒以及硬體能力的擴展。與 Google 相關的亞洲供應商也受惠，韓國的 IsuPetasys——多層板的主要供應商——股價飆升 18%，台灣的聯發科則上漲近 5%。

Meta 若採用 Google 的 TPU，將沿襲 Anthropic 已建立的類似路徑。Google 已獲得供應多達 100 萬晶片的協議，這一里程碑被 Seaport 的分析師 Jay Goldberg 評為「非常有力的驗證」，證明 Google 的技術實力。這一驗證已在產業中產生回響，促使其他公司評估 TPU 作為 Nvidia 圖形處理單元 (GPUs) 的合法替代方案。

理解這些技術的競爭定位，需比較它們的差異。Nvidia 的 GPU 起源於遊戲和圖形應用，已成為 AI 訓練工作負載的預設選擇，佔據行業的主導市場份額。而 Google 的 TPU 則代表一種專門化的設計理念——應用特定積體電路 (ASICs)，從一開始就為 AI 和機器學習任務打造。經過十多年的部署與優化，特別是在 Google 自身產品和 Gemini 模型中的應用，使公司能同步優化硬體與軟體，形成一個強化競爭力的反饋循環。

對 Meta 而言，經濟效益十分誘人。預計該公司在 2026 年的資本支出至少將達到 $100 十億美元，彭博情報的分析師估計，可能有 400 億到 500 億美元將用於推理晶片容量。如果 Meta 在持續購買 Nvidia GPU 的同時，也推進 GPU 採用，這種支出模式可能大幅加速 Google Cloud 基礎設施業務的成長。

彭博的分析師 Mandeep Singh 和 Robert Biggar 將 Meta 的談判描述為產業轉變的一部分：第三方 AI 供應商正越來越將 Google 視為可信的推理晶片次要供應商，而非僅依賴 Nvidia。這反映出對 TPU 性能與可靠性的信心日益增強。

目前，Meta 和 Google 尚未正式確認合作討論。然而，Meta 探索此方案，加上其對大規模 AI 基礎設施投資的承諾，凸顯全球最大 AI 運營商正積極管理晶片供應商集中風險。Google TPU 策略的長遠成功，最終將取決於晶片能否在規模上提供具有競爭力的性能與能效，但早期產業反應已顯示 Google 已成功將自己定位為在加速的 AI 硬體競爭中崛起的力量。