TomaGold 將以數百萬美元的礦業交易收購 Chibougamau 的西區塊

Chibougamau Independent Mines Inc. 已完成一項重大礦產權交易，授予 TomaGold Corporation 在魁北克收購其 West Block 礦區的權利，並於 2023 年 8 月 11 日宣布簽署最終選擇權協議。

West Block 交易：主要條款

West Block 包含跨越 Barlow 和 McKenzie Township 的 99 個礦權，代表礦業領域中的一項重要資產轉讓。為了獲得全部所有權，TomaGold 必須在五年內完成一個結構化的付款計劃：

現金義務： TomaGold 將向 Chibougamau 總共支付 2,650,000 美元的現金款項，並在協議簽署時支付 300,000 美元的預付款。這筆初始資金反映雙方對推動交易的承諾。

股份發行： 除了現金外，TomaGold 承諾在協議簽署後立即發行 600 萬股股份。接下來的股份發行將在五年期間每年進行，總價值約 1,350,000 美元，價格以每次發行當日的成交量加權平均價格計算。

營運支出： TomaGold 必須在 West Block 進行直接勘探和開發工作，投入 5,600,000 美元，其中第一年內必須支出至少 600,000 美元。此支出要求確保積極開發礦區，而非閒置持有。

授權金結構與回購權

Chibougamau 將保留對所有未來產出擁有 2% 毛金屬授權金（GMR(GMR)）的權利。值得注意的是，Globex Mining Enterprises Inc.（(GMX-TSX)）在同一礦區也擁有相同的 2% GMR。TomaGold 已協商一個買斷選擇權，允許公司以合計 1,500,000 美元回購每個授權金持有人的 0.5%，其中 750,000 美元來自 Chibougamau，750,000 美元來自 Globex。

East Block：平行談判

在同一時間內，Chibougamau 和 TomaGold 簽署了一份意向書（LOI(LOI)），針對潛在的 East Block 收購。該礦區涵蓋 McKenzie、Obalski、Roy 和 Lemoine Township 的 127 個礦權。

LOI 授予 TomaGold 一個獨家 180 天的盡職調查期，在此期間，Chibougamau 不得與其他競爭買家接洽。為了獲得此獨家權，TomaGold 需向 Chibougamau 預付 200,000 美元。

擬議購買價格： 初步條款表明，East Block 交易的總價約為 $11 百萬。TomaGold 在簽署最終協議時支付 $5 百萬，剩餘款項在兩年內分期支付。此外，TomaGold 將在交割日發行 1,000 萬股普通股，股價為每股 0.05 美元。

債務擔保： LOI 規定 TomaGold 將建立一個第一順位的抵押權，以保障現金購買款，類似抵押品的工具，保護 Chibougamau 的付款權利。

授權金條款： 與 West Block 相似，Chibougamau 和 Globex 將在 East Block 產出上各自獲得 2% GMR，TomaGold 亦有選擇權以每次 750,000 美元回購每個授權金的 0.5%。

法規前進路徑

TomaGold 需獲得 TSX 創業板交易所對 West Block 選擇權協議的批准，特別是關於向 Chibougamau 發行股份的部分。然而，Chibougamau 由於 West Block 的公平市值低於公司總資產的 25% 且近期收入少於 25%，因此可免於類似的批准要求。

若 East Block 交易成行，則需獲得監管機構批准，並可能需要股東同意。意向書本身並不具有法律約束力——它僅是表達意向的非約束性文件，而非最終合約。

市場背景

此雙礦區策略反映 TomaGold 在魁北克礦業領域的積極擴展。分階段的付款結構和績效里程碑激勵積極勘探，同時通過大量預付和持續現金流來保障 Chibougamau 的財務利益。

前瞻性聲明： 本公告包含有關礦產權選擇權和潛在收購的前瞻性聲明。實際結果可能與預期有重大差異，相關風險詳見 Chibougamau 公開披露的資料。

欲了解更多資訊，請聯絡 Chibougamau Independent Mines Inc. 的總裁兼執行長 Jack Stoch，或訪問 www.chibougamaumines.com。