Rocket Software的22.75億美元AMC收購重塑企業現代化格局

Rocket Software 已取得一項轉型交易，簽署一份具有約束力的協議，以全現金交易方式收購 OpenText 的應用程式現代化與連接業務，交易價值為 22.75 億美元。此策略舉措將公司定位為企業在複雜數位轉型路徑中全面的解決方案供應商，特別是那些擁有遺留大型主機基礎設施並尋求混合雲能力的企業。

策略理由：橋接遺留與現代基礎設施

此次收購代表 Rocket Software 現代化產品組合的重要擴展。該公司已服務超過 1 萬家企業客戶，涵蓋基礎設施、資料與應用程式，並識別出一個關鍵市場空缺：建立在大型主機基礎上的組織需要先進的工具來擴展其核心應用，同時接受雲原生創新。AMC 業務，歷來是 COBOL 和主機連接解決方案的傑出供應商，正是為此需求而來。

透過整合 AMC 領先業界的工具與能力，Rocket Software 強化其混合雲策略。此策略允許企業在保留數十年投資於關鍵任務大型主機系統的同時，利用現代雲端分析與新興技術。與其強制進行昂貴的重新平台化，合併後的實體能協助客戶逐步優化其應用組合。

五大核心策略目標

Rocket Software 總裁兼執行長 Milan Shetti 概述了此次收購的策略基礎。此交易達成多重目標：首先，建立一個涵蓋所有階段的現代化產品組合，從遺留大型主機工作負載到現代混合部署。第二，幫助企業從現有應用中挖掘價值，同時利用新技術進行創新。第三，鞏固 Rocket Software 作為遺留企業 IT 領域首選混合雲合作夥伴的市場地位。

此外，此交易也強化研發能力，將生成式 AI 等新興技術納入產品路線圖。最後，收購進一步鞏固 Rocket Software 的競爭位置，深化客戶關係，並在企業 IT 市場創造可持續的成長機會。

融資與交易時間表

Rocket Software 計劃透過現有股東的股權出資、承諾的債務融資以及現金儲備來資助 22.75 億美元的收購。債務部分包括額外的高級擔保定期貸款和新高級擔保票據，融資由 RBC Capital Markets、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities、UBS Securities 及其他銀行合作夥伴提供。

管理層預計此交易在整體槓桿比率方面將保持中性，同時改善擔保槓桿比率，並預期協同效應將帶來正面影響。預計此交易將於 2024 年第二季 (結束於 2024 年 6 月 30 日 ) 完成，需經監管批准及符合慣例的交割條件。

市場影響與整合策略

合併後的實體將利用 Rocket Software 已建立的客戶服務卓越與創新能力，結合 AMC 的技術專長。此整合預計將增強客戶留存率，擴展交叉銷售機會，並帶來可持續的收入成長。公司擁有 2,300 名全球員工及遍布北美、歐洲、亞洲和澳洲的策略中心，能提供企業現代化旅程的整合支援。

RBC Capital Markets、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities 及 UBS Securities 擔任 Rocket Software 的財務顧問，Ernst & Young LLP 提供會計顧問服務，Kirkland & Ellis LLP 則負責法律代表。