Stifel投資銀行如何在2019年實現創紀錄的里程碑和行業認可

當 Mergers & Acquisitions 雜誌於2020年4月授予 Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) 傑出的年度投資銀行稱號時，這份認可遠不僅僅代表一個卓越的年度。這份榮譽慶祝的是一個金融機構，該機構通過有條不紊地建立其 Stifel 投資銀行能力，將其打造成中型市場諮詢服務的強大力量。

創紀錄的表現由策略多元化推動

2019年的業績數據講述了一個引人入勝的故事。Stifel 創下連續第24年的淨收入新高，投資銀行收入飆升至 $817 百萬——較2018年大幅增長15%，並創下公司歷史最高紀錄。這並非偶然的成功；而是公司有意打造多個支柱的策略直接結果。

多元化策略證明尤為有效。Stifel 團隊不僅依賴傳統的併購諮詢工作，還從互補的服務線中產生了大量貢獻。Miller Buckfire 重組實務和 Eaton Partners 的基金配售業務在推動整體表現方面都扮演了關鍵角色。這種多管齊下的投資銀行收入創造方式展現了商業模式的成熟演變。

策略性收購重塑競爭格局

在此期間，Stifel 的收購策略大幅擴展了其能力和地理範圍。最具轉折性的一步是收購 Mooreland Partners，該交易基本上使公司在科技投資銀行業務的規模翻倍，同時在歐洲和矽谷——科技金融的關鍵地區——建立了重要的立足點。

除了 Mooreland，Stifel 還完成了其他幾項策略性收購：收購 GMP Capital 的資本市場業務、MainFirst Bank、B&F Capital Markets、George K. Baum & Company 以及 First Empire。每一項收購都在整體成長架構中扮演了特定角色。

“2019年對我們來說是具有里程碑意義的一年，這一年我們結合了健康的內生成長與增值性收購，” Stifel 全球投資銀行主管 Brad Raymond 表示。公司領導層認識到，持續成長需要內部發展與深思熟慮的併購整合並重。

地理擴展與行業覆蓋

該公司的雄心不僅止於北美。在2019年，Stifel 有意將其投資銀行業務擴展到新興地區，包括加拿大、中國、德國、以色列、韓國和日本。同時，公司啟動了大麻、商業服務以及媒體與電信等新覆蓋範疇，這些行業有望吸引交易流和諮詢委託。

這種地理與行業的擴展反映出公司日益成熟，對其競爭定位和執行能力充滿信心。

建立超越交易流的機構實力

企業成就也延伸至組織發展。Stifel 在其諮詢業務中投入大量人才，系統性地深化行業專業知識和產品覆蓋範圍。公司展現了對包容性工作文化的承諾，於2019年啟動了首屆 Women’s Initiative Network (WIN) 高峰會，匯聚同事與行業領袖，並與金融女性協會建立贊助關係。

除了內部倡議外，Stifel 還利用其機構資源為社區帶來影響。當 COVID-19 出現時，公司支持 Direct Relief——一個為醫療工作者提供防護裝備的組織——以及 World Central Kitchen，該組織動員餐食配送，幫助弱勢群體。

Stifel 投資銀行模式

Stifel Financial Corp. 核心運作為一家多元化的金融服務控股公司，總部設於密蘇里州聖路易斯。該組織通過全資子公司展開業務，包括 Stifel, Nicolaus & Company (（旗下有 Eaton Partners 部門)）、Keefe, Bruyette & Woods、Miller Buckfire & Co. 以及 Century Securities Associates。經紀商-交易商子公司為個人投資者、機構資金管理者、企業和市政當局提供證券經紀、投資銀行、交易和投資諮詢服務。

該機構結構還包括 Stifel Bank 和 Stifel Bank & Trust 提供貸款解決方案，以及提供受託服務的 Stifel Trust Company 實體。這種多元化的架構——涵蓋投資銀行、貸款、財富管理和受託服務——使 Stifel 能在市場週期中保持競爭優勢。

2019年的認可不僅僅是對一年的指標的肯定；它驗證了一個建立在有紀律的多元化、策略性收購、地理擴展和人力資本投資基礎上的戰略方針。對於 Stifel 投資銀行來說，這個獎項標誌著其長期機構發展旅程中的一個里程碑。